Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-10-18
Overwegingen bij instellingen: Adaptive Planning voor HCM en Financiële gegevens

Overwegingen bij instellingen: Adaptive Planning voor HCM en Financiële gegevens

U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van Workday Adaptive Planning met Workday HCM en Financials. Het volgende wordt uitgelegd:
  • Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
  • De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
  • Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
  • Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
  • Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.

Definitie

Configureer uw tenants met Adaptive Planning om:
  • Synchroniseer gegevens met HCM en Financiële gegevens voor een naadloze planningservaring.
  • Geef gebruikers toegang tot Adaptive Planning op hun Workday-
    startpagina
     .
U kunt ervoor zorgen dat uw gebruikers zich alleen aanmelden met eenmalige aanmelding en de worklet.
Als u aanmelding afdwingt met SSO en de worklet, kunt u:
  • Synchroniseer deze gebruikersprofielen met gezamenlijke toegang tot Adaptive Planning en HCM of Financiële gegevens.
  • Gebruik uw Workday-referenties om u aan te melden bij OfficeConnect en om openbare API's voor Adaptive Planning te gebruiken.
  • Genereer Adaptive Planning-meldingen voor gesynchroniseerde gebruikers als Workday-meldingen.
  • Publiceer goedgekeurde versies van financiële plannen, headcountplannen of personeelsplannen en maak deze beschikbaar voor de rest van Workday buiten Adaptive Planning.
  • Gebruik planningsconfiguratiemanagers om de metagegevens en gegevens van uw personeelsplanning automatisch te synchroniseren met Adaptive Planning.
  • Gebruik Workday-taken om headcount- en headcountprognoseplannen te maken en er samen aan te werken, en voer arbeidsplaatsen rechtstreeks vanuit die plannen uit.
U kunt uw plandimensies en grootboekrekeningen ook synchroniseren met:
  • Uw HCM-gegevens.
  • Uw financiële gegevens.
  • Elk bronsysteem.

Belangrijkste voordelen

Als u eenmalige aanmelding configureert met gebruikerssynchronisatie:
  • U kunt zich rechtstreeks vanuit Workday aanmelden bij al uw toepassingen.
  • U hoeft alleen gebruikersprofielgegevens in Workday te onderhouden voor een meer gestroomlijnd en gecentraliseerd gebruikersbeheer. De Adaptive Planning-rekeningen van alle gesynchroniseerde gebruikers worden automatisch bijgewerkt, gemaakt en verwijderd.
  • Gesynchroniseerde gebruikers ontvangen Adaptive Planning-meldingen als Workday-meldingen, zodat alle meldingen op een centrale locatie kunnen worden opgeslagen voor een meer uniforme gebruikerservaring.
  • U kunt samen plannen in Adaptive Planning en de plannen publiceren voor de rest van Workday. Door te publiceren, stelt u mensen stroomafwaarts in staat om actie te ondernemen op basis van die plannen.
  • U kunt arbeidsplaatsen in Workday maken met behulp van de informatie die u hebt verzameld in uw personeelsplanningsinstance.
Met uw plandimensies en grootboekrekeningen gesynchroniseerd, kunt u plannen met behulp van up-to-date gegevens.

Gebruiksscenario's

Nadat u uw gezamenlijke gebruikers, plandimensies en grootboekrekeningen hebt gesynchroniseerd, kunt u samen uw fte en headcount op personeelsbladen plannen met behulp van relevante gegevens. U kunt een goedgekeurd plan naar Workday publiceren, zodat uw managers en HR-zakenpartners kunnen reageren op uw plan of erover kunnen rapporteren. Als u financiële plannen publiceert, kunt u ook budgetbeheer uitvoeren.

