Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Configuraties voor Planning beheren

Configuraties voor Planning beheren

  • Werk samen met een door Workday gecertificeerd implementeerder om deze functie in te stellen. Als u geen toegang hebt tot een implementeerder, neemt u contact op met uw Customer Success Manager om Professional Services in te schakelen.
  • Human Capital Management (HCM) inschakelen en instellen.
  • Workday - Planning inschakelen en instellen. Workday Workforce Planning is een afzonderlijk product (SKU) waarvoor een afzonderlijke licentie is vereist.
  • Maak in Workday Adaptive Planning de referentie voor de Workday gegevensbron voor de Adaptive Planning instance die u wilt configureren en registreer deze voor orkestratie.
  • Wijzig op de API-client die u gebruikt voor de referentie van de gegevensbron het bereik om alle functionele gebieden voor de gegevensbronnen en rapportvelden in uw planning op te nemen.
  • Beveiliging:
    • Instellen: domein Adaptive Planning
       in het functionele gebied Systeem. Zorg ervoor dat u bent toegewezen aan een beveiligingsgroep met het toegangstype Wijzigen voor dit domein.
    • Instellen: domein Headcount Planning
       in het functionele gebied Adaptive Planning voor het functionele gebied Personeel. Zorg ervoor dat u bent toegewezen aan een beveiligingsgroep met het toegangstype Wijzigen voor dit domein.
    • Zorg voor gemodelleerde bladen met beperkte toegang tot salarisdetails voor de machtiging
      Toegang tot salarisdetails
       in Adaptive Planning.
U kunt de configuratiemanager voor personeelsplanning configureren en activeren in Workday om de tijd van headcount in Adaptive Planning te verkorten. De configuratiemanager voor personeelsplanning maakt Adaptive Planning automatisch:
  • Niveauhiërarchieën.
  • Dimensies en dimensiewaarden.
  • Kenmerken en kenmerkwaarden.
  • versie.
  • Positioneert gemodelleerd blad en gegevens.
  • Gemodelleerde rekeningen voor fte, headcount en personeelskosten.
  • Integratiegegevensbronnen.
  • Integratiemetagegevens en gegevensladers.
  • Orkestratietaken.
  • Integratietaken met metagegevens en schema's voor het vernieuwen van gegevens.
  • Externe systemen van Workday .
U kunt dimensies zoals Kostenplaats, Bedrijf en Locatie configureren om in Adaptive Planning te laden als lijstdimensies of hiërarchische dimensies.
Met de taak in Adaptive Planning wordt alles gemaakt, behalve niveaus en dimensie . Adaptive Planning maakt de niveaus en dimensie nadat de taak is voltooid.
Koppelingen naar weergaveobjecten in de functie Adaptive Planning zijn alleen beschikbaar voor tenants die zijn geconfigureerd met Gebruikerssynchronisatie.
U kunt de aangepaste rapporten van Workday die door de configuratie-instellingen zijn gemaakt alleen bewerken vanuit de planning .
Nadat u een planning hebt gemaakt, kunt u deze blijven bewerken totdat u deze activeert. Nadat u de planning hebt geactiveerd, kunt u nog steeds de volgende wijzigingen aanbrengen en activeren:
  • Kenmerken toevoegen aan bestaande niveaus en dimensies.
  • Voeg aangepaste dimensies toe.
  • Wijzig de waarden van de hiërarchie op het hoogste niveau , Opgenomen waarden, Uitgesloten waarden en Geavanceerd filter voor niveaus en dimensies.
  • Wijzig de filters van uw blad , maar u kunt de filters niet opnieuw ordenen.
  1. Open de taak
    Configuratie van Planning beheren
     .
  2. Maak een nieuwe configuratie of wijzig een bestaande configuratie.
  3. Selecteer hoe u deze planning wilt gebruiken:
    • Taken plannen en uitvoeren gebruiken
       . Hiermee kunt u arbeidsplaatsen rechtstreeks uitvoeren vanuit headcount en headcount die zijn gemaakt met deze planning .
    • Plannen in Adaptive Planning
       . Hiermee kunt u deze planning alleen gebruiken om uw headcount en metagegevens te beheren. U kunt doorgaan met het headcountplan in Adaptive Planning en acties voor personeelsplanning publiceren .
    Nadat u uw planning hebt gemaakt, kunt u deze optie niet meer wijzigen. Als u vóór 2023R2 een planning hebt gemaakt, kunt u deze bewerken en selecteren hoe u deze wilt gebruiken.
  4. Houd bij het invullen van de pagina
    Niveau
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Dimensie
    Selecteer voor uw niveau een van de volgende opties:
    • Bedrijf
       .
    • Kostenplaats
       .
    • Hiërarchische organisatie
       .
    • Een aangepaste organisatie.
