단계: 견적 생성
- 서비스 CPQ의 설정 고려사항 주제를 참조하십시오.
- 기존 CRM(Customer Relationship Management) 소스와의 통합을 설정하여 고객 및 영업기회 레코드를 동기화합니다.
- 견적, 문서 템플릿을 사용한 견적 구성, 견적과 계약 간의 매핑에 대한 ID 생성기를 설정합니다.
- 견적 이벤트비즈니스 프로세스를 구성합니다.
- 영업기회 이벤트비즈니스 프로세스를 구성합니다.
- 다음 비즈니스 프로세스를 하위 프로세스로 구성하여 견적에서 프로젝트 및 고객 계약을 생성합니다.
- 프로젝트 생성
- 프로젝트 편집
- 프로젝트 리소스 계획 라인
- 고객 계약 이벤트
- 영업기회 프로젝트를 프로젝트로 변환
- 프로젝트 계층, 프로젝트 역할, 프로젝트 청구 요율 시트, 프로젝트 표준 원가율 시트 및 판매 항목을 설정합니다.
- (선택사항) 단계 및 태스크가 포함된 견적을 작성할 때 프로젝트 단계 및 프로젝트 태스크를 설정합니다.
- 커스텀 검증이 견적, 프로젝트 및 고객 계약 간에 조정되는지 확인합니다.
- 견적, 프로젝트 및 고객 계약 간에 필수 Worktag가 일치하는지 확인합니다.
- 시큐리티: Services CPQ 기능 영역에서 다음 도메인을 구성합니다.
- Process: Quotes
- View: 견적 프로젝트 계층
- Customer Accounts 기능 영역의Process: Opportunity
Workday에서는
견적 생성
태스크 또는 개시 상태의 영업기회에서 견적을 생성할 수 있습니다. 다양한 서비스 조합을 기준으로 하나의 영업기회에 대해 여러 견적을 생성할 수 있습니다. 기존 견적을 복사하여 신규 견적을 생성할 수도 있습니다.견적 상태 및 지정에 따라 견적을 영업기회 프로젝트로 변환할 수 있는 시점이 결정됩니다. 견적은
초안, 진행중, 승인, 반려 또는 취소
상태일 수 있습니다. 견적을 고객과 공유할 수 있음을 나타내는기본
으로 지정할 수도 있습니다.
- 견적이 초안 상태이거나 승인 대기 중인 경우제안된 기본으로 표시됩니다.
- 승인되면 제안된 기본 견적이 영업기회에 대한기본견적으로 변환됩니다.
- 단일 시점에서 영업기회당 하나의 기본 견적만 있을 수 있습니다.
- 다른 기본 견적이 있는 경우 신규 견적을 기본 견적으로 지정하면 기존 기본 견적이기본 견적이 아님으로 변경됩니다.
서비스에 지정된 프로젝트 계층에 대한 접근 권한이 없는 프로젝트 매니저는
Process: Quote
도메인에 속하는 경우에도 견적을 조회할 수 없습니다.- 기존 영업기회 또는 신규 영업기회에서 견적을 생성합니다.
- (선택사항)영업기회 생성태스크에 액세스합니다.신규 영업기회에서 견적을 생성하는 옵션을 완료합니다.고객 을(를)선택해야 합니다.영업기회 조회리포트에서견적 생성버튼을 클릭합니다.
- (선택사항)영업기회 조회리포트에 액세스하여 기존 영업기회를 선택하고견적 생성버튼을 클릭합니다.영업기회 편집을클릭하여 영업기회 세부내용 및 상태를 변경할 수 있습니다.프로세스 이력 조회를클릭하여 영업기회 이벤트의 변경사항을 확인할 수 있습니다.
- (선택사항)영업기회 찾기리포트에 액세스합니다.진행 중인 영업기회의 관련 액션 메뉴에서선택하고3단계로 이동합니다.
- 견적 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음 옵션을 완료합니다.
옵션 설명 영업기회견적을 생성할 영업기회를 지정하십시오. 고객 및 회사 값이 자동으로 입력됩니다.프롬프트에 진행 중인 영업기회가 표시됩니다.고객영업기회에 지정된 고객의 값이 자동으로 입력됩니다. 영업기회에서 고객을 변경할 수 있지만 견적에서 편집할 수는 없습니다.회사직무 기회에 지정된 회사의 값이 자동으로 입력됩니다. 시큐리티 권한이 있는 견적의 회사를 변경할 수 있습니다. 영업기회가 프로젝트로 변환되면 이 회사에 대한 다운스트림 계약이 생성됩니다.견적 구성설정한 견적 구성을 선택합니다.이 견적 구성을 견적에 지정된 회사에 사용할 수 있는지 확인하십시오.기존 견적에서 복사시작할 기존 견적을 선택하십시오.견적명견적과 관련된 이름을 지정하십시오.청구 모델고객 계약에 사용할 청구 모델을 지정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.- 고정 수수료: 견적 세부내용을 기준으로 사전 정의된 금액을 청구합니다.
