설정 고려사항: 프로젝트 생성
이 주제는 사용자의 프로젝트 생성 및 편집 방법 구성을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 보안 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
프로젝트를 생성하면 조직의 프로젝트 작업을 계획하고 추적할 수 있습니다. 다음과 같은 유형의 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
- 기본 프로젝트는재무 거래 및 급여 항목에 대한 Worktag 역할만 합니다.
- 청구가능 프로젝트에는 고객 계약, 송장 및 청구가 포함됩니다.
- 자본 프로젝트에는 프로젝트 비용을 관리하기 위한 비용 거래가 있습니다.
- 청구불가 프로젝트는고객에게 송장을 발행하지 않는 내부 프로젝트입니다.
- 영업기회 프로젝트는나중에 프로젝트로 변환할 수 있는 영업기회입니다.
비즈니스 이점
Workday는 다음과 같은 이점을 제공하여 데이터 입력을 줄입니다.
- 기존 프로젝트에서 데이터를 복사합니다.
- 템플릿을 사용하여 공통 프로젝트 정보를 입력합니다.
- 아이디어에서 데이터를 복사합니다.
또한 Workday는 프로젝트 매니저가 다음을 수행할 수 있도록 하여 프로젝트 유지관리를 간소화합니다.
- 기존 프로젝트를 업데이트합니다.
- 신규 및 업데이트된 프로젝트를 승인합니다.
- 고객 계약 초안을 생성합니다.
사용 사례
- 유사한 프로젝트의 템플릿을 생성하여 수고를 줄이고 일관성을 유지하며 오류를 방지합니다.
- 매니저가 청구가능 프로젝트를 승인한 후 템플릿에서 고객 계약 초안을 생성하도록 Workday를 설정합니다.
- 신규 프로젝트를 생성합니다.
- 승인된 아이디어에서 신규 프로젝트를 생성합니다.
- 기존 프로젝트를 복사합니다.
- 기존 프로젝트를 업데이트합니다.
- 프로젝트 변경사항을 승인합니다.
- 기본 프로젝트를 완전히 정의된 프로젝트로 변환합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
Worktag 역할만 하는 프로젝트가 필요합니까? | 재무 거래 및 급여 항목의 Worktag로 사용할 기본 프로젝트를 생성할 수 있습니다. |
프로젝트의 템플릿을 어떻게 구성하시겠습니까? | 유사한 유형의 프로젝트에 대한 템플릿을 생성하여 대부분의 사용자가 입력해야 하는 공통 정보를 자동으로 입력할 수 있습니다.
프로젝트 템플릿 내에서 다음과 같은 추가 템플릿을 연결하여 프로젝트 생성을 더욱 간소화할 수 있습니다.
|
프로젝트 ID에 특정 형식을 사용하시겠습니까? | 테넌트 설정 편집 - 재무 태스크에서 프로젝트 ID의 커스텀 형식을 설정할 수 있습니다. |
프로젝트 간 일관성을 어떻게 유지하시겠습니까? | 일관성을 유지하기 위해 프로젝트 필드에 공통 값을 정의할 수 있습니다. 그러면 사용자가 프로젝트를 생성하거나 업데이트할 때 사전 정의된 값을 선택할 수 있습니다. |
신규 프로젝트를 어떻게 생성하시겠습니까? | 사용자가 기존 프로젝트를 복사할 수 있도록 하여 신규 프로젝트를 생성하는 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 사용자는 대부분의 이전가능한 프로젝트 정보를 복사할 수 있습니다. 예: Worktag, 프로젝트 계획, 리소스 계획
사용자가 승인된 아이디어에서 신규 프로젝트를 생성하도록 설정할 수도 있습니다. 이러한 유형의 프로젝트 생성에는 아이디어에 정의한 정보가 포함됩니다. 이러한 기능을 사용하려면 프로젝트 생성 비즈니스 프로세스의 시큐리티 정책에서프로젝트 복사 및아이디어에서 프로젝트 생성 개시 액션을 구성합니다. |
고객 계약을 어떻게 생성하시겠습니까? | 프로젝트 승인 후 고객 계약 초안을 생성하도록 Workday를 구성하여 고객 계약 생성 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
이 기능을 사용하려면 비즈니스 프로세스가 완료된 후 프로젝트 생성 비즈니스 프로세스에고객 계약 생성 서비스 단계를 추가합니다. |
사용자가 프로젝트에 어떤 외부 링크를 추가해야 합니까? | 다음과 같은 URI를 구성하여 사용자가 프로젝트에 외부 링크를 추가하도록 할 수 있습니다.
시작하기 전에 조직에서 프로젝트 사용을 위해 승인하는 외부 링크를 결정합니다. |
권장사항
모든 프로젝트에 공통적인 정보로 필드를 채우는 템플릿을 생성합니다. 프로젝트 템플릿을 다음 템플릿과 연결할 수도 있습니다.
