Concept: klantcontractvernieuwingen
Met Workday kunt u verlengbare verkoopitems maken en vernieuwingsvoorwaarden beheren in het klantcontract en het klantprofiel. U kunt aangepaste rapporten maken om toegang te krijgen tot vernieuwingsgegevens en een standaardrapport uitvoeren om klantcontractregels weer te geven die moeten worden verlengd. Vernieuwingen van klantcontracten zijn alleen bedoeld voor rapportagedoeleinden. Aflopende klantcontracten worden niet automatisch vernieuwd.
Verkoopitems
Wanneer u een verkoopitem maakt of bewerkt, kunt u het verkoopitem markeren als
'Hernieuwbaar'
. Wanneer u het verkoopitem toevoegt aan een klantcontractregel, schakelt Workday automatisch het selectievakje 'Hernieuwbaar'
in. U kunt het selectievakje op elk gewenst moment uitschakelen wanneer het verlengbare verkoopitem niet van toepassing is op het klantcontract. U hebt ook de mogelijkheid om een verkoopitem te markeren als 'Hernieuwbaar'
wanneer u een klantcontractregel maakt.Vernieuwingsvoorwaarden
U kunt de vernieuwingsvoorwaarden beheren op de klantcontractregel of in het rapport
'Vernieuwingsbasis'
in het klantprofiel. De vernieuwingsvoorwaarden beheren op de:
- klantcontractregel: ga naar het tabbladVernieuwingsvoorwaardenop het tabbladGoederen en servicesof naar het tabbladOp basis van gebruik.
- Vernieuwingsbasisrapport: configureer het rapport voor weergave in de profielgroep'Contracten voor samengestelde weergave van klant'in het klantprofiel. In het rapportVernieuwingsbasisworden alle verlengbare klantcontractregels weergegeven die actief zijn voor de huidige periode. U kunt het rapport gebruiken om de vernieuwingsvoorwaarden massaal te beheren.
U hebt de volgende mogelijkheden:
- Voeg een contactpersoon voor factureren aan een klant toe.
- Voeg een afmeldingsperiode toe voor de contractperiode.
- Voer een vernieuwingshoeveelheid, vernieuwingspercentage, vernieuwingsbedrag en vernieuwingspercentage in. Voorbeeld: u kunt de volgende keer dat het contract wordt vernieuwd een prijsverhoging van 5 procent toevoegen door 5 in het veld'Vernieuwingspercentage'in te voeren.
- Stel een begindatum en een einddatum in.
Vernieuwingsrapporten
U hebt de volgende mogelijkheden:
- Maak aangepaste rapporten om toegang te krijgen tot vernieuwingsgegevens.
- Open het rapport 'Verlopende klantcontracten zoeken' om alle klantcontractregels weer te geven die binnenkort verlopen. In het rapport worden standaard klantcontracten weergegeven die in de komende 30 dagen verlopen, maar u kunt het rapport configureren om klantcontracten weer te geven die in de komende 60 dagen of 90 dagen verlopen, of een aangepast datumbereik weer te geven dat voldoet aan de behoeften van uw organisatie.