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최종 업데이트: 2025-06-13
프로젝트 생성

프로젝트 생성

청구불가, 청구가능, 자본 및 영업기회 프로젝트를 생성할 수 있습니다. 이러한 Workday 프로젝트는 업무 및 리소스를 계획하고 추적하는 데 도움이 됩니다. 신규 프로젝트를 생성할 때 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 유사한 프로젝트에서 다음 데이터를 복사합니다.
    • 재무 요약
    • 개요(요약 및 세부내용)
    • 프로젝트 계획
    • 리소스 계획
    • Worktag
  • 공통 프로젝트 정보를 미리 입력할 템플릿을 선택합니다.
  • 모든 프로젝트 데이터를 수동으로 입력합니다.
  1. 다음 옵션 중 하나에 액세스합니다.
    • 프로젝트 생성
      태스크
    • 영업기회 프로젝트 생성
      태스크
    • 복사할 프로젝트 프로젝트의 관련 액션 메뉴에서
      프로젝트
      프로젝트 복사 를
      선택합니다. 액세스할 수 있는 프로젝트 및 프로젝트 데이터만 복사할 수 있습니다.
    • 승인된 아이디어 아이디어의 관련 액션 메뉴에서
      아이디어
      프로젝트 생성 을
      선택합니다.
  2. (선택사항) 프로젝트에 대해 하나 이상의 템플릿을 선택합니다.
    고객 계약 템플릿을
    선택하면 청구가능 프로젝트가 생성됩니다.
  3. 다음을 고려하여
    프로젝트 요약
    섹션을 완료합니다.
    옵션 설명
    프로젝트명
    커스텀 검증 유지관리
    리포트에서 프로젝트명에 대한 '심각' 검증 규칙을 편집하여 프로젝트명을 재사용할 수 있습니다.
    시작일
    종료일
    프로젝트의 시작일과 종료일을 선택합니다.
    이 날짜는 근무자가 시간 관리에서 프로젝트에 대해 시간을 기록할 수 있는 시기를 제어합니다. 근무자는 이 두 날짜 사이에만 프로젝트에 시간을 기록할 수 있습니다.
    상태
    프로젝트 미리보기에는 이 상태가 참조용으로만 표시됩니다. 프로젝트 상태는 기능적 동작을 제어하지 않습니다.
    소유자
    프로젝트 책임자를 식별합니다.
    이 정보를 롤업 리포트에 사용할 수 있습니다.
    확률
    영업기회 프로젝트의 경우 1에서 100 사이의 숫자를 입력하여 프로젝트로 전환될 확률을 지정하거나 나타냅니다. Workday는 직무 기회 프로젝트명에 [O]를 추가합니다.
    영업기회 프로젝트를 판매할 때
    영업기회 프로젝트를 프로젝트로 변환
    태스크를 사용하여 변환할 수 있습니다.
  4. 다음을 고려하여
    참조 정보
    섹션을 완료합니다.
    옵션 설명
    옵션 프로젝트 계층
    리포트용으로 프로젝트를 그룹화할 추가 계층을 선택합니다.
    프로젝트 ID
    프로젝트 ID를
    비워 두면 Workday가 순차 ID를 생성합니다.
    통합은 프로젝트 ID를 참조로 사용하며 Workday 관리자만 이를 변경할 수 있습니다.
    청구가능
    프로젝트에 대한 수익 인식뿐만 아니라 시간 및 경비 청구를 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다.
    Workday는 다음과 같은 경우 프로젝트를 청구가능으로 설정합니다.
    • 프로젝트를 계약 또는 계약 라인에 연결합니다.
    • 고객 계약 템플릿을 선택합니다.
    • 근무자가 청구가능 시간을 기록합니다.
    자본
    프로젝트를 자본 프로젝트로 설정하려면 선택합니다.
    이 확인란을 선택하면 다음을 수행할 수 없습니다.
    • 자본화를 위해 프로젝트에 태그가 지정된 기존 거래를 리뷰합니다.
    • 비자본 프로젝트로 되돌립니다.