Belangrijke vragen

Vragen
Overwegingen
Wie gaat de tenants configureren?
Implementeerders of beveiligingsbeheerders moeten de tenants en eventuele aanvullende functies die u in de toekomst wilt gebruiken, configureren of u helpen deze te configureren.
Implementeerders of beveiligingsbeheerders zijn personen of een groep personen met de volgende vaardigheden en machtigingen:
  • Beheerders met implementatie-ervaring met Workday en Workday Adaptive Planning.
  • Gebruikers met uitgebreide beheerders- en beveiligingsrechten in Workday.
  • Gebruikers die verificatie-instellingen en beveiligingsdomeinen kunnen configureren in Workday en het equivalent in Workday Adaptive Planning.
  • Gebruikers die ervaring hebben met integratiesysteemgebruikers en de API-clients die zijn gegenereerd bij het koppelen van Workday en Workday Adaptive Planning.
  • Gebruikers met ervaring met Workday-rapportage en Workday Adaptive Planning-integratie.
Voordat u begint met het configureren van tenants, moet u uw implementeerder of het volgende van uw beveiligingsbeheerder handmatig configureren:
  • Beveiligingstoegang in Workday en machtigingenset in Workday Adaptive Planning.
  • Workday Adaptive Planning-gebruikersprofiel zodat het is toegewezen aan hun Workday-gebruikersprofiel.
Hebt u eenmalige aanmelding via SAML ingeschakeld in Workday 32?
Schakel eenmalig aanmelden via SAML opnieuw in. U kunt zich pas aanmelden bij Adaptive Planning met de
Adaptive Planning-
 worklet als u eenmalige aanmelding via SAML opnieuw inschakelt.
Wilt u eenmalige aanmelding via SAML configureren met of zonder gebruikerssynchronisatie?
Als u eenmalige aanmelding via SAML configureert met gebruikerssynchronisatie:
  • Gebruikers moeten Adaptive Planning openen met behulp van de
    Adaptive Planning-
     worklet.
  • Workday synchroniseert automatisch de gebruikersprofielen van Workday en Workday Adaptive Planning voor uw planners. U kunt geen wachtwoorden meer beheren voor gebruikers in Adaptive Planning.
  • Workday synchroniseert ook automatisch de instelling voor time-out voor sessies in Workday met Workday Adaptive Planning.
    Desgewenst kunt u de instelling voor sessietime-out in Workday Adaptive Planning afzonderlijk van Workday beheren.
  • Meldingen inschakelen en configureren. Als u OfficeConnect en openbare API's gebruikt, moet u deze functionaliteiten inschakelen.
  • Gesynchroniseerde gebruikers ontvangen Adaptive Planning-waarschuwingen als Workday-meldingen en kunnen hun Workday-referenties gebruiken om zich aan te melden bij OfficeConnect.
  • Gesynchroniseerde gebruikers kunnen plannen publiceren naar Workday.
Na de gebruikerssynchronisatie kunt u deze Adapting Planning-API's niet meer bijwerken omdat u nu alle gesynchroniseerde gebruikers vanuit Workday beheert:
  • createUser
  • updateUser
Gebruik de Adaptive Planning-toepassing om niveaus of machtigingen toe te wijzen aan de gesynchroniseerde gebruikers.
Als u eenmalige aanmelding via SAML configureert zonder gebruikerssynchronisatie:
  • Gebruikers hebben toegang tot Adaptive Planning met behulp van de
    Adaptive Planning-
     worklet op hun Workday-
    startpagina
     of met uw IdP-provider. Als ze beheerders zijn, kunnen ze zich ook rechtstreeks aanmelden bij Adaptive Planning.
  • U moet zowel het Workday- als het Workday Adaptive Planning-gebruikersprofiel voor elke gebruiker handmatig onderhouden.
  • Deze gebruikers blijven Adaptive Planning-waarschuwingen ontvangen als e-mails en ze blijven hun Adaptive Planning-referenties gebruiken voor OfficeConnect en openbare API's.
  • Deze gebruikers kunnen geen plannen publiceren naar de rest van Workday.
  • In Workday moet u het Workday-gebruikersprofiel handmatig toewijzen aan het Workday Adaptive Planning-gebruikersprofiel voor elke gebruiker.
Dit zijn de enige twee manieren waarop u eenmalige aanmelding kunt configureren.
Waarom hebt u gebruikerssynchronisatie nodig?
Als u van een van deze mogelijkheden wilt profiteren, moet u de gebruikerssynchronisatie configureren:
  • Meldingen
    Verzend gesynchroniseerde Workday-gebruikers in plaats van Adaptive Planning-e-mailmeldingen over taaktoewijzingen, gedeelde webrapporten, enzovoort.
  • Plannen publiceren
    Verzend de HCM- en financiële gegevens vanuit een planversie van Adaptive Planning naar Workday. U kunt deze gegevens vervolgens beoordelen en rapporteren.
  • Arbeidsplaatsen maken
    Publiceer de informatie die u hebt verzameld in het gemodelleerde blad Arbeidsplaatsen van uw instance voor personeelsplanning naar Workday HCM.
Wilt u gebruikerssynchronisatie configureren met één instance of meerdere instances van Adaptive Planning?
U kunt gebruikerssynchronisatie configureren met zowel één instance als met meerdere instances van Adaptive Planning. Hoewel we ondersteuning bieden voor het instellen van één instance, raden we u ten zeerste een configuratie met meerdere instances aan als u van plan bent instances toe te voegen voor andere gebruiksscenario's voor planning. Als u gebruikerssynchronisatie configureert met instellingen voor één instance, kunt u instances toevoegen als onderliggende items van de bestaande configuratie. U kunt de instance die al wordt gesynchroniseerd met Workday, geen onderliggend item van een andere instance maken.
