ステップ: 期日を経過した残高に対する割当の保留の設定
事前通知または保留通知のために、"Student Financials" カテゴリの"Student Messages" を作成します 。
期日を過ぎた残数がある学生に対する自動保留割当を設定できます。これらの保留の割当によって、学生は残数が許容レベルにまで下げられるまで、以下のことができなくなります。
- 学位記の受領。
- クラスへの登録。
- (任意)"学生コホートの作成"タスクにアクセスします。非条件ベースの学生コホート メンバーシップを作成して、期日を過ぎた割当から除外できます。次の学生コホート メンバーシップセクションを参照してください。 概念: 学生コホート。セキュリティ: "Academic Advicing" 業務分野の"Manage: Student Coorts" ドメイン
- "期日経過残高の保留割当の設定"タスクにアクセスします。セキュリティ: "Student Financials" 業務分野の"Set Up: Student Collections" ドメイン
- 次を参考にして、"Hold Assignment Settings"セクションを完了させます。
オプション 説明 留学生を除外する除外する学生機関および学術組織の、期日を過ぎた割当から海外の学生やその他の学生を除外する場合に選択します。例: 資金提供者との契約の支払を待機する間、学生を期日経過残高の保留から除外できます。割当の保留から学生を除外しても、事前通知の対象から除外されることはありません。選択した機関および学術的レベルのすべての学生に事前通知が送信されます。すべてに適用テナントに複数の機関がある場合に選択すると、すべての機関とすべてのレコードについて学生に保留が適用されます。テナント全体に保留を適用したくない場合は、"テナント設定の編集 - Student"タスクを使用してこのオプションを非表示にできます。この機関に適用テナントに複数の機関がある場合、この機関の学生に保留を適用する場合に選択します。テナント全体に保留を適用したくない場合は、"テナント設定の編集 - Student"タスクを使用してこのオプションを非表示にできます。例: 複数の機関における期日経過残高の保留を以下のように設定します。- 機関レベルのキャセリン ジョンソン大学 (KJU)学術レベルを選択せず、"すべてに適用" チェックボックスをオンにします。
- パーキンス テクニカル 大学 (PTC)"大学の学術レベル" と "この機関に適用される" チェックボックスの両方をオンにします。
結果: Emma と ROB は両方とも KJU と PCT に登録します。Emma の KJU での期日経過残高がある場合、KJU と PTC の両方に保留が適用されます。 ROB の PTC での期日経過残高がある場合、PTC に対してのみ保留が適用されます。 - (任意)"スケジュール通知設定"セクションの "スケジュールはアクティブ"チェックボックスをオンにします。学生がメッセージを保留し、プロキシ通知の処理を開始する時間を指定できます。この時間は、テナントに対してリストされている"タイムゾーン"フィールドに基づきます。
- 次を参考にして、"期日経過保留の設定"タブを完了させます。
オプション 説明 期日経過日数この行への保留の割当を遅らせるには、期日を基準とする日数を入力します。このフィールドを使用して猶予期間を設定できます。例: 3 日間の猶予期間を設定するには、「4」と入力します。4 日目にこの行に保留が割り当てられます。勘定科目の許容差額Workday がこの行に保留を割り当てるために、学生アカウントがそれを超える必要がある閾値を入力します。例: この金額を 500 USD に設定したとします。200 USD の期日経過金額がある学生に対しては、保留が適用されません。想定されるエイドを除外オンにすると、期日を過ぎた保留に対する学生の残高を考慮する際に、想定されるエイドを除外できます。保留タイプ学生が"期日経過日数" フィールドおよび"アカウントの許容差額"フィールドを超えた場合に割り当てる保留タイプを選択します。学生へのメッセージWorkday がこの行に保留を割り当てるときに学生に送信するメッセージを選択します。学生へのメッセージ条件は、次の両方を満たす必要があります。- "Student Financials" カテゴリ
- 保留に使用されます。
請求タイプ個々の許容差額を設定する請求タイプを選択します。ここで選択したタイプの料金は、過去の割当の割当を考慮して"料金ごとの許容差額"を超える必要があります。"学生請求アイテムの編集"タスクを使用して、個々の請求アイテムを期日経過の考慮事項から除外できます。請求ごとの許容差額"請求タイプ"フィールドで選択されたタイプの請求が、割当の期日を経過したことを考慮して超過しなければならない閾値を入力します。 - 次を参考にして、"事前通知設定" タブを完了させます。
オプション 説明 想定されるエイドを除外事前通知で学生の残数を考慮する際に、想定されるサポートを除外する場合に選択します。エンゲージメントを次の日数に制限事前通知後、学生に別の事前通知が送信されるまでの日数を入力します。このフィールドを使用して、学生に短い時間枠内に多数の支払期日がある場合に、過剰な通知を防ぐことができます。ウィンドウ内に該当する通知は遅延することはなく、送信されることはありません。この設定で制限されるのは、事前通知のエンゲージメントのみであり、他のタイプの学生のエンゲージメントには影響しません。 - 次を参考にして、"事前通知設定" タブのグリッドを完了させます。
オプション 説明 期日からの日数この行について、請求期日までの日数を入力して学生にメッセージを送信します。例: 「3」と入力すると、これらの要件をすべて満たした事前通知が期日の 3 日前に送信されます。科目の許容差額指定された値を超えると、この行の学生にメッセージが送信されるという閾値を入力します。例: この金額を 500 USD に設定したとします。期日を経過した請求額が 200 USD の学生に対して、学生メッセージは送信されません。学生へのメッセージ学生が以下の両方に到達したときに学生に送信するメッセージを選択します。- 請求の期日からの日数。
- 科目の許容差を超えている。
- "Student Financials" カテゴリ
- 保留に使用されます。
プロキシ メッセージ以下も選択した場合に、プロキシに送信するメッセージを選択します。- "Maintain Institutional Student Financial Options" タスクの"期日経過通知のプロキシの受信を許可" チェックボックスの選択
- 統合フィールドを含まないメッセージ。
学生のアカウントは毎晩のように評価され、必要に応じて保留が適用されたり、事前通知が送信されます。 学生の保留メッセージまたはプロキシ通知が後で送信されるようにスケジュールした場合、次の処理が行われます。
- スケジュールされた開始時間の前に、追加の支払や変更がないか学生のアカウントを再評価します。
- 該当しなくなったメッセージと通知を削除することで、不要なメッセージを排除できます。
学生の残高が勘定科目の許容差額を下回ると、対象となる保留が削除されます。
例:
"登録の追加
" の保留の勘定科目の許容差額は 500 USD で、"履修記録の
保留" の勘定科目の許容差額は 0 USD です。ある学生の期日経過残高が 1,000 USD で、 登録の追加
と 履修記録
の両方が保留されています。学生が 800 USD の支払を行い、期日経過残高が 200 USD になった場合、"Registration Add" の
保留は削除されますが、"Transcript" の
保留はそのまま維持されます。