    Deze dimensie is niet meer beschikbaar op de pagina
    Dimensies
     .
    U kunt meerdere kenmerken voor de dimensie selecteren.
    Configureren
    (Optioneel) Configureer een filter voor het niveau. U kunt niet het volgende selecteren:
    • Rapportvelden die parameters bevatten.
    • Berekende velden met of zonder parameters.
    Als u een filter configureert, is dit van toepassing op zowel de niveau als de niet-hiërarchische niveau .
    • De hiërarchie op het hoogste niveau
       filtert alleen de hiërarchieën. U kunt ook hiërarchieën op het middenniveau selecteren.
    • Filteren
       alleen de knooppunten op laagste niveau en sluiten elkaar
      uit
       .
    Wanneer u een hiërarchische organisatie als uw niveau selecteert, kunt u deze prompts alleen in de volgende combinaties gebruiken:
    • Hiërarchie op hoogste niveau
       en
      uitsluiten
       .
    • Alleen
      opnemen
       .
    • Alleen
      uitsluiten
       .
    Labeloverschrijvingen mogen niet meer dan 64 tekens bevatten.
  5. Houd bij het invullen van de pagina
    Dimensies
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Dimensie
    Selecteer een of meer dimensies. U kunt alleen rapportvelden voor primaire bedrijfsobjecten selecteren. U kunt niet het volgende selecteren:
    • Rapportvelden die parameters bevatten.
    • Berekende velden met of zonder parameters.
    Als u deze planning wilt gebruiken voor het plannen en uitvoeren van taken, moet u de volgende dimensies opnemen:
    • Beloningsvaluta
    • Personeelsbeheerstatus Planning
    Als u de dimensie Medewerker toevoegt en gesloten arbeidsplaatsen in uw blad wilt opnemen, verwijdert u
    de status Actief
     uit uw filter.
    Laden als lijst
    Hiermee wordt de dimensie afgevlakt.
    Als u dit selectievakje inschakelt, moet u de dimensie niet als kenmerk configureren. Als de dimensie hiërarchisch is, nemen we de hiërarchie automatisch op als kenmerk op de achtergrond.
    Configureren
    (Optioneel) Configureer een filter voor elke dimensie. U kunt niet het volgende selecteren:
    • Rapportvelden die parameters bevatten.
    • Berekende velden met of zonder parameters.
    Als u een filter configureert, is dit van toepassing op de dimensie.
    • Op het hoogste niveau
       worden alleen de hiërarchieën gefilterd. U kunt ook hiërarchieën op het middenniveau selecteren.
    • Filteren
       alleen de knooppunten op laagste niveau en sluiten elkaar
      uit
       .
    U kunt voor elke dimensie meerdere kenmerken selecteren.
    Labeloverschrijvingen mogen niet meer dan 64 tekens bevatten.
  6. Houd bij het invullen van de pagina
    Versie
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Naam planversie
    De versie die is gemaakt in Adaptive Planning.
    De naam mag niet meer dan 64 tekens bevatten.
  7. Houd bij het invullen van de pagina
    Roosterblad
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Bladnaam
    Het gemodelleerd blad dat in Adaptive Planning is gemaakt.
    De naam mag niet meer dan 64 tekens bevatten.
    Beloningsbasis
    We selecteren automatisch
    Totaal basissalaris
     . U kunt andere berekeningsmethoden selecteren.
    Voorbeelden:
    • Selecteer
      Totaal basissalaris
       voor medewerkers als Salaris.
    • Selecteer
      Totaal basissalaris
       en
      bonus
       voor medewerkers als Salaris en bonus.
    Filters configureren
    (Optioneel) Configureer aanvullende filters voor de gegevensbron in Adaptive Planning.
    Als u
    Taken plannen en uitvoeren
     voor deze toepassing hebt geselecteerd, raden we u aan te filteren op hiërarchische organisaties die het personeelsbeheermodel voor arbeidsplaatsbeheer gebruiken. We bieden momenteel geen ondersteuning voor model van supervisieorganisaties voor personeelsbeheer voor functiebeheer in het gesynchroniseerde blad en het plannen en uitvoeren van taken. Als u toezichtorganisaties voor personeelsbeheermodellen voor functiebeheer blijft opnemen, kunnen uw planbeheerders en plandeelnemers deze ten onrechte selecteren en problemen ondervinden.
    Bladdefinitie
    De kolommen en instellingen die het gemodelleerd blad vormen in Adaptive Planning.
    U kunt de volgende selecties maken:
    • Kenmerken voor dimensies en niveaus.
    • Rapportvelden voor het primaire bedrijfsobject van uw niveau en dimensies voor niveau en dimensiegerelateerde rijen.
    U kunt geen rapportvelden selecteren die parameters bevatten.
