단계: 견적 생성
- 서비스 CPQ 의 설정 고려사항 주제 참조하십시오.
- 기존 CRM(고객 관계 관리) 소스와 통합 설정하여 고객, 고객사 및 영업기회 기록을 동기화합니다.
- 견적, 문서 템플릿을 사용한 견적 구성 및 견적 - 계약 매핑에 대한 ID 생성기를 설정합니다.
- 견적 이벤트비즈니스 프로세스 구성합니다.
- 영업기회 이벤트비즈니스 프로세스 구성합니다.
- 다음 비즈니스 프로세스를 하위 프로세스로 구성하여 견적에서 프로젝트 및 고객, 고객사 계약을 생성합니다.
- 프로젝트 생성
- 프로젝트 편집
- 프로젝트 리소스 계획 라인
- 고객 계약 이벤트
- 영업기회 프로젝트를 프로젝트로 전환
- 프로젝트 계층, 프로젝트 역할, 프로젝트 청구 요율 시트, 프로젝트 표준 원가율 시트 및 판매 항목을 설정합니다.
- (선택사항) 단계 및 태스크를 사용하여 견적을 작성하는 경우 프로젝트 단계 및 프로젝트 태스크를 설정합니다.
- 견적, 프로젝트 및 고객, 고객사 계약 간에 커스텀 검증을 조정합니다.
- 견적, 프로젝트 및 고객, 고객사 계약 간에 필수 Worktag가 맞는지 확인합니다.
- 시큐리티: 서비스 CPQ 기능 영역 에서 다음 도메인을 구성합니다.
- Process: Quotes
- View: Quote Project Hierarchies
- Customer Accounts 기능 영역 의Process: Opportunity
Workday 에서는
견적 생성
태스크 또는 개시 상태의 영업기회에서 견적을 생성할 수 있습니다. 다양한 서비스 조합을 기준으로 하나의 영업기회에 대해 여러 견적을 생성할 수 있습니다. 기존 견적을 복사하여 새 견적을 생성할 수도 있습니다.견적을 영업기회 프로젝트 로 변환할 수 있는 시점이 견적 상태 및 지정에 따라 결정됩니다. 견적은
초안, 진행중, 승인, 반려 또는 취소
상태일 수 있습니다. 견적에 고객, 고객사 과 공유할 수 있음을 나타내는 기본
을 지정할 수도 있습니다.
- 견적이 초안 상태이거나 승인 대기 중인 경우제안된 1차 견적으로 표시됩니다.
- 승인되면 제안된 기본 견적이 영업기회에 대한기본견적으로 변환됩니다.
- 기본 견적은 단일 시작 시간 에서 영업기회별로 하나만 지정할 수 있습니다.
- 다른 기본 견적이 있는 경우 새 견적을 기본 견적으로 지정하면 기존 기본 견적이기본 견적이 아님으로 변경됩니다.
서비스 에 지정된 프로젝트 계층 에 대한 접근 권한이 없는 프로젝트 매니저는 해당 견적이
Process: Quote
도메인 에 속해 있어도 견적을 조회할 수 없습니다.- 기존 영업기회 또는 신규 영업기회에서 견적을 생성합니다.
- (선택사항)영업기회 생성태스크 액세스합니다.신규 영업기회에서 견적을 생성하려면 옵션을 완료합니다.고객 을(를)선택해야 합니다.영업기회 조회리포트에서견적 생성버튼을 클릭합니다.
- (선택사항)영업기회 조회리포트에 액세스하여 기존 영업기회를 선택하고견적 생성버튼을 클릭합니다.영업기회 편집을클릭하여 영업기회 세부내용 및 상태를 변경 수 있습니다.프로세스 이력 조회를클릭하여 영업기회 이벤트 의 변경 확인할 수 있습니다.
- (선택사항)영업기회 찾기리포트에 액세스합니다.진행 중인 영업기회의 관련 액션 메뉴에서 선택하고3단계로 이동합니다.
- 견적 생성태스크 액세스합니다.
- 다음 옵션을 완료합니다.
옵션 설명 영업기회견적을 생성할 영업기회를 지정하십시오. 고객, 고객사 및 회사 값 Workday 자동으로 입력됩니다.이 프롬프트 진행 중인 기회가 표시됩니다.고객영업기회에 지정된 고객, 고객사 의 값이 자동으로 입력됩니다. 영업기회에서 고객, 고객사 변경 수 있지만 견적에서 편집할 수는 없습니다.회사직무 기회에 지정된 회사 의 값이 자동으로 입력됩니다. 시큐리티 권한이 있는 견적의 회사 변경 수 있습니다. 영업기회가 프로젝트 로 변환되면 이 회사 의 다운스트림 계약 생성됩니다.견적 구성설정한 견적 구성 선택합니다.이 견적 구성 견적에 지정된 회사 에 사용할 수 있는지 확인하십시오.기존 견적에서 복사기존 견적에서 시작할 견적을 선택하십시오.견적명견적과 관련된 이름을 지정하십시오.청구 모델고객 계약 에 사용할 청구 모델을 지정하십시오. 옵션은 다음과 같습니다.- 고정 수수료: 견적 세부내용을 기준으로 사전 정의된 금액을 청구합니다.