- 시간 및 경비: 프로젝트에 대해 발생한 인건비, 경비 및 3rd Party 비용을 청구합니다.
- 기존 견적의 청구 모델을 변경해도 다양한 서비스의 청구 모델은 변경되지 않습니다.
- 신규 서비스를 추가하면 견적 헤더의 청구 모델 값이 기본값으로 설정됩니다.
- 서비스를 복사하면 복사 중인 서비스의 청구 모델 값이 기본값으로 설정됩니다.
통화값은 고객에 대해 지정된 기본 통화에서 자동으로 입력됩니다.고객에 대해 구성된 모든 통화로 변경할 수 있습니다.WorktagWorkday는 영업기회 헤더의 값을 자동으로 입력합니다. 이러한 Worktag를 편집하거나 추가 Worktag를 지정할 수 있습니다. - 다음 옵션 중 하나 이상을 사용하여 견적을 생성합니다.
- 견적 문서를 조회한 후 승인을 위해 제출하려면문서 리뷰를클릭합니다.옵션설명문서CPQ 관리자가 견적에 대해 구성한 관련 견적 문서 템플릿을 선택합니다.선택한 문서에 견적 데이터가 포함됩니다.저장리뷰 프로세스 중에 견적 문서를 수동으로 편집할 때 변경사항을 유지하려면 클릭합니다.문서 데이터 새로고침버튼을 클릭하여 동적 데이터 필드를 최신 견적 데이터로 업데이트합니다. 콘텐츠에 대한 수동 편집 내용도 대부분 유지됩니다.고려사항:
- 동적 데이터 필드로 작성된 테이블의 반복 레이아웃 행에서 수동으로 편집한 내용이 손실되고 테이블이 재생성됩니다.
- 문서 템플릿의 조건 규칙은 재평가되지 않습니다.
템플릿으로 재설정버튼을 클릭하여 다음을 수행합니다.- 견적 문서에서 편집한 내용을 모두 되돌립니다.
- 원본 문서 템플릿에 대해 업데이트된 게시 변경사항을 모두 검색합니다.
- 승인을 위해 제출 을클릭합니다.Workday는 영업기회에 대해 처음으로 승인된 견적을 기본 지정으로 자동으로 기본값으로 설정합니다.
- (선택사항)견적 복사태스크에 액세스합니다.
- '동일 영업기회에 복사'에서'아니요'를선택하십시오. 다른 영업기회에 복사하여 신규 견적 생성 각 서비스에 대해 서로 다른 프로젝트 청구 요율 시트 또는 판매 항목 가격 목록을 선택할 수 있습니다. 신규 견적이 신규 가격으로 자동 업데이트됩니다.
- 모든 상태의 영업기회에서 견적을 복사할 수 있지만,개시상태의 영업기회에만 견적을 복사할 수 있습니다. 지정된 영업기회를 기준으로고객이자동으로 입력됩니다.
- 또는견적 조회리포트에 있는 기존 견적의 관련 액션 메뉴에서 견적을 복사할 수도 있습니다.
- 영업기회 지정에 대한 견적을 복사하려면영업기회 조회리포트에 액세스하고견적그리드에서 관련 견적에 대해선택합니다.
견적 이벤트에 대한 비즈니스 프로세스가 개시됩니다.
견적을 생성한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 견적을 조회합니다.
- 요약뷰
- 타임라인뷰에서 주, 월 또는 계약 연도와 같은 기간을 기준으로 표시
- 타임라인뷰에서 수량(일 또는 시간 단위), 가격, 비용 또는 FTE 등의 금액을 기준으로 표시
- 기본 견적을 승인합니다. Workday는 리소스 계획 및 견적의 세부내용이 포함된 리소스 예측을 포함하는 영업기회 프로젝트를 생성합니다. 또한 영업기회 프로젝트명에 접미어 [O]가 추가됩니다. 이 프로젝트의 특정 데이터를 편집할 수 없습니다.
- 견적 문서를 수동으로 인쇄합니다.
- 견적을 편집, 취소, 복사 또는 변경합니다.
- 견적 조회리포트에서클릭하여 견적의 변경 및 프로세스 이력을 조회합니다.
- 견적 헤더의편집에 액세스하고기본 견적확인란을 선택하여 견적 지정을기본으로 변경합니다.
- 영업기회 상태를 변경합니다.
하나의 역할에 여러 요율이 있는 경우 Workday는 오류가 있는 초안 상태의 다운스트림 고객 계약을 생성합니다. 계약 라인에서 역할을 고유하게 지정하려면 청구 요율 규칙을 사용하여 단계, 태스크, Worktag 또는 근무자를 추가하여 오류를 수정해야 합니다.