    Als u gemodelleerde rekeningen wilt zien als kolommen met alleen weergave in uw headcountplan, voegt u ze toe aan het blad in Adaptive Planning Modelbeheer voordat u een headcountplan configureert.
    Selecteer
    Beveiligde gegevens
     om de gegevens alleen weer te geven voor gebruikers met toegang tot het domein
    Beloningsdetails: Headcount Planning
     . Als dit selectievakje is ingeschakeld voor een veld:
    • We beveiligen beloningsgegevens over headcount , headcount en rapporten.
    • Als u de niveau voor een arbeidsplaats wilt wijzigen, moeten uw planners wijzigingstoegang hebben in het domein
      Beloningsdetails: Headcount Planning
       voor zowel het huidige als het nieuwe niveau. Voorbeeld: wanneer u plant met Hiërarchische organisatie als uw niveau , moeten planners wijzigingstoegang tot dit domein hebben voor zowel de huidige als de nieuwe hiërarchische organisatie om deze waarde voor een arbeidsplaats te kunnen wijzigen.
    Het selectievakje wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de dimensie Beloningsbasisbedrag opneemt.
    Als u doelwaarden voor headcount, fte en personeelskosten in de taak Headcountplan wilt bekijken, maakt u aangepaste rekeningen met deze rekening in Adaptive Planning Modelbeheer:
    • TARGET_FTE
    • TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • TARGET_HEADCOUNT
  8. Als u deze planning wilt gebruiken voor het plannen en uitvoeren van taken, voltooit u de pagina
    Planvelden toewijzen aan taakvelden
     .
    We bieden deze informatie automatisch met behulp van uw toewijzingsinstellingen aan het proces
    Arbeidsplaats maken
     wanneer u arbeidsplaatsen uitvoert met de taak
    Headcountplan uitvoeren
     . We maken deze wijzigingen onmiddellijk beschikbaar zonder dat de toepassing hoeft te worden geactiveerd.
  9. Houd bij het invullen van de pagina
    Voorbeeld van gegevens rekening
     met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Niveau
    (Optioneel) Klik op
    Voorbeeld
     om de resultaten weer te geven, inclusief de toegepaste filters.
    Als u vereiste prompts in het voorbeeld ziet, herhaalt u uw vorige stappen om berekende velden te verwijderen. Berekende velden met prompts voorkomen dat metagegevens worden geladen.
    Dimensies
    (Optioneel) Klik op
    Voorbeeld
     om de resultaten weer te geven, inclusief de toegepaste filters.
    Als u vereiste prompts in het voorbeeld ziet, herhaalt u uw vorige stappen om berekende velden te verwijderen. Berekende velden met prompts voorkomen dat metagegevens worden geladen.
    Roosterblad
    (Optioneel) Klik op
    Voorbeeld
     om de resultaten weer te geven.
    De kenmerken van het blad worden niet weergegeven in het voorbeeld, maar u kunt de kenmerken van het blad nog steeds op uw blad gebruiken nadat u uw gegevens hebt geladen met de planning .
    De ingangsdatum voor alle gegenereerde rapporten is de huidige datum om ervoor te zorgen dat Adaptive Planning een snapshot van Workday metagegevens gebruikt vanaf de huidige datum.
    Voorbeeld: u maakt vandaag een nieuwe organisatie en stelt de ingangsdatum in op morgen. Wanneer u een voorbeeld bekijkt van wat u vandaag in Adaptive Planning gaat laden, nemen we die nieuwe organisatie niet op. Als u een voorbeeld van de lading van morgen bekijkt, nemen we de nieuwe organisatie op.
  10. Houd bij het invullen van de pagina
    Schema's vernieuwen
     voor metagegevens en gemodelleerd blad rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Vernieuwingsfrequentie
    • Dagelijks:
       deze optie wordt automatisch geselecteerd. U kunt de vernieuwen wijzigen.
    • Wekelijks
       : selecteer de dag van de week.
    • Maandelijks
       : selecteer de dag van de maand.
    Planversies voor headcount en headcount die met het plan zijn gemaakt, worden niet vernieuwen en taken worden niet uitgevoerd.
    Begintijd
    De tijd van de vernieuwen .
  11. Bekijk en corrigeer op de pagina
    Beveiliging
     eventuele beveiligingsproblemen waardoor u de instellingen niet kunt voltooien.
    U moet:
    • Geef uw ISU toegang tot al deze gegevensbronnen en rapportvelden.
    • Selecteer de functionele gebieden voor al deze gegevensbronnen en rapportvelden in uw API-clientbereik.
  12. Activeer op de pagina Instance selecteren en
     activeren een Adaptive Planning instance.
    De lijst bevat alleen instances van referenties voor Workday gegevensbron die zijn geregistreerd voor orkestratie vanuit Adaptive Planning. U kunt slechts één configuratiemanager voor personeelsplanning activeren voor elke Adaptive Planning instance.