Voorbeeld: u configureert uw personeelsplanningsinstance voor gebruikerssynchronisatie met Workday. Later besluit u een instance van Financial Planning toe te voegen. U kunt de instance voor financiële planning alleen toevoegen als een onderliggend item van de instance voor personeelsplanning. Als u de Financial Planning-instance als een subsysteem op hetzelfde niveau wilt toevoegen, kunt u overwegen te beginnen met de aanbevolen instellingen voor meerdere instances.
Gebruik deze richtlijnen bij het instellen van gebruikerssynchronisatie met meerdere instances:
  • Zorg ervoor dat de hoogste bovenliggende instance is ingesteld als uw standaardinstance.
  • Als u verbinding wilt maken met een Workday-tenant, configureert u één niet-functionele instance als de hoogste bovenliggende instance. Deze instance is voornamelijk bedoeld voor het beheren van gebruikers- en toegangsbeheer. Nadat het bovenste bovenliggende item verbinding heeft gemaakt met een Workday-tenant en gebruikers zijn gesynchroniseerd met Adaptive Planning, kunt u geen andere instance boven de instance als bovenliggende instance toevoegen.
  • Voeg de functionele instances toe als onderliggende instances onder de hoogste bovenliggende instance. Voorbeeld: Financial Planning en Personeelsplanning.
  • Voeg zo veel onderliggende instances toe onder de bovenste bovenliggende instance als vereist is. De onderliggende instances kunnen maximaal twee niveaus onder de bovenliggende instances uitstrekken. U kunt de hoogste bovenliggende instance ook niet uit de hiërarchie met meerdere instances verwijderen nadat u gebruikerssynchronisatie hebt uitgevoerd.
  • Configureer de hoogste bovenliggende instance en alle onderliggende instances in de hiërarchie met meerdere instances voor Workday met behulp van:
    • Workday-tenant-ID
    • Omgeving
    • UI URL
    • REST-URL
Welke gebruikers wilt u toegang hebben tot Workday en Workday Adaptive Planning?
Voeg deze gebruikers toe aan een beveiligingsgroep in het domein
Access Adaptive Planning
 .
Als u eenmalige aanmelding via SAML configureert zonder gebruikerssynchronisatie, moet u het volgende handmatig doen:
  • Wijs de Workday- en Workday Adaptive Planning-gebruikersprofielen voor elke gebruiker toe.
  • Maak en verwijder Workday- en Workday Adaptive Planning-gebruikersprofielen voor elke gebruiker.
Als u eenmalige aanmelding via SAML configureert met gebruikerssynchronisatie, gebruikt Workday dit domein om te bepalen welke gebruikersprofielen moeten worden gesynchroniseerd. Nadat u deze gebruikers hebt gesynchroniseerd:
  • Ze hebben alleen toegang tot Adaptive Planning via de
    Adaptive Planning-
     worklet op hun
    startpagina
     .
  • U hoeft alleen hun gebruikersprofielgegevens in Workday te onderhouden, zoals hun naam en e-mailadres.
Als hun gebruikersprofielen niet bestaan in Adaptive Planning, worden deze gebruikersprofielen ook automatisch gemaakt. Als u gebruikers verwijdert uit het domein
Toegang tot Adaptive Planning
 , worden die gebruikersprofielen automatisch uit Adaptive Planning verwijderd.
Gebruikerssynchronisatie voegt alleen de gebruikers toe aan Workday Adaptive Planning. U moet de machtigingen, groepen, toegangsregels en koppelingen configureren voor zowel bestaande als nieuwe gebruikersprofielen.
Hoe vaak wilt u controleren of gebruikersprofielen moeten worden gesynchroniseerd?
Gebruikers worden in Workday automatisch elke 4 uur gesynchroniseerd nadat u de gebruikerssynchronisatie hebt gepland, maar u kunt deze geplande gebruikerssynchronisaties annuleren. U kunt gebruikers handmatig synchroniseren als u een gebruiker onmiddellijk toegang moet geven.
Gebruikt u momenteel OfficeConnect of Excel-interface voor Planning?
Als u eenmalige aanmelding via SAML configureert met gebruikerssynchronisatie:
  • Uw eindgebruikers moeten de nieuwste versies installeren voordat u uw gebruikers synchroniseert.
  • U en uw gebruikers kunnen geen van beide producten gebruiken totdat u de functionaliteit hebt ingeschakeld en verbinding hebt gemaakt met Workday.
Als u eenmalige aanmelding via SAML configureert zonder gebruikerssynchronisatie, kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij OfficeConnect of Excel-interface voor Planning met uw Adaptive Planning-referenties.
Wilt u plannen met Workday-metagegevens?
U kunt deze metagegevens importeren met behulp van de Workday-gegevensbron in Adaptive Planning. De geleverde Workday-rapporten zijn:
  • Plandimensies en dimensiehiërarchieën.
  • Grootboekrekeningen en grootboekrekeningoverzichten.
Moet u de Workday-gegevensbron gebruiken om de tenants met deze functies te configureren?
Voor de volgende functies hoeft u de Workday-gegevensbron niet te gebruiken:
  • Eenmalige SAML-aanmelding.
  • Gebruikerssynchronisatie.
  • Meldingen.
  • Plannen publiceren.
  • OfficeConnect.
  • Openbare API's.

