프로젝트 템플릿 생성
시큐리티: Projects 기능 영역의
Set Up: Project
도메인프로젝트 템플릿은 프로젝트 생성을 간소화하고 일관성을 유지하며 오류를 줄입니다. 사용자가 템플릿을 사용하여 신규 프로젝트를 생성할 때 공통 옵션을 미리 입력할 수 있습니다.
- 프로젝트 템플릿 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여템플릿 정보섹션을 완료합니다.
옵션 설명 템플릿 ID템플릿 ID를 비워 두면 Workday가 순차 ID를 생성합니다.템플릿 ID는 통합의 참조 ID가 됩니다.프로젝트 계획 템플릿리소스 계획 템플릿태스크 리소스 템플릿고객 계약 템플릿이 템플릿에서 생성하는 모든 프로젝트에는 다음과 같은 관련 템플릿도 포함됩니다.태스크 리소스의 템플릿을 선택하려면 먼저 리소스 계획 템플릿과 프로젝트 계획 템플릿을 선택해야 합니다.청구가능 프로젝트의 템플릿을 생성할 때 고객 계약 템플릿을 선택합니다. - 다음을 고려하여참조 정보섹션을 완료합니다.
옵션 설명 상태신규 프로젝트의 전체 상태를 사전 설정합니다.이름에 프로젝트 ID 포함프로젝트명에 프로젝트 ID 값을 추가합니다.청구가능템플릿에서 신규 청구가능 프로젝트를 생성합니다.프로젝트에 대해 시간 및 경비 청구와 수익 인식을 활성화하려면 선택합니다.자본템플릿에서 신규 자본 프로젝트를 생성합니다.회사신규 프로젝트의 회사를 설정합니다.Workday는 근무자가 시간 관리를 사용하여 프로젝트에 대해 시간을 기록할 때 타임블록에 회사명을 자동입력합니다. 또한 영업거래에서 Worktag를 재정의하지 않는 한, Workday는 회계처리에 대한 회사 Worktag를 지정합니다.프로젝트 통화신규 프로젝트의 통화를 설정합니다.Workday는 사용자가 프로젝트에 대해 보고할 때 모든 내부 요율 및 청구가능 요율을 이 통화로 변환합니다.고객신규 프로젝트의 고객을 설정합니다. 근무자가 프로젝트에 대해 시간을 기록할 때 Workday가 타임블록 및 워크시트에 고객명을 자동입력합니다. 또한 Workday는 영업거래에서 재정의되지 않는 한 회계처리에 대한 고객 Worktag를 지정합니다.잔액조정 Worktag자본 프로젝트의 경우 선택합니다. 테넌트에 대해 Worktag 잔액조정을 활성화하는 경우 거래에 대한 분개장의 대차를 일치시킬 Worktag를 선택합니다. 잔액조정 규칙은 거래의 잔액조정 Worktag가 아니라 프로젝트의 잔액조정 Worktag를 평가합니다. Workday는 거래와 프로젝트의 값이 다른 경우기한까지및기한부터회계처리 항목을 생성하여 분개장의 대차를 일치시킵니다.코스트센터를 잔액조정 Worktag로 사용하는 경우코스트센터 편집태스크에서 값을 회사 또는 회사 계층으로 제한할 수 있습니다.프로젝트 그룹신규 프로젝트를 관련 프로젝트 그룹과 연결합니다. 프로젝트 그룹을 사용하면 리포트를 사용하여 프로젝트를 더 쉽게 검색하고 비교할 수 있습니다. - 신규 프로젝트에 설정할Worktag를입력합니다.Worktag 잔액조정을 활성화하면 다음 두 항목에서 모두 동일한 유형의 Worktag를 선택하는 경우에만 Workday가 잔액조정 Worktag를 사용합니다.
- Worktag그리드
- 잔액조정 Worktag필드
관련 Worktag 용도 유지관리태스크에서 구성한 관련 Worktag 유형을 사용하여 이 오브젝트의 관련 Worktag를 설정합니다. 트랜잭션에서 오브젝트를 선택하면 Workday는기본 Worktag열의 값으로 트랜잭션을 자동입력합니다. - 다음을 고려하여프로젝트 세부내용섹션을 완료합니다.
옵션 설명 완료율이 값이 100%이면 근무자가 프로젝트 또는 태스크에 대해 시간을 기록할 수 없습니다.리스크 레벨프로젝트 리스크 레벨을 설정합니다.우선순위프로젝트 우선순위를 설정합니다.중요도프로젝트의 중요도 등급을 설정합니다.
프로젝트 매니저는 다음을 사용하여 템플릿을 기반으로 신규 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
- 프로젝트 생성태스크
- 템플릿의 관련 액션 메뉴
- 프로젝트를 생성합니다.
- 프로젝트 템플릿 찾기리포트를 실행하여 다른 템플릿을 검색합니다.