Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Externe systemen van Workday instellen voor Adaptive Planning

Externe systemen van Workday instellen voor Adaptive Planning

  • Machtigingen
    Gegevensontwerper
     en
    Integratiegebruiker
     in Workday Adaptive Planning.
  • Maak een Workday-referentie.
  • Maak een planningsgegevenslader die laadt vanuit een faseringstabel voor Workday-gegevensbronnen.
  • Maak een toewijzingsprofiel in uw planningsgegevenslader.
U moet een extern systeem instellen en dit koppelen aan een toewijzingsprofiel in een planningsgegevenslader om het volgende in te schakelen:
  • Drilldown uitvoeren vanuit Adaptive Planning-blad- en -rapportgegevens naar Workday.
  • Navigeren naar bedrijfsobjecten van Workday met behulp van een pictogram voor gerelateerde acties voor alle dimensies, niveaus of rekeningen die vanuit Workday zijn geladen.
  • Plannen publiceren naar Workday.
Drillen is alleen toegestaan voor Workday-matrix- en samengestelde rapporten. Selecteer de Workday-rapporten en kies de Adaptive Planning-rekeningen en -dimensies die aan die rapporten zijn toegewezen.
Als u meerdere dimensies van Workday toewijst aan één dimensie in Adaptive Planning, maakt u een aangepaste tuple-SQL-kolom in de faseringstabel voor de planningsgegevenslader die de gegevens uit Workday laadt.
  1. Navigeer in Adaptive Planning naar
    Integratieontwerpintegraties
    .
  2. Selecteer
    Externe systemen
     in de
    componentenbibliotheek
     en selecteer
    Nieuw extern systeem maken
    .
  3. Selecteer
    Extern systeem van Workday
     en geef een naam op waarmee u het gebruik ervan kunt identificeren.
  4. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Instellingen extern systeem
    • Referenties
      : selecteer dezelfde referentie als uw Workday-gegevensbron. U kunt alleen referenties selecteren die zijn ingesteld met
      Verbinding: lokaal
      .
    • Toewijzingsprofiel
      : selecteer een profiel in de planningsgegevenslader die u voor uw Workday-gegevensbron hebt gemaakt.
    • Drill-URL:
       wordt ingevuld zodra u de configuratie hebt voltooid. Drillacties gebruiken deze URL om verbinding te maken met Workday-rapporten.
    • (Optioneel) Headcount
      : selecteer de aangepaste Adaptive Planning-rekening die u naar Workday wilt publiceren als onderdeel van uw headcountplan.
    • (Optioneel) Fte
      : selecteer de aangepaste rekening voor Adaptive Planning die u naar Workday wilt publiceren als onderdeel van uw headcountplan.
    • (Optioneel) Personeelskosten
      : selecteer de aangepaste rekening voor Adaptive Planning die u naar Workday wilt publiceren als onderdeel van uw headcountplan.
    • Cumulatieve rekeningen publiceren als
      : selecteer hoe u cumulatieve rekeningen wilt publiceren.
      • Eindsaldo
        : publiceert het eindsaldo voor rekeningen aan het einde van een periode.
      • Activiteit
        : publiceert de wijziging in de rekeningen aan het einde van een periode.
    • Publiceren met
      : selecteer welke toewijzingen u wilt gebruiken tijdens het publiceren.
      • Alle toewijzingen
        : publiceer met alle toewijzingen van werkelijke waarden in de planningsgegevenslader en de toewijzingen van laders voor rekening-, niveau- en dimensiemetagegevens. Alle bestaande externe systemen selecteren deze optie automatisch.
      • Alleen metagegevenstoewijzingen
        : publiceer alleen met behulp van de toewijzingen uit laders voor metagegevens voor rekeningen, niveaus en dimensies. Alle nieuw gemaakte externe systemen selecteren deze optie automatisch.
    • Logboekniveau
      : wordt gevuld met
      informatie
      .
      De ondersteuningsafdeling laat u weten of u een uitgebreider
      logboekniveau
       nodig hebt voor diepgaande foutopsporing.
    Toewijzingen rekening- en rapportparameter
    • Rapporten
      : hiermee worden alle Workday-rapporten weergegeven die u voor
      drillrapporten
      selecteert.
    • Drillrapport:
      selecteer in Adaptive Planning een Workday-matrixrapport waarnaar u een drillback wilt uitvoeren. We geven alleen Workday-matrixrapporten weer die zijn geconfigureerd met
      Ingeschakeld voor Planning
      .
    • (Optioneel) Omleiden naar pagina Prompts
      : selecteer deze optie om parameterwaarden weer te geven voordat het Workday-rapport wordt uitgevoerd tijdens het drillen. U kunt de pagina Prompts gebruiken om uw parameterinstellingen te verifiëren tijdens het opsporen van fouten.
    • Betrokken rekeningen
      : selecteer de Adaptive Planning-rekeningen die vanuit een met de rechtermuisknop op Adaptive Planning-bladcel een drillback uitvoeren naar het Workday Matrix-rapport. Als u financiële plannen wilt publiceren, selecteert u de rekeningen die u wilt publiceren
    • Toewijzing rapportparameters
      : selecteer de Adaptive Planning-dimensies die een drillback uitvoeren op Workday-rapportparameters. Deze geven de Workday-dimensie aan van een met de rechtermuisknop geklikte Adaptive Planning-bladcel.