Aanbevelingen

We raden u aan de sectie Beveiliging te raadplegen voor meer informatie over de vereiste toegangsrechten.
Voor de eerste implementaties raden we u aan een consultant te vragen uw tenants voor u te configureren.
Tijdens de eerste implementatie of wanneer u nieuwe functies adopteert, raden we u aan de functionaliteit eerst in een van deze omgevingen te testen:
  • Sandbox
  • Implementatie
Als u eenmalige aanmelding via SAML configureert met gebruikerssynchronisatie, raden we u aan de
Adaptive Planning-
 worklet te configureren. Hiermee wordt de worklet automatisch toegevoegd aan de
startpagina
 voor uw gesynchroniseerde gebruikers.
We raden u aan Workday-metagegevens te importeren met behulp van de Workday-gegevensbron in Adaptive Planning om de functie voor het publiceren van plannen ten volle te benutten. Door dezelfde metagegevens te gebruiken, zorgt u ervoor dat de regelingen die u publiceert relevant zijn voor alle transacties voor deze regeling.

Vereisten

  • Zorg ervoor dat u Adaptive Planning-integratie hebt.
  • Als u personeelsplannen wilt publiceren, moet u Workday-personeelsplanning inschakelen en instellen. Workday Workforce Planning is een afzonderlijk product (SKU) waarvoor een afzonderlijke licentie is vereist.
Zorg ervoor dat u Adaptive Planning-integratie hebt.

