단계: 고객 계약 체크리스트 템플릿 설정
체크리스트 템플릿을 생성하여 각 고객 계약 유형에 대해 완료해야 하는 요건 목록을 정의할 수 있습니다. 고객 계약 유형에서 체크리스트 템플릿을 활성화하면 고객 계약에 체크리스트가 표시됩니다. 체크리스트를 사용하여 고객 계약의 각 요건을 완료했는지 확인할 수 있습니다.
- 고객 계약 체크리스트 템플릿 생성태스크에 액세스합니다.각 체크리스트 요건에 대한 코멘트와 첨부파일을 추가할 수 있습니다. 예: 내부 절차 또는 회사 정책을 정의하는 PDF 또는 Excel 스프레드시트를 첨부합니다.시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Set Up: Customer Contracts - Checklist Templates도메인
- 공급자 계약 유형 유지관리태스크에 액세스합니다.체크리스트 템플릿프롬프트에서 생성한 체크리스트 템플릿을 선택합니다. 각 고객 계약 유형에는 체크리스트 템플릿을 하나만 지정할 수 있습니다.시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Set Up: Customer Contracts - Templates and Types도메인
- 고객 계약에 대해 완료해야 하는 요건 목록을 조회하는 데 사용할 수 있는체크리스트탭이 표시됩니다.
- 고객 계약 찾기리포트에 액세스합니다.생성한 승인된 고객 계약의체크리스트탭에서편집을 클릭합니다.고객 계약에서 완료한 각 체크리스트 요건에 대해완료확인란을 선택합니다. 계약 기간 동안 체크리스트 요건을 완료할 수 있습니다. 각 체크리스트 요건에 대한 코멘트와 첨부파일을 추가할 수도 있습니다.시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Process: Customer Contract - View도메인
고객 계약을 조회하면 다음 항목이 표시됩니다.
- 계약의 모든 체크리스트 요건
- 완료된 체크리스트 요건
- 체크리스트 요건을 완료로 표시한 일시
- 체크리스트 요건을 완료한 사용자