Giften maken

Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de geschenkgebeurtenis
in het functionele gebied 'Endowment Accounting'.

Giften in Workday slaan de afzonderlijke gift, boekwaarde en aandelen op. Ze bevatten de beperkingen en regels voor inkomensverdeling voor de gift. U kunt geschenken ook als worktags gebruiken om te koppelen aan uitgaveactiviteiten.

Open de taak

Cadeau maken

Houd bij het invullen van de cadeaukopgegevens rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Giftclassificatie	Classificeer uw gift met behulp van een van deze classificatietypen: Niet-gepoolde investeringen : giften die niet zijn opgenomen in investeringspools. Gepoold : giften die zijn opgenomen in investeringspools. Te besteden : geschenken die u kunt uitgeven volgens de beperkingen voor schenkers. Onbepaald : de schenker heeft niet bepaald of de schenking moet worden opgenomen in een schenking of uitgaven voor de schenking zijn toegestaan. Met deze classificaties kunt u de geschenken bijhouden en rapporteren op type.
Cadeau-ID	(Optioneel) U kunt een unieke ID invoeren of het veld leeg laten om er een automatisch te laten genereren door Workday. Deze waarde wordt de referentie-ID voor integraties. alleen een systeembeheerder kan dit wijzigen.
Goedkeuringsniveau	(Optioneel) Geef een vereiste goedkeurder op voor alle transacties voor deze gift. Workday neemt deze aanvullende goedkeurder op bij het routeren van het relevante bedrijfsproces voor goedkeuringen. U moet eerst de transactiebedrijfsprocessen configureren met het rapportveld Goedkeuringsniveau en goedkeurders als stapvoorwaarde.
Giftbedrijf	Wijs de gift toe aan het standaardbedrijf voor de investeringspool of selecteer een gerelateerd bedrijf als het een investeringspool met meerdere bedrijven is. Giftbedrijven delen dezelfde rekeningset en valuta als het bedrijf in de investeringspool en bezitten aandelen in een gemeenschappelijke schenkingspool. Workday identificeert en boekt alle cadeautransacties in de investeringspool door het toegewezen cadeaubedrijf, inclusief: Aankopen voor cadeaus. Verkoop- en uitbetalingsverdelingen voor geschenken. Herinvesteringen voor giften. Giftoverdrachten.
Verantwoordelijke organisatie	(Optioneel) U kunt een organisatieworktag aan een geschenk koppelen voor de routering van bedrijfsprocessen en organisatierapportage. Als u een organisatieworktag toewijst, kunt u geschenken waarvan u eigenaar bent weergeven, goedkeuren en rapporteren op basis van de organisatie waartoe u behoort.

Houd bij het invullen van het tabblad

Gerelateerde worktags

rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Worktag Type	Stel gerelateerde worktags voor dit object in met behulp van de gerelateerde worktagtypen die u configureert in de taak Gebruik gerelateerde worktags onderhouden . Workday vult transacties automatisch met de waarden in de kolom Standaardworktag wanneer u het object voor de transactie selecteert.
Vereist voor transactie	Selecteer deze optie om een waarde voor het worktagtype te vereisen in transacties waarvoor dit een toegestaan worktagtype is voor geschenken.

(Optioneel) Houd bij het invullen van het tabblad

Inkomstenverdelingsregels

rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Verplicht	U kunt dit veld alleen gebruiken voor trackingdoeleinden in aangepaste rapporten. Hiermee wordt aangegeven dat herinvestering van het giftbedrag vereist is.
Vast bedrag betalen en saldo opnieuw investeren	Selecteer deze optie om het resterende saldo van de giften na een vaste inkomensverdeling automatisch opnieuw te investeren. Voorbeeld: voor een uitbetaling van $ 10.000 wilt u $ 8000 opnieuw investeren. In de sectie Vaste bedragen inkomstenverdeling geeft u $ 2000 op als het bedrag dat aan begunstigden moet worden uitgekeerd. Workday herinvesteert de resterende $ 8000 in investeringspooleenheden.
Bedrag herinvestering	U kunt een deel van uw uitbetaling opgeven om te herbeleggen in investeringspooleenheden. Workday berekent de prijs per eenheid na aftrek van de inkomensverdeling. Als u een uitbetalingsbedrag niet opnieuw investeert, kunt u dit veld leeg laten.
Herinvesteringspercentage	Als u Forfaitair bedrag betalen en saldo opnieuw investeren niet selecteert, kunt u het percentage van uw uitbetaling vastleggen voor herinvestering. Als u een uitbetalingsbedrag niet opnieuw investeert, kunt u dit veld leeg laten.
Tot hoofdbedrag	Als u uw uitbetaling opnieuw investeert, kunt u een aangepast rapport met dit veld maken om te zien of de giftsaldi de hoofdsom overschrijden.
Tot herinvesteringsdatum	Als u uw uitbetaling opnieuw investeert, kunt u een aangepast rapport met dit veld maken om te zien of herinvesteringen deze herinvesteringsdatum overschrijden.
Vaste bedragen inkomensverdeling	Geef het deel van de inkomsten op dat moet worden uitgekeerd en de bijbehorende worktags die de begunstigden van de uitgekeerde inkomsten identificeren. Workday bepaalt de frequentie voor inkomensverdelingen op basis van de periode van het uitbetalingstarief voor de gift. Voorbeeld: als het vaste distributiebedrag in totaal $ 10.000 is, is de driemaandelijkse uitbetaling $ 2500.

Wijs op het tabblad

Toegewezen rollen

een of meer rollen voor het geschenk toe. Alleen medewerkers aan wie rollen aan de gift zijn toegewezen, kunnen informatie over de gift bekijken.

Met de taak

'Cadeau maken'

wordt het bedrijfsproces 'Cadeaugebeurtenis'
gestart voor beoordeling en goedkeuring.

U kunt de giften gebruiken om donorbijdragen en -beperkingen vast te leggen, en schenkingen om het deel van de investeringspool en de uitbetaling van een gift te verantwoorden.

Als u de giften wilt financieren, maakt u een bijdrage voor het vastleggen van de contante schenkingstransacties.

U kunt een niet-gepoolde, uit te geven of niet-bepaalde gift later wijzigen in een gepoolde gift voor investeringen in investeringspools. Selecteer

Gift > Wijzigen

in de gerelateerde actie voor de gift om het classificatietype te wijzigen.

Als u giften wilt groeperen voor rapportagedoeleinden, kunt u gifthiërarchieën definiëren.

Selecteer een geschenk om de bijbehorende informatie in tabelvorm weer te geven. De tabbladen bevatten:

Benoemde leerstoelen, inclusief huidige en historische leerstoelhouders, en onvervulde benoemde leerstoelen. Dit tabblad wordt weergegeven voor giften waarvoor

Benoemd hoogleraarschap

is geselecteerd als doelcode voor giften.

Als u het tabblad

Benoemd hoogleraarschap

wilt weergeven, configureert u de

Samengestelde weergave Gift

voor de profielgroep

Benoemde hoogleraarschappen

in de taak

Profielgroep configureren

Inkomstenverdelingsregels.

Transacties en de bijbehorende worktags.