    자본 프로젝트는 프로젝트에 대해 선택한 단일 회사에만 해당합니다. 이 회사에 속한 거래는 자본 프로젝트에 태그할 수 있습니다. Workday는 결과 비즈니스 자산을 회사에 등록합니다.
    직무 기회 마켓플레이스에 프로젝트 표시
    이 옵션을 사용하면 직무 기회 마켓플레이스에서 프로젝트 역할을 직무 기회로 사용할 수 있습니다.
    다음을 활성화하려면 선택합니다.
    • 프로젝트 근무자가 이 프로젝트가 활성 상태일 때 이 프로젝트의 미지정 역할에 관심을 표시할 수 있습니다.
    • 프로젝트 매니저가 관심 있는 후보자로 프로젝트 스태핑
    스킬을 포함하도록 프로젝트 역할 요건을 구성해야 Workday가 직무 기회 마켓플레이스에 해당 역할을 표시할 수 있습니다. 근무자는 본인의 스킬과 일치하는 제안 프로젝트 역할을 조회하고 관심을 표시할 수 있습니다.
    이 옵션은 관리자가 직무 기회 마켓플레이스에 표시할 프로젝트를 구성한 경우에만 표시됩니다. 프로젝트는 직무 기회 마켓플레이스에 제안 항목으로 즉시 표시되지 않습니다. 프로젝트 제안은 월요일부터 금요일까지 24시간마다 한 번씩 업데이트됩니다.
    회사
    Workday:
    • 근무자가 프로젝트에 대해 시간을 기록할 때 타임블록에 이 회사를 입력합니다.
    • 영업거래에서 Worktag를 재정의하지 않는 한 회계처리에 대한 Worktag를 지정합니다.
    프로젝트 통화
    Workday는 사용자가 프로젝트에 대해 보고할 때 모든 내부 요율 및 청구가능 요율을 이 통화로 변환합니다.
    고객
    청구가능 프로젝트의 경우 필수입니다.
    Workday:
    • 근무자가 프로젝트에 대해 시간을 기록할 때 타임블록 및 워크시트에 이 필드가 자동으로 입력됩니다.
    • 영업거래에서 Worktag를 재정의하지 않는 한 회계처리에 대한 Worktag를 지정합니다.
    잔액조정 Worktag
    자본 프로젝트의 경우 테넌트에서 Worktag 잔액조정을 활성화하면 Worktag를 선택하여 거래에 대한 분개장의 대차를 일치시킬 수 있습니다. 이 규칙은 거래의 잔액조정 Worktag가 아니라 프로젝트의 잔액조정 Worktag를 평가합니다. Workday는 거래와 프로젝트의 값이 다른 경우 분개장의 대차를 일치시키기 위해
    Due To
    및
    Due From
    회계처리 항목을 생성합니다.
    코스트센터를 잔액조정 Worktag로 사용하는 경우
    코스트센터 편집
    태스크에서 값을 회사 또는 회사 계층으로 제한할 수 있습니다.
    옵션 잔액조정 Worktag
    자본 프로젝트의 경우 테넌트에서 옵션 잔액조정 Worktag를 활성화하면 최대 5개의 Worktag를 선택할 수 있습니다. 이를 기본 잔액조정 Worktag와 함께 사용하여 단일 거래에서 여러 Worktag에 대해 보고하고 대차를 일치시킬 수 있습니다.
    Workday는 프로젝트의 프로젝트 Worktag를 포함합니다.
    코스트센터를 옵션 잔액조정 Worktag로 사용하여
    코스트센터 편집
    태스크에서 값을 회사 또는 회사 계층으로 제한할 수 있습니다.
    프로젝트 그룹
    나중에 더 쉽게 검색하고 비교할 수 있도록 프로젝트를 관련 프로젝트 그룹과 연결합니다. 이 그룹화는 롤업 리포트에 유용합니다.
    외부 프로젝트 참조
    프로젝트를 3rd Party 프로젝트의 ID와 같은 외부 프로젝트 ID와 연결할 수 있습니다.
    외부 링크
    프로젝트를 외부 웹사이트에 링크하려면 여기에 URL을 입력합니다. 예: https://zimit.io/
    URL은 프로젝트 관리자가 지정한 인증된 형식과 일치해야 합니다.