Beperkingen

Als u gebruikerssynchronisatie uitvoert en een account matcht maar niet synchroniseert, moet u het volgende doen:
  • Voer de gebruikerssynchronisatie opnieuw uit.
  • Wacht tot de volgende geplande synchronisatie om de gebruiker te synchroniseren.
Zodra u meldingen met gebruikerssynchronisatie inschakelt, ontvangen gesynchroniseerde gebruikers geen koppelingen meer in bestaande e-mailmeldingen voor Adaptive Planning. Koppelingen zijn toegankelijk via Workday-meldingen of e-mails die voor deze meldingen zijn gemaakt.
Workday ondersteunt alleen e-mailmeldingen voor:
  • Het verwerken van taaktoewijzingen.
  • Het delen van snapshots van een perspectief.
  • Het delen van webrapporten.
  • Het goedkeuren van bladen met behulp van werkstromen.
  • Het slagen of mislukken van integratietaken.
Open Adaptive Planning rechtstreeks om het volgende te downloaden:
  • Uw dashboardsnapshot in uw dashboardgeschiedenis.
  • Tabelgegevens in uw meldingslogboek.

Tenantinstellingen

Als u momenteel geen project hebt geopend met een resource die is gecertificeerd in het Workday-platform, neemt u contact op met uw Customer Success Manager voor de volgende stappen en het werkbereik voor de configuratie. Als u een project hebt en dit in uw projectplan van toepassing is, opent u een ticket met facilitering om de verbinding in te schakelen. De aanvraag moet het volgende bevatten:
  • De instance-ID van Workday Adaptive Planning.
  • De URL van de Workday-tenant.
  • Een goedkeuring van een beheerder.
Om de verbinding in te schakelen, moet u een project hebben met een implementeerder die is gecertificeerd op het Workday-platform.
Schakel in Workday de functionaliteit voor gebruikersaanmelding in op het tabblad
Adaptive Planning
 van het rapport
Tenantinstellingen
 . Als u eenmalige aanmelding via SAML configureert met gebruikerssynchronisatie, moet u ook de functionaliteiten op deze tabbladen inschakelen of gebruiken:
  • Gebruikerssynchronisatie
  • Meldingen
U hoeft de functionaliteiten op deze tabbladen alleen in te schakelen als u ze van plan bent of al wilt gebruiken in Adaptive Planning:
  • OfficeConnect
  • Openbare API's
  • Plannen publiceren
  • Headcountplanning
We ondersteunen deze functies voor scenario's met één en meerdere instances.