- 시간 및 경비: 프로젝트 에 대해 발생한 인건비 시간, 경비 및 3rd Party 비용을 청구합니다.
- 기존 견적의 청구 모델을 변경 도 다양한 서비스의 청구 모델은 변경 되지 않습니다.
- 새 서비스 추가하면 견적 헤더의 청구 모델 값이 기본값으로 설정됩니다.
- 서비스 복사하면, 복사 중인 서비스 의 청구 모델 값이 기본값으로 설정됩니다.
통화값은 고객, 고객사 에 대해 지정된 기본 통화 로 자동으로 입력됩니다.통화를 고객, 고객사 에 대해 구성된 통화로 변경 수 있습니다.WorktagWorkday 기회 헤더의 값이 자동으로 입력됩니다. 이러한 Worktag를 편집 하거나 추가 Worktag를 지정할 수 있습니다. - 다음 옵션 중 하나 이상을 사용하여 견적을 생성합니다.
- 승인을 위해 제출하기 전에 견적 문서를 조회하려면문서 리뷰를클릭합니다.옵션설명문서CPQ 관리자가 견적에 대해 구성한 관련 견적 문서 템플릿을 선택합니다.Workday 선택한 문서를 견적 데이터로 수화합니다.저장리뷰 프로세스 중에 견적 문서를 수동으로 편집할 때 변경사항을 유지하려면 클릭합니다.문서 데이터 새로고침버튼을 클릭하여 동적 데이터 필드를 최신 견적 데이터로 업데이트하십시오. 콘텐츠에서 수동으로 편집한 내용은 대부분 유지됩니다.고려사항:
- 동적 데이터 필드로 작성된 테이블 의 반복 레이아웃 행에 대한 수동 편집 내용이 손실되고 테이블 재생성됩니다.
- 문서 템플릿의 조건 규칙은 재평가되지 않습니다.
템플릿으로 재설정버튼을 클릭하여 다음을 수행합니다.- 견적 문서의 모든 편집 내용을 되돌립니다.
- 원래 문서 템플릿에 대해 업데이트된 게시 변경사항을 모두 검색합니다.
- 승인을 위해 제출을클릭합니다.Workday 기회에 대해 처음으로 승인된 견적은 자동으로 기본 지정내역으로 기본 설정됩니다.
- (선택사항)견적 복사태스크 액세스합니다.
- '동일 영업기회에 복사'에서'아니요'를선택하십시오. 다른 영업기회에 복사하여 신규 견적 생성 각 서비스에 대해 서로 다른 프로젝트 청구 요율 시트 또는 판매 항목 가격 목록을 선택할 수 있습니다. 신규 견적 Workday 새로운 가격으로 자동 업데이트됩니다.
- 상태와 관계없이 영업기회에서 견적을 복사할 수 있지만,개시상태의 영업기회에만 견적을 복사할 수 있습니다. 지정된 영업기회에 따라고객이자동으로 입력됩니다.
- 또는견적 조회리포트에 있는 기존 견적의 관련 액션 메뉴에서 견적을 복사할 수도 있습니다.
- 영업기회를 지정하는 경우영업기회 조회리포트에 액세스하여견적그리드 에서 관련 견적에 대한 선택합니다.
견적 이벤트 ()에 대한 Workday 비즈니스 프로세스 개시됩니다.
견적을 생성한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 견적을 조회합니다.
- 요약뷰
- 타임라인뷰에서 주, 월 또는 계약 연도 등의 기간별로 조회
- 타임라인뷰에서 수량(일 또는 시간 단위), 가격, 비용 또는 FTE 등의 금액을 기준으로 합니다.
- 기본 견적을 승인합니다. Workday 리소스 계획, 견적 세부내용이 포함된 리소스 예측 포함하는 영업기회 프로젝트를 생성합니다. 또한 영업기회 프로젝트명 뒤에 [O] 접미어가 추가됩니다. 이 프로젝트 의 특정 데이터를 편집 할 수 없습니다.
- 견적 문서를 수동으로 인쇄합니다.
- 견적을 편집, 취소, 복사 또는 변경 .
- 견적 조회리포트에서 클릭하여 견적의 변경 및 프로세스 이력 조회합니다.
- 견적 헤더의 에 액세스하고기본 견적확인란을 선택하여 견적 지정을기본으로 변경하십시오.
- 영업기회 상태 변경
하나의 역할 에 요율이 여러 개 있는 경우 오류가 있는 초안 상태의 다운 Workday 고객 계약 생성됩니다. 계약 라인 에서 역할 고유하게 지정하려면 단계, 태스크, Worktag 또는 청구 요율 규칙을 사용하는 근무자 추가하여 오류를 수정해야 합니다.