- 프로젝트 계획
- 리소스 계획
- 태스크 리소스
- 고객 계약
프로젝트를 복사하도록
프로젝트 생성
비즈니스 프로세스를 구성합니다.청구가능 프로젝트의 템플릿에서 고객 계약 초안을 생성하도록
프로젝트 생성
비즈니스 프로세스를 구성합니다.요구사항
사용자가 프로젝트를 생성할 수 있도록 하려면 먼저 조직의 프로젝트 계층을 생성합니다.
제한사항
다음 작업만 수행할 수 있습니다.
- 청구가능 프로젝트에 고객 계약 템플릿을 추가합니다.
- 고객 계약 템플릿과 연결하는 청구가능 프로젝트에 대한 고객 계약 초안을 생성합니다.
테넌트 설정
프로젝트 ID에 대한 커스텀 형식을 생성하려면
테넌트 설정 편집 - 재무
태스크의프로젝트
섹션에서프로젝트 ID 생성기
옵션을 구성합니다.보안
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
System 기능 영역의 Set Up: Tenant Setup - Security
| 사용자가 프로젝트에서 외부 링크를 활성화하고 URI를 지정할 수 있습니다. |
System 기능 영역의 Business Process Administration
| 사용자가 프로젝트 생성 및프로젝트 편집 비즈니스 프로세스를 편집할 수 있습니다. |
System 기능 영역의 Manage: Business Process Definitions
| 사용자가 프로젝트 생성 및프로젝트 편집 비즈니스 프로세스를 관리할 수 있습니다. |
Projects 기능 영역의 Manage: Initiatives
| 사용자가 중요도 등급을 생성하고 관리할 수 있습니다. |
Project Tracking 기능 영역의 Manage: Project Details
| 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
|
Common Financial Management 및 Worktags 기능 영역의 Set Up: Basic Project Worktag
| 사용자가 Worktag로 사용할 기본 프로젝트를 생성할 수 있습니다. |
Projects 기능 영역의 Set Up: Project
| 사용자가 프로젝트 템플릿을 생성하고 관리할 수 있습니다. |
Project Tracking 기능 영역의 Set Up: Project Details
| 사용자가 다음을 생성하고 관리할 수 있습니다.
|
Project Tracking 기능 영역의 Set Up: Project Tracking
| 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
|
Project Tracking 기능 영역의 Set Up: Risk and Priorities
| 사용자가 다음을 생성하고 관리할 수 있습니다.
|
다음 시큐리티 역할에 대한 적절한 액세스를 보장합니다.
도메인 시큐리티 역할 | 고려사항 |
|---|---|
프로젝트 관리자 |
|
프로젝트 매니저 |
|
비즈니스 프로세스
비즈니스 프로세스 | 고려사항 |
|---|---|
Project Tracking 기능 영역의 Create Project
| 프로젝트 관리자가 다음을 수행할 수 있습니다.
프로젝트 매니저가 다음을 수행할 수 있습니다.
|
Project Tracking 기능 영역의 프로젝트 편집
| 프로젝트 매니저가 다음을 수행할 수 있습니다.
|
리포트
프로젝트 매니저는
프로젝트 찾기
리포트를 조회하여 기존 프로젝트를 검색할 수 있습니다.통합
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
프로젝트 가져오기
| 특정 조건에 따라 프로젝트를 검색합니다.
참조 값을 기준으로 단일 거래에 대한 프로젝트 조건을 요청하거나, 조건을 지정하지 않은 경우 모든 거래를 검색할 수 있습니다. |
프로젝트 제출
| 프로젝트를 생성하고 승인을 위해 프로젝트 생성 비즈니스 프로세스를 통해 제출합니다. |
관계 및 터치포인트
기능 | 고려사항 |
|---|---|
고객 계약 | 고객 계약의 프로젝트 템플릿을 정의하면 프로젝트 매니저가 청구가능 프로젝트를 생성할 때 템플릿을 선택할 수 있습니다. 프로젝트 승인 후 프로젝트 생성 비즈니스 프로세스를 활성화하여 계약 초안을 생성할 수 있습니다. |
서비스 CPQ | 견적에서 프로젝트를 자동으로 생성하도록 서비스 CPQ를 구성할 수 있습니다. 승인된 기본 견적에서 기회 프로젝트를 생성하도록 견적 이벤트 비즈니스 프로세스를 구성하고, 이를 프로젝트로 변환하도록영업기회 이벤트 비즈니스 프로세스를 구성할 수 있습니다.
서비스 CPQ를참조하십시오. |
시간 관리 | 프로젝트의 시작일과 종료일을 구성할 수 있습니다. 이 날짜 범위는 프로젝트 근무자가 프로젝트 또는 프로젝트 태스크에 대해 시간을 기록하는 초기 날짜 범위를 설정합니다. |
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.