Beveiliging

Domeinen
Overwegingen
In het functionele gebied Systeem:
  • Instellen: tenantinstellingen - algemeen
  • Instellen: tenantinstellingen - Adaptive Planning
U hebt toegang tot beide domeinen nodig om uw tenants te configureren voor Adaptive Planning in het rapport
'Tenantinstellingen'
 . U hebt zowel weergavetoegang als toegang voor wijzigen nodig voor het domein
'Instellen: tenantinstellingen - Adaptive Planning'
 .
Beveiligingsconfiguratie
 in het functionele gebied Systeem
Hiermee kunt u beveiligingsgroepen configureren zodat gebruikers toegang hebben tot de instellingstaken, worklets en publicatietaken.
Instellen: tenantinstellingen - bedrijfsproces en meldingen
 in het functionele gebied Systeem
Hiermee kunt u routeringsregels voor meldingen configureren.
In het functionele gebied Systeem:
  • Instellen: systeem
  • Instellen: tenantinstellingen - worklets
Hiermee kunt u de
Adaptive Planning-
 worklet zo configureren dat planners de worklet automatisch op hun
startpagina
 zien.
Instellen: systeem
 in het functionele gebied Systeem
Hiermee kunt u de
Adaptive Planning-
 worklet configureren om gebruikers zonder IdP-provider aan te melden bij Adaptive Planning.
Adaptive Planning instellen
 in het functionele gebied Systeem
Hiermee kunt u metagegevens van Workday naar Adaptive Planning exporteren met behulp van deze rapporten:
  • Bedrijven/hiërarchieën regeling
  • Plandimensies/-hiërarchieën
  • Grootboekrekeningen of grootboekrekeningoverzichten
  • Overzicht journaalregels
Met dit domein kunt u ook configuratiemanagers voor personeelsplanning en configuratiemanagers voor financiële planning maken.
Adaptive Planning-integratie
 in het functionele gebied Systeem
Hiermee kunt u gebruikers handmatig synchroniseren of de automatisch geplande gebruikerssynchronisaties annuleren.
Dit domein beveiligt de opties voor gebruikersregistratie, maar stelt u niet alleen in staat om Workday-accounts te synchroniseren met Adaptive Planning. U hebt aanvullende toegang nodig tot de domeinen
'Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning'
 en
'Set Up: System'
 om gebruikerssynchronisatie in te stellen, te voltooien en te plannen.
Toegang tot Adaptive Planning
 in de functiegebieden Systeem en Adaptive Planning
In Workday worden gebruikers in dit domein gecontroleerd om te zien van wie de gebruikersprofielen moeten worden gesynchroniseerd. We raden u aan voor elke instance een op gebruikers gebaseerde beveiligingsgroep te maken. Geef deze beveiligingsgroep weergave- en wijzigingstoegang. Alleen leden van dit domein worden weergegeven in de details voor voorsynchronisatie en gebruikerssynchronisatie. Deze leden worden ook gefilterd in het rapport
Plandimensies/-hiërarchieën
 als u dit aanpast om toewijsbare rollen en de bijbehorende leden toe te voegen.
Dit domein is onbeperkt.
Worklet: Adaptive Planning
 in het functionele gebied Adaptive Planning
De gesynchroniseerde gebruikers worden automatisch aan dit domein toegevoegd.
Dit domein kan niet worden geconfigureerd.
Stel: planpublicatie
 in het functionele gebied Adaptive Planning voor Financiële plannen en Adaptive Planning voor het functionele gebied Personeel in
Hiermee kunt u:
  • Planinvoertypen onderhouden.
  • Planstructuren en plansjablonen maken, bewerken en weergeven.
  • Start de publicatie van het plan.
U kunt alleen op segmenten gebaseerde beveiligingsgroepen aan dit domein toevoegen.
Toegang tot plantype (gesegmenteerd)
 in het functionele gebied Adaptive Planning voor Financiële plannen en Adaptive Planning voor het functionele gebied Personeel
Hiermee kunt u financiële plannen of headcountplannen openen in Workday Financials of HCM.
Proces: personeelsactieplan
 in Adaptive Planning voor het functionele gebied Personeel
Hiermee kunt u arbeidsplaatsen maken in Workday HCM met behulp van de taak
Acties voor personeelsplanning beoordelen
 .
Rapporten: personeelsactieplan
 in Adaptive Planning voor het functionele gebied Personeel
Biedt toegang tot rapporten met betrekking tot personeelsregelingen.
Rapporten: headcountplan (Adaptive Planning)
 in het functionele gebied Adaptive Planning voor Financiële plannen en Adaptive Planning voor het functionele gebied Personeel
Biedt toegang tot rapporten met betrekking tot headcountplannen voor Adaptive Planning.
Headcountplanning instellen
 in Adaptive Planning voor het functionele gebied Personeel
Hiermee kunt u configuratiemanagers voor personeelsplanning en headcountplannen maken.
Deelnemen: domein Headcountplanning
 in het functionele gebied 'Adaptive Planning for Workforce':
Hiermee kunt u deelnemen aan het planningsproces door arbeidsplaatsgegevens in te voeren.
Proces: domein Headcountplanning
 in het functionele gebied Adaptive Planning voor het functionele gebied 'Personeel'
Hiermee kunt u headcountplanningsgebeurtenissen beheren.
Beloningsdetails: headcountplanning
 in Adaptive Planning voor het functionele gebied Personeel
Hiermee kunt u beloningsgegevens over headcountplannen, headcountprognoseplannen en rapporten weergeven.
In Adaptive Planning moet u toegang hebben tot het hoogste niveau onder
Niveaus in eigendom
. U hebt ook een machtigingenset met de volgende machtigingen nodig:
  • Beheerderstoegang
    • Gebruikers
    • Machtigingensets
    • Algemene gebruikersgroepen beheren
    • Algemene instellingen
Als u meerdere bovenliggende en onderliggende Adaptive Planning-instances hebt, worden alle gebruikers alleen gesynchroniseerd met de bovenste bovenliggende instance. Als u voorsynchronisatie voor bestaande gebruikers wilt uitvoeren, moet u ervoor zorgen dat deze gebruikers zich in de bovenste bovenliggende instance bevinden voor matchdoeleinden. Alle nieuwe gebruikers van Workday worden ook gesynchroniseerd met de hoogste bovenliggende instance.
Voor OfficeConnect hebt u de machtiging Toegang tot OfficeConnect nodig. Als u meerdere bovenliggende en onderliggende Adaptive Planning-instances hebt en gebruikerssynchronisatie is ingeschakeld, moet u deze machtiging hebben in de bovenliggende instance en alle toegankelijke onderliggende instances.