    Maintain External Link Validation
    태스크를 사용하여 프로젝트에 대한 외부 링크를 설정할 수 있습니다.
    고객 계약 템플릿
    청구가능 프로젝트에만 해당합니다.
    이 템플릿에서 고객 계약 초안을 생성하도록 프로젝트 생성 비즈니스 프로세스를 구성할 수 있습니다.
    선행요건 대상
    이 프로젝트와 종속 관계가 있는 모든 프로젝트를 표시합니다.
    종속성
    현재 프로젝트와의 종속성 관계를 생성할 프로젝트를 선택합니다. 이 관계를 통해 현재 프로젝트에 영향을 미칠 수 있는 관련 프로젝트 세부내용을 양방향으로 확인할 수 있습니다.
  5. 다음을 고려하여
    Worktag
    탭을 완료합니다.
    • 거래에서 프로젝트를 선택하면
      기본 Worktag
      열의 값이 거래에 자동입력됩니다.
    • Worktag 잔액조정의 경우, Workday는 다음 두 항목에서 모두 동일한 유형의 Worktag를 선택한 경우에만 잔액조정 Worktag를 사용합니다.
      • Worktag
        그리드
      • 잔액조정 Worktag
        필드
    • 관련
      Worktag 용도 유지관리
      리포트를 사용하여 프로젝트의 관련 Worktag를 설정할 수 있습니다.
    • 프로젝트 자산을
      자본화하면 비즈니스 자산의
      위치
      및
      Worktag
      필드에 관련 Worktag가 자동입력됩니다.
  6. (선택사항) 다음을 고려하여
    프로젝트 세부내용
    탭을 완료합니다.
    옵션 설명
    완료율
    이 값이 100%이면 근무자가 프로젝트 또는 태스크에 대해 시간을 기록할 수 없습니다.
    성공 등급
    프로젝트를 완료한 후 성공률을 선택합니다.
    전체 완료율을
    100 미만으로 낮추면
    성공 등급
    필드가 지워지고 읽기 전용이 됩니다.
  7. (선택사항)
    역할 지정
    탭을 선택합니다.
    다음을 고려하여 탭을 완료합니다.
    옵션 설명
    단일 지정으로 제한
    이 옵션을 선택하면 프로젝트 역할에 근무자를 1명만 지정할 수 있습니다.
    담당자
    근무자를 프로젝트 역할에 지정하고 프로젝트에서 본인의 역할에 적합한 시큐리티를 부여합니다.
    프로젝트에서 역할이 지정된 근무자만 프로젝트 정보를 볼 수 있습니다. 이 태스크에서 역할을 특정 근무자로 제한할 수도 있습니다.
  8. (선택사항)
    프로젝트 계획
    탭을 완료합니다.
    신규 프로젝트를 생성할 때 다음과 같은 프로젝트 계획의 프로젝트 계획 태스크에만 액세스할 수 있습니다.
    • 비제한
    • 신규 프로젝트의 프로젝트 계층으로 제한
    • 신규 프로젝트의 상위 계층에서 계승됩니다.
    프로젝트 승인 후에 프로젝트 계획을 추가할 수도 있습니다.
  9. (선택사항)
    리소스 계획
    탭을 완료합니다.
    신규 프로젝트를 생성할 때 리소스 계획에서 다음과 같은 프로젝트 역할에만 액세스할 수 있습니다.
    • 비제한
    • 신규 프로젝트의 프로젝트 계층으로 제한
    • 신규 프로젝트의 상위 계층에서 계승됩니다.
    프로젝트 승인 후에 리소스 계획을 추가할 수도 있습니다.
리뷰 및 승인을 위해 프로젝트가 제출됩니다.
  • 프로젝트 리스크를 식별합니다.
  • (청구가능 프로젝트만 해당) 고객 계약을 생성한 다음 계약 요율 및 청구 요율 규칙을 추가합니다.
  • 커스텀 오브젝트를 생성합니다.
  • 관련 액션 메뉴에서 아이디어를 프로젝트와 연결합니다.