ステップ: 学生クレジット アイテムの作成
- 収益カテゴリを作成します。ステップ: 収益カテゴリの管理を参照してください。
- "Student Charge Item" ワークタグの関連ワークタグを設定します。
学生に割り当てることができるさまざまなタイプの費用 (授業料、住宅料、技術料など) を表す料率アイテムを作成できます。請求アイテムには、次のような関連請求の詳細が含まれます。
- 収益カテゴリ
- 関連ワークタグ
- 払戻し可能性
ほとんどの費用は、次の方法で学生アカウントに計上されます。
- 登録ベースの料金。
- アイテムの割当を学術系ユニットまたは専攻プログラムに請求する。
- コース料金またはその他の料金。
その他の請求の開始タイプには、支払プラン手数料、回収契約手数料、払戻し回収費用などがあります。
請求アイテムは、生成元内で再利用できます。例: 同じ請求アイテムを複数のコース手数料で再利用できます。
ただし、請求アイテムを生成元間で再利用することはお勧めしません。例: 登録ベースの手数料と請求アイテムの割当で、同じ請求アイテムを使用しないでください。必要に応じて、別の生成元で使用する請求アイテムをコピーします。
学生取引仕訳行をグループ化すると、これらの請求アイテムを使用して作成された費用が、合理化された会計処理のために学生クレジット取引グループに追加されます。
- (任意)"関連ワークタグの用途の管理" タスクにアクセスします。学生クレジット アイテムのワークタグ タイプと要件を設定します。セキュリティ："Common Financial Management" および "Worktags" 業務分野の "Set Up: Enable Worktags" ドメイン
- "Create Student Charge Item"タスクにアクセスします。セキュリティ: "Student Financials" 業務分野の"Set Up: Student Charges" ドメイン
- 次を参考にして、"概要"セクションを完了させます。
オプション 説明 非アクティブこの学生クレジット アイテムに対して新しい学生クレジットが適用されないようにする場合に選択します。この設定は、この学生クレジット アイテムに関連付けられている既存の学生クレジットには影響しません。請求アイテムを非アクティブ化した後は、有効日が後日付の請求アイテム割当または登録ベースの料金割当から削除します。タイプレポートと検索、および支払の優先順位ルールで使用するグループ費用。値が提供されます。区分- 1042-S: 請求アイテムを 1042-S 税レポートで使用可能にします。
- 1098-T: 請求アイテムを 1098-T 税レポートで使用可能にします。
- 機関: タイトル IV の返金ワークシートの計算で請求アイテムを使用可能にします。
- 役員会
- コース手数料
- 住宅
- 必須手数料
- 授業
- タイトル IV: 支払の優先順位ルールを設定して、この分類の請求に高い優先順位を与えることができます。機関は、次の場合に機関以外の費用にも学生援助を適用できます。
- "タイトル IV"チェックボックスをオンにして、優先順位グループにタイトル IVとして分類されていない請求アイテムを含める。
- 連邦学生援助認可ポリシーを作成します。
- 学生が学資援助の応募者で、機関外費用を適用することを許可する。
表示概念: 連邦学生援助の承認を参照してください。両方の分類に該当する場合は、機関とタイトル IVの両方に請求を分類できます。 - その他: 請求アイテムを機関固有のレポートに使用できるようにします。
- 次を参考にして、"詳細" セクションを完了させます。
オプション 説明 収益カテゴリ学生クレジットに関連する収益の集計レポートに使用するワークタグを選択します。また、勘定計上ルールのディメンションとしても使用され、元帳会計処理が実行されます。繰延収益(任意) 前倒しで十分に提供されていない商品やサービス (授業料など) を処理するために、請求アイテムに関連付けられている費用を繰延収益として特定します。商品とサービスを一定期間で提供する際には、収益を認識できます。請求アイテムを収益に直接使用する場合は、チェックボックスをオフにします。収益の会社の上書き(任意) 学術系ユニットに関連付けられていない会社に収益を振り替える場合は、収益を上書きする会社 ""を選択します。収益の上書きの会社を選択しない場合、収益は学術系ユニットの会社に計上されます。- 機関の会社と同じ階層内の会社から選択できます。
- 機関に関連付けられている請求アイテムに対してのみ、上書き収益の会社を指定できます。
- 取引が請求アイテムに対して存在するようになった場合、このフィールドを編集することはできません。
例: 教育機関では、宿泊料の収益は別の会社 ()に計上されます。請求計算学生の請求額を計算する計算を選択または作成します。この請求アイテムを使用する状況に応じて、以下のように処理されます。- コース料金または登録ベースの料金の場合、料金がこの計算を上書きします。
- "学生クレジットの適用" タスク: 請求額を手動で入力する必要があります。手動で入力した金額は、この計算を上書きします。
期日ルール(任意) 学生アカウントに費用を計上する際に支払期日が自動計算されるように、期日ルールを選択します。期日のルールは以下には適用されません。- "Apply Student Charge" タスクを使用して学生の費用を計上する場合。代わりに、手動で期日を指定する必要があります。
- 支払プランの請求先へ。請求アイテムの期日ルールではなく、支払プランの分割支払期日に基づいて、該当する請求書が期日経過したとみなされます。
請求集計ルール(任意) 請求集計ルールを選択して、請求アイテムについて学生に請求できる回数または合計金額を制限します。請求比例配分請求アイテムの対象外となった学生に、払戻しを行うかどうかを指定します。請求の一部が払戻し可能である場合、請求を比例配分するために請求調整スケジュールのグループを選択します。グループ内の請求調整スケジュールでは、学生が退学または辞退した場合に基づいて、払戻しの金額が指定されます。期日経過の保留考慮事項から除外仮登録解除の考慮事項から除外オンにすると、請求アイテムに関連付けられている期日を経過した請求額が、期日を経過した保留または登録のソフト登録解除にカウントされません。学生の支払プランから除外オンにすると、学生は支払プランを使用してこの請求アイテムに関連付けられた費用を支払うことができなくなります。他の請求書が指定されている場合でも、学生はその期日に全額を支払う必要があります。 - (任意)"関連ワークタグ"セクションで、学生アカウントに費用を計上する際に生成される仕訳行に関連付けるワークタグを設定します。このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 ワークタグ タイプワークタグ タイプを使用できます (学生クレジット アイテム ワークタグの設定に基づいています)。デフォルトが必須選択した場合は、デフォルト ワークタグを指定する必要があります。この設定を変更するには、"関連ワークタグの用途の管理" タスクにアクセスします。デフォルト ワークタグ請求の消込時に自動入力されるワークタグを選択します。トランザクションに必須オンにした場合、請求の消込時にワークタグを指定する必要があります。このチェックボックスをオンにできるかどうかは、"関連ワークタグの用途の管理" タスクでワークタグをどのように設定したかによって異なります。
"学生クレジット アイテムの検索
" レポートにアクセスして、請求アイテムをレビューまたは編集できます。請求アイテムを以下で使用します。
- 学術系ユニットまたは専攻プログラム
- 回収契約料金。
- コース料金またはその他の料金。
- 支払プラン手数料
- 登録ベースの料金。