Bedrijfsprocessen

Configureer deze bedrijfsprocessen om Workday Adaptive Planning-plannen voor financiën, headcount of personeelsbestand te publiceren naar Workday en voeg eventuele goedkeurders toe:
  • Plangebeurtenis
     voor financiële plannen.
  • Headcountplanning
     voor headcountplannen.
  • Actiegebeurtenis voor personeelsplanning
     voor personeelsplannen.
Configureer deze bedrijfsprocessen om taken te plannen en uit te voeren voor headcountplanning:
  • Headcountplanning
    .
  • Arbeidsplaats maken
    .

Rapportage

U kunt deze geleverde rapporten gebruiken om metagegevens van Workday naar Adaptive Planning te exporteren voor uw plannen:
  • Bedrijven/hiërarchieën regeling
  • Plandimensies/-hiërarchieën
  • Grootboekrekeningen of grootboekrekeningoverzichten
  • Overzicht journaalregels
U kunt ook de rapportgegevensbron
Plandimensies
 (RDS) gebruiken om uw eigen aangepaste rapporten te maken om metagegevens te importeren.
Als u gegevens voor personeelsplanning wilt importeren, raden we u aan te migreren en deze rapporten uit uw Customer Central-tenant te gebruiken:
  • Plandimensies/-hiërarchieën
  • Alle arbeidsplaatsen PLN
  • PLN Alle medewerkers
  • Alle Workday-rekeningen PLN - gebruikerssynchronisatie
  • PLN - valutaconversiekoers
  • Drillback PLN op headcount
  • PLN-initiatieven
  • PLN-locaties als busvestiging
  • PLN-taakbeheer - bestelaanvraag
  • Dimensie functieprofiel PLN
  • Dimensie PLN-medewerker

Integraties

Als u eenmalige aanmelding via SAML configureert met gebruikerssynchronisatie, moet u deze integratiecomponenten in Workday Adaptive Planning bijwerken om Workday-referenties te gebruiken:
  • Aangepaste cloudgegevensbron (CCDS).
  • Planningsgegevensbron.
  • Gegevensagenten.
Om hiaten in services te voorkomen, raden we u aan om, in deze volgorde, het volgende te doen:
  • Configureer Workday-referenties.
  • Gebruikerssynchronisatie inschakelen.
  • Werk de integratiecomponenten bij zodat ze Workday-referenties gebruiken.
We gebruiken webservices om plannen te publiceren. Om uitgevers van plannen in staat te stellen te publiceren, voegt u hun beveiligingsgroep toe aan het relevante bedrijfsproces. Initiërende actie voor deze webservices:
  • Budget importeren
     (WS-achtergrondproces) voor financiële plannen.
  • Headcountplan importeren
     (WS-achtergrondproces) voor headcountplannen.
  • Acties voor personeelsplanning importeren
     (WS-achtergrondproces) voor personeelsplannen.

Relaties en interacties

Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.

Overige gevolgen

Wanneer u gebruikers synchroniseert, wordt hun Adaptive Planning-gebruikersnaam aangepast aan hun Workday-gebruikersnaam en wordt de volgende informatie toegevoegd:
  • Code van Adaptive Planning-instance.
  • Workday-tenant.
  • Workday-omgeving.
Gesynchroniseerde Adaptive Planning-gebruikersnamen hebben deze notatie: WorkdayUsername@AdaptivePlanningInstanceCode.WorkdayTenant.WorkdayEnvironment