Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-11-21
Stappen: Adaptive Planning configureren voor HCM en Financiële gegevens

Stappen: Adaptive Planning configureren voor HCM en Financiële gegevens

U moet:
  • Werk samen met een door Workday gecertificeerd implementeerder om deze functie te gebruiken of te configureren. Als u geen toegang hebt tot een gecertificeerde implementeerder, neemt u contact op met uw Customer Success Manager om professionele services in te schakelen.
  • Beoordeel alle vragen en overwegingen die zijn gedocumenteerd inOverwegingen bij instellingen: Adaptive Planning voor HCM en Financiële gegevens .
U kunt Workday Adaptive Planning gebruiken voor headcountplanning, financiële planning en personeelsplanning, plus voor geavanceerde modellering. Wanneer u een plan goedkeurt, kunt u het publiceren en beschikbaar maken in Workday Human Capital Management (HCM) en Workday Financials. Downstreamgebruikers kunnen vervolgens acties ondernemen.
U kunt Single Sign-On (SSO) (Security Assertion Markup Language) (SAML) configureren met gebruikerssynchronisatie zodat gebruikers zich alleen kunnen aanmelden met een Workday worklet. Met deze methode kunt u met Workday de profielen van Workday en Adaptive Planning automatisch synchroniseren. Wanneer u profielen synchroniseert, hoeft u alleen de persoonlijke informatie in Workday te beheren. U kunt ook:
  • Gebruik uw Workday referenties voor OfficeConnect en openbare API's.
  • Plannen publiceren vanuit Adaptive Planning naar Workday.
  • Adaptive Planning meldingen ontvangen in Workday.
  • Gebruik planning om de metagegevens en gegevens van uw personeelsplanning automatisch te synchroniseren met Adaptive Planning.
  • Gebruik Workday taken om headcount en headcount te maken en samen te werken en arbeidsplaatsen rechtstreeks vanuit die plannen uit te voeren.
U kunt eenmalige aanmelding via SAML ook configureren zonder gebruikersprofielen te synchroniseren. In dit geval kunnen gebruikers zich aanmelden:
  • Door rechtstreeks verbinding te maken met Adaptive Planning met behulp van beheerdersrechten.
  • Via uw IdP-provider.
  • Met een Workday-worklet.
Als u momenteel één Adaptive Planning-instance gebruikt en gebruikerssynchronisatie wilt instellen, moet u erover nadenken of u in de toekomst wilt overstappen naar een hiërarchie met meerdere instances. Hoewel u zowel enkele als meerdere Adaptive Planning-instances kunt configureren voor gebruikerssynchronisatie met Workday, raden we aan om het gebruik van meerdere instances in te stellen. Dit biedt namelijk flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen.
  1. Configureer de beveiliging zodat gebruikers:
    • Toegang tot Adaptive Planning kunnen krijgen met hun Workday-referenties.
    • Plannen kunnen instellen en publiceren.
  2. Voer een van de volgende acties uit om SSO en gebruikerssynchronisatie in te stellen voor gebruikers met toegang tot Workday en Adaptive Planning:
  3. Stel Unified Access Management (UAM) in zodat u machtigingen en toegang voor gesynchroniseerde gebruikers vanuit Workday kunt beheren. Deze stap is vereist voor UPA, maar is optioneel voor de synchronisatie van verouderde gebruikers en de configuratie van eenmalig aanmelden.
  4. Wanneer u eenmalige aanmelding met gebruikerssynchronisatie hebt geconfigureerd, schakelt u direct na het synchroniseren van uw eerste gebruiker functies in op het tabblad
    Adaptive Planning
     van het rapport
    Tenantinstellingen
    :
  5. (Optioneel) Wanneer u eenmalige aanmelding configureert met gebruikerssynchronisatie, configureert u routeringsregels voor meldingen.
    We raden u aan een routeringsregel te maken met de volgende kanaalfrequentie:
    Optie Omschrijving
    Kanaal
    Selecteer
    E-mail
    .
    Standaardfrequentie
    Selecteer
    Onmiddellijk
    .
    Voeg in de sectie
    Instellingen voor aflevering van meldingen
     uw routeringsregels toe aan het bovenliggende meldingstype Adaptive Planning.
  6. Proxygebruikerstoegang is momenteel alleen beschikbaar voor de verouderde methode voor het configureren van eenmalige aanmelding en gebruikerssynchronisatie. Als u UPA configureert, kunt u deze stap overslaan.
  7. (Optioneel) Wanneer u eenmalige aanmelding met gebruikerssynchronisatie configureert, stelt u OfficeConnect en Excel-interface voor Planning zo in dat gebruikers zich kunnen aanmelden met hun Workday referenties.
  8. Voor headcount kunt u met deze taak planning Adaptive Planning gegevens, metagegevens en gemodelleerde bladen genereren en laden.
  9. Voor financiële planning kunt u met deze taak automatisch Adaptive Planning gegevens, metagegevens en standaardbladen genereren en laden.
  10. Importeer HCM- of Financials-gegevens en metagegevens in Adaptive Planning.
    Gebruik geavanceerde rapporten van Workday om uw gegevens en metagegevens te importeren.
  11. Configureer de instellingen van het externe systeem zodat gebruikers plannen kunnen publiceren en een drilldown kunnen uitvoeren op HCM en Financials:
    • Transacties met werkelijke waarden.
    • Bedrijfsobjecten.
  12. (Optioneel) Wanneer u eenmalige aanmelding met gebruikerssynchronisatie configureert, configureert u Workday-referenties voor elke Workday-gerelateerde Planning-gegevensbron in Adaptive Planning.
  13. Geef gesynchroniseerde gebruikers niveau -eigendom of dimensie voor de niveaus en dimensies die u zojuist hebt geladen vanuit HCM en Financiële gegevens.
  14. Als uw model meer dan één Workday Core-object in één Adaptive Planning object samenbrengt, maakt u een gecombineerd object dat een tuple wordt genoemd om drillen en publicatie mogelijk te maken.
  15. Beoordeel uw extern systeem van Workday om te controleren of u dezelfde veel-op-1-toewijzingen correct hebt samengevoegd.
  16. Wanneer u eenmalige aanmelding configureert met gebruikerssynchronisatie, configureert u uw API-aanvragen voor Adaptive Planning om API's uit te voeren als een gesynchroniseerde gebruiker met toegang tot Workday en Adaptive Planning.
  17. Na een tenant configureert vernieuwen uw tenant opnieuw voor Adaptive Planning met HCM en Financiële gegevens.