    Deze pagina wordt alleen weergegeven wanneer u uw planning voor het tijd activeert. Na de eerste tijd wordt in plaats daarvan de pagina
    Wijzigingen beoordelen en activeren
     weergegeven.
  13. Wanneer u geactiveerde sollicitaties wijzigt, activeert of negeert u al uw wijzigingen op de pagina
    Wijzigingen beoordelen en activeren
     .
We maken automatisch aangepaste rapporten in Workday die u niet kunt bewerken of verwijderen. We gebruiken deze aangepaste rapporten bij het laden naar Adaptive Planning.
We voegen (Actief) toe aan de naam van de configuratiemanager voor personeelsplanning in Workday.
Metagegevensstructuren worden binnen 15 minuten na activering geladen en elke 15 minuten vernieuwen . Metagegevenswaarden worden in uw geconfigureerde schema geladen. Om orkestratiefouten op te lossen, kunt u de taak handmatig activeren via Integraties ontwerpen in Adaptive Planning.
Zorg ervoor dat u het
importmodustype
 van de Snapshot- laadprogramma voor personeel configureert om:
  • Alles vervangen
     na elke indeling wanneer Doel van de planning is geconfigureerd voor Taken plannen en uitvoeren
  • Bestaande rijen bijwerken en nieuwe rijen toevoegen
     na elke indeling wanneer Doel van de planning is geconfigureerd voor
    Plan in Adaptive Planning
     .
U kunt geen drillback op de subcategorie Tijdstype en Gebeurtenisclassificatie vanuit uw gemodelleerd blad omdat er geen weergaverapporten voor bestaan in Workday.
Als u Adaptive Planning niet meer automatisch wilt bijwerken, maakt u de registratie van de indeling ongedaan. Wanneer u de registratie ongedaan maakt, wordt Adaptive Planning niet meer bijgewerkt door de configuratiemanager voor personeelsplanning .
Als u de configuratiemanager voor personeelsplanning wilt deactiveren, selecteert u
De registratie van orkestratie ongedaan maken
 in de referentie van de Workday gegevensbron . Na deactivering raden we u aan de items die door de planning zijn gemaakt in Adaptive Planning te verwijderen. U verwijdert eerst de integratie items en vervolgens de modelbeheer .
U kunt zich opnieuw registreren voor orkestratie om:
  1. Activeer de orkestratietaken opnieuw.
  2. Schakel uw Planning-instance in voor configuratie in de configuratiemanager voor personeelsplanning in Workday.
U kunt geen rapporten inschakelen die automatisch zijn gemaakt door planning voor Prism. In plaats daarvan raden we u aan kopieën van deze rapporten te maken en deze kopieën in te schakelen voor Prism.
In Adaptive Planning:
  • Bewerk uw bladen in de opbouwfunctie voor blad om het gewenste aantal decimalen weer te geven.
  • Maak uw headcountplan, dat u weer kunt publiceren in Workday.
  • Configureer gegevensprivacy in de blad voor de gemodelleerde rekeningen.
  • Voor
    het weergeven van dit blad of een van de rijen ervan is de machtiging Salarisdetails
     voor de blad vereist.
  • Als u uw headcountplan in de aggregatieweergave wilt weergeven, moet u eerst de volgende aangepaste rekeningen maken met standaardformules voor het gemodelleerd blad:
    • Verloop. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: REPORT_TERMINATION
    • Headcount aan einde. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: REPORT_HEADCOUNT
    • Vervuld. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: REPORT_HEADCOUNT_FILLED
    • Open. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: REPORT_HEADCOUNT_OPEN
    • Gepland. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: REPORT_NEW_HIRE
    • Headcount aan begin. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: REPORT_STARTING_HEADCOUNT
    • Doelkosten van personeel. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • Doel-fte. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: TARGET_FTE
    • Headcount van doel. Gebruik deze hoofdlettergevoelige code: TARGET_HEADCOUNT
    Zonder deze rekeningen wordt in uw aggregatieweergave het volgende bericht weergegeven: Geen gegevens beschikbaar.
  • (Optioneel) We raden u aan de formules te bewerken voor deze automatisch gemaakte gemodelleerde rekeningen voor het gemodelleerd blad:
    • Headcount
    • FTE.
    • Personeelskosten.
    Deze rekeningen bepalen de metriekwaarden in verschillende weergaven in toepassingen voor headcount .
  • (Optioneel) Voeg aanvullende gemodelleerde rekeningen toe om aanvullende metriekwaarden te berekenen.
  • (Optioneel) Sorteer de kolommen van uw gemodelleerd blad in de opbouwfunctie voor gemodelleerd blad voor Adaptive Planning om de volgorde in te stellen.