      Wanneer u meerdere dimensies voor samenvoeging selecteert, worden die dimensies boven aan de lijst geplaatst. Sleep de geselecteerde dimensies om ze opnieuw te ordenen.
      (Optioneel) Selecteer een Adaptive Planning-rekening en wijs deze toe als het rapport geen hardcoded rekening aangeeft of een rekeningrapportparameter bevat.
      (Optioneel) Selecteer een begin- en eindperiode voor Adaptive Planning om het datumbereik in het rapport te beperken. uw Workday-gegevensbron voor alle tuple-SQL-kolommen. Voeg Workday-rekeningen samen door twee of meer rekeningen te selecteren en voer vervolgens een scheidingsteken in.
    • Rekeningtoewijzing voor publiceren van plannen
      Wanneer u meerdere rekeningen voor samenvoeging selecteert, worden die rekeningen bovenaan de lijst geplaatst. Sleep de geselecteerde rekeningen om ze opnieuw te ordenen. U moet de grootboekrekening toewijzen en de samengevoegde grootboekrekening, opbrengsten en uitgaven parseren met het juiste scheidingsteken.
    Dimensietoewijzing
    Wijs een
    planningsdimensie
     toe aan een of meer Workday-dimensies voor het publiceren van plannen. Als u meerdere Workday-dimensies moet samenvoegen, voert u een scheidingsteken in.
    Wanneer u meerdere dimensies voor samenvoeging selecteert, worden die dimensies boven aan de lijst geplaatst. Sleep de geselecteerde dimensies om ze opnieuw te ordenen.
    U moet ten minste één dimensie aan een niveau in uw toewijzingsprofiel voor het externe systeem van Workday toewijzen voordat u rekeningen kunt toewijzen voor het publiceren van financiële plannen.
    Toewijzing rekeningtype
    Wijs een
    planningsrekeningtype
     uit de GB-rekeningen van Adaptive Planning toe aan een Workday-rekeningtype voor het publiceren van plannen.
    Overschrijving importtoewijzing
    • (Optioneel) Overschrijf de toewijzing voor een niveau, dimensie of rekening bij het importeren in Adaptive Planning met een integratielader. Selecteer
      Toevoegen
       en selecteer het type. Selecteer een Adaptive Planning-item voor
      Importeren uit
      . Selecteer een Workday-item voor
      Importeren in
      .
    • Status
      : hiermee wordt de toewijzingsstatus aangegeven als geldig of ongeldig.
    • Type
      : geeft het toewijzingstype aan als Niveau, Dimensie of Rekening.
    • Importeren uit
      : het niveau, de dimensie of de rekening die wordt geïmporteerd uit Workday.
    • Importeren in
      : het niveau, de dimensie of de rekening die alleen bestaat in Adaptive Planning. Het geselecteerde item mag geen WID hebben.
    • Valideren
      : hiermee worden de importtoewijzingsoverschrijvingen gevalideerd en hun toewijzingsstatus bijgewerkt. U moet handmatig valideren voor meer dan 100 toewijzingen.
    Overschrijving exporttoewijzing
    • (Optioneel) Overschrijf de toewijzing voor Rekeningtotalisatie, Rekening, Niveau of Dimensie bij het publiceren van een plan naar Workday. Selecteer
      Toevoegen
       en selecteer het type. Selecteer een Adaptive Planning-item voor
      Exporteren uit
      . Selecteer een Workday-item voor
      Exporteren naar
      .
    • Status
      : hiermee wordt de toewijzingsstatus aangegeven als geldig of ongeldig.
    • Type
      : Rekeningtotalisatie, Rekening, Niveau, Dimensie.
    • Exporteren van
      : de Adaptive Planning-rekeningtotalisatie, -rekening, -dimensie of -niveau waaruit bij publicatie moet worden geëxporteerd.
    • Exporteren naar
      : de Workday-kostenplaats, -dimensie of -rekening waarnaar bij publicatie moet worden geëxporteerd.
    • Valideren
      : valideert de exporttoewijzingsoverschrijvingen en werkt hun toewijzingsstatus bij. U moet handmatig valideren voor meer dan 100 toewijzingen.
    Negeren bij exporteren
    • (Optioneel) Negeer een Adaptive Planning-rekening of -niveau bij het publiceren van een plan om te voorkomen dat items worden gepubliceerd. Selecteer
      Toevoegen
       en selecteer het type. Selecteer een
      planningswaarde
       in Adaptive Planning.
    • Status
      : hiermee wordt de toewijzingsstatus aangegeven als geldig of ongeldig.
    • Type
      : Rekening of Niveau.
    • Planningswaarde
      : de in Adaptive Planning geselecteerde rekening- of niveaunaam die niet wordt gepubliceerd.
    • Valideren
      : valideert de toewijzingen Negeren bij exporteren en werkt de toewijzingsstatus ervan bij. U moet handmatig valideren voor meer dan 100 toewijzingen.
Drill naar Workday vanuit Adaptive Planning-bladen of rapportcellen die gegevens bevatten die uit Workday zijn geladen. Navigeer naar Workday-bedrijfsobjecten vanuit de Adaptive Planning-celverkenner voor elke Workday-dimensie, -niveau of -rekening.