Concept: klantcontracten

Een klantcontract heeft de status

'Concept'

totdat het is goedgekeurd en kunt u vrijelijk wijzigingen aanbrengen met de optie

Bewerken

in het menu met gerelateerde acties van het contract. Nadat het contract is goedgekeurd, kunt u wijzigingen aanbrengen met de opties

Klantcontract wijzigen

en

Klantcontract wijzigen

.

U kunt typen contractaanpassingen configureren in de taak

'Typen klantcontractaanpassingen onderhouden

'. Met aanpassingen kunt u toevoegingen, wijzigingen en correcties vastleggen in goedgekeurde klantcontracten. U kunt de status van een volledig klantcontract of specifieke klantcontractregels wijzigen. U kunt ook aanpassingsnummers configureren om de aangebrachte wijzigingen bij te houden. Workday wijst automatisch het volgende versienummer toe aan elke nieuwe aanpassing. U kunt ook een optioneel aanpassingsnummer opgeven om te correleren met een aanpassingsdocument (indien aanwezig). Nadat u een aanpassing hebt gemaakt, kunt u de aanpassingsgeschiedenis van een klantcontract of contractregel voor elke versie weergeven.

Met wijzigingen kunt u details over goedgekeurde klantcontracten bijwerken. Als het klantcontract een facturerings- of opbrengstenverantwoordingsschema heeft, kunt u alleen details zonder bedragen wijzigen.

Met wijzigingsorders kunt u de hoeveelheid en het bedrag op klantcontractregels bijwerken.

U kunt de taak

'Controlesjabloon voor klantcontract maken'

gebruiken om een controlelijst met vereisten aan te passen die uw contractspecialisten kunnen gebruiken bij het maken van klantcontracten. Vervolgens kunt u de controlelijstsjabloon koppelen aan een contracttype in de taak

'Klantcontracttypen onderhouden

'. Wanneer u een klantcontract maakt met het contracttype dat u aan de controlelijstsjabloon hebt gekoppeld, wordt in Workday automatisch een tabblad

Controlelijst

aan het contract toegevoegd.

U kunt administratieve kosten instellen en toevoegen als percentage van transactiebedragen in uw klantcontracten. Voorbeeld: een beheervergoeding van 3% van alle geregistreerde tijd voor een project.

U kunt contractregelkosten toevoegen aan transacties met het contractregeltype

'Projecttijd en onkosten'

.

Als u contractregelkosten wilt instellen, opent u de taak

'Contractregelkosten onderhouden'

. Voor elk contractregeltarief kunt u het volgende opgeven:

Een positief of negatief percentage.
Verkoopitems of opbrengstcategorieën die indien nodig op de factuurregel moeten worden toegepast.
Of worktags van de contractregel of het project moeten worden overgenomen.

Wanneer u kosten aan een contractregel toevoegt, wordt het bestaande verkoopitem of de bestaande opbrengstcategorie vervangen door die uit de kostenconfiguratie van de contractregel. Als de prompt

Verkoopitem

voor de regeltoeslag leeg is en de prompt

Opbrengstcategorie

is ingevuld, laat Workday het veld

Verkoopitem

leeg op de klantfactuurregel voor de contractkosten. Als de prompt

Opbrengstcategorie

voor de contractregelkosten leeg is, wordt de opbrengstcategorie van de contractregel gebruikt.

Elke klantcontractregel bevat een opbrengstcategorie die u kunt invoeren of afleiden uit een verkoopitem.

Om te voldoen aan de vereisten voor zelfstandige verkoopprijzen (SSP) kunt u de regelbedragen in klantcontracten op verschillende manieren verdelen voor facturering en opbrengsten. De koptekst van het klantcontract zorgt ervoor dat de facturerings- en opbrengstenbedragen gelijk blijven. U kunt kortingen ook vastleggen als negatieve klantcontractregels.

