개념: 고객 계약 갱신
고객 계약 및 고객 프로필에서 갱신가능 판매 항목을 생성하고 갱신 조건을 관리할 수 있습니다. 갱신 정보에 액세스하기 위한 커스텀 리포트를 생성하고 표준 리포트를 실행하여 갱신 예정인 고객 계약 라인을 조회할 수 있습니다. 고객 계약 갱신은 보고용으로만 사용됩니다. 만료 예정 고객 계약은 자동으로 갱신되지 않습니다.
판매 항목
판매 항목을 생성하거나 편집할 때 판매 항목을
갱신가능
으로 표시할 수 있습니다. 고객 계약 라인에 판매 항목을 추가하면 갱신가능
확인란이 자동으로 활성화됩니다. 갱신가능 판매 항목이 고객 계약에 적용되지 않는 경우 언제든지 확인란을 선택취소할 수 있습니다. 고객 계약 라인을 생성할 때 판매 항목을 갱신가능
으로 표시하는 옵션도 있습니다.갱신 조건
고객 계약 라인 또는 고객 프로필의
갱신 기준
리포트에서 갱신 조건을 관리할 수 있습니다. 갱신 조건을 관리하려면 다음을 수행합니다.
- 고객 계약 라인의 경우상품 및 서비스탭 또는사용량 기반탭에서갱신 조건탭으로 이동합니다.
- 갱신 기준리포트의 경우 고객 프로필의Contracts for Customer Composite View Profile프로필 그룹에 표시할 리포트를 구성합니다.갱신 기준리포트에는 현재 기간 동안 활성 상태인 모든 갱신가능 고객 계약 라인이 표시됩니다. 이 리포트를 사용하여 갱신 조건을 일괄 관리할 수 있습니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
- 고객 청구 연락처를 추가합니다.
- 계약 조건의 옵트아웃 기간을 추가합니다.
- 갱신 수량, 갱신 요율, 갱신 금액 및 갱신율을 입력합니다. 예:갱신율필드에 5를 입력하여 다음에 계약이 갱신될 때 가격을 5% 인상할 수 있습니다.
- 시작일 및 종료일을 설정합니다.
갱신 리포트
다음을 수행할 수 있습니다.
- 커스텀 리포트를 생성하여 갱신 정보에 액세스합니다.
- 만료 예정 고객 계약 찾기리포트에 액세스하여 곧 만료되는 고객 계약 라인을 모두 조회합니다. 기본적으로 이 리포트에는 향후 30일 이내에 만료되는 고객 계약이 표시되지만, 향후 60일, 90일 또는 조직의 필요를 충족하는 커스텀 날짜 범위 내에 만료되는 고객 계약을 표시하도록 리포트를 구성할 수 있습니다.