Sjablonen voor klantcontracten verminderen de tijd en moeite die nodig is om klantcontracten te maken door veelgebruikte velden en waarden in te vullen. Nadat u een sjabloon hebt gemaakt in de taak

'Klantcontractsjabloon maken

', kunt u het volgende doen:

Wijs de sjabloon toe aan een contracttype in de taak
'Klantcontracttypen onderhouden
'.
Maak een klantcontract met behulp van de sjabloon in de taak
'Klantcontract maken'
.

U kunt uw klantcontracten beheren op basis van de contracttypen die u definieert in de taak

'Klantcontracttypen onderhouden'

. De contracttypen die u definieert, helpen u bij het identificeren, beheren en goedkeuren van uw klantcontracten op basis van uw bedrijfsbehoeften. U kunt contracttypen aanpassen om het volgende op te nemen:

Controlelijstsjablonen.
Contractsjablonen.
Gekoppelde contracten.

Met worktags voor klantcontracten kunt u:

Analyseer en rapporteer opbrengstdetails op klantcontract.
Koppel kosten of transacties aan het klantcontract.
Opbrengsten afstemmen op klantcontract op grootboekniveau.

U kunt worktags voor klantcontracten vastleggen voor operationele transacties die afkomstig zijn van een contract, zoals:

Boekingsjournalen.
Factureringsschema's en termijnen.
Klantfacturen uit factureringstermijnen.
Opbrengstenverantwoordingsschema's en termijnen.

U kunt een worktag voor een klantcontract ook koppelen aan transacties die van invloed zijn op de opbrengsten. Workday geeft de worktag van het klantcontract weer als een impliciete worktag voor transacties die afkomstig zijn van het contract. U kunt Workday ook inschakelen om de worktag voor het klantcontract weer te geven als een expliciete worktag voor transacties die betrekking hebben op een klantcontract. U kunt de worktag voor het klantcontract gebruiken op facturerings- en opbrengstenverantwoordingstermijnregels en u kunt de worktag weergeven in resulterende operationele journalen.

U kunt worktags voor klantcontracten inschakelen in de taak

'Worktaggebruik onderhouden'

.

Wanneer u een prijslijst met reële waarde aan uw klantcontract koppelt, worden de reële-waardebedragen op uw klantcontractregels ingevuld.

Met gekoppelde en bovenliggende klantcontracten kunt u klantcontracten aan elkaar koppelen voor toewijzings- en opbrengstendoeleinden. U kunt gekoppelde klantcontracten inschakelen in de taak

'Klantcontracttypen onderhouden

'. Wanneer u een klantcontract maakt, kunt u meerdere gekoppelde klantcontracten koppelen aan één bovenliggend klantcontract. De gekoppelde klantcontracten worden weergegeven in het bovenliggende klantcontract en het bovenliggende klantcontract wordt weergegeven in elk gekoppeld klantcontract.

Workday consolideert de gekoppelde klantcontractregels en geeft één regel per opbrengstcategorie weer in het bovenliggende klantcontract. U kunt gekoppelde klantcontractregels ook weergeven op opbrengstcategorie wanneer u een geconsolideerd schema voor opbrengstenverantwoording maakt. U kunt een geconsolideerd schema voor opbrengstenverantwoording maken via het menu met gerelateerde acties van het bovenliggende klantcontract.

U kunt kortingen en toeslagen instellen en toevoegen aan regeltypen voor vaste bedragen. U kunt prijsregels baseren op uw klantcontracten en deze toepassen op de kop of regel van het klantcontract.

Als u prijsstellingskortingen en toeslagen wilt maken, opent u de taak

'Klantcontractkortingen en -toeslagen onderhouden'

. Geef een positief

percentage

op voor een toeslag en een negatief

percentage

voor een korting.

Met gerelateerde klantcontracten kunt u klantcontracten aan elkaar koppelen voor rapportagedoeleinden. Wanneer u een klantcontract maakt, kunt u er één gerelateerd klantcontract aan koppelen. Gerelateerde klantcontracten moeten hetzelfde bedrijf en dezelfde klant voor verkopen hebben.