調達依頼のソーシング ルールの作成
セキュリティ: "Procurement" 業務分野の "
Set Up: Procurement
" ドメイン調達依頼のソーシング ルールにより、補充依頼のソーシング プロセスが合理化されるため、購買担当者の作業負荷が軽減され、調達の効率が向上します。
補充依頼行の値に基づいて、以下の値が発注書に自動入力されるタイミングを決定するルールを設定できます。
- 購買担当者
- サプライヤー
- 発注先取引コネクション
- 在庫拠点
調達依頼ソーシング ルールでは、必要な不足値に対してデフォルト値を提供することもできます。ソーシング ルールを作成して、以下の優先アイテムを入力できます。
- サプライヤおよび契約
- サプライヤ契約なしで調達依頼をソーシングする場合の購買担当者
- 在庫品リクエストと補充用の在庫拠点
- "調達依頼ソーシング ルールの管理"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、"デフォルト" セクションを完了させます。オプション説明契約のアイテムにソーシング ルールを適用"購買担当者" タブのソーシング ルールが補充依頼行に適用されるとき、サプライヤ契約のデフォルト購買担当者を上書きする場合に選択します。このオプションを適用することをお勧めしますが、契約の購買担当者を使用して購買担当者の割当を行う場合は、このオプションを有効にしないでください。契約の発注先取引コネクションを優先サプライヤ契約でデフォルトの発注先取引コネクションを使用する場合に選択します。サプライヤ契約を使用している場合は、このオプションをお勧めします。会社のデフォルト在庫拠点を使用有効にすると、まず在庫の補充依頼ソーシング ルールがチェックされ、正しい "調達先" の在庫拠点から選択されます。ソーシング ルールが適用されない場合は、リクエスト元の会社が納品会社の 1 つとして割り当てられている在庫拠点が、デフォルトで "調達先" の在庫拠点として設定されます。1 つの会社に対して 1 つの在庫拠点のみを使用する場合は、このチェックボックスをオンにすることをお勧めします。契約にアイテムがあるサプライヤーを使用購買アイテムをカタログまたは契約で提供する優先サプライヤを使用する場合に選択します。ソーシング ルールが補充依頼行に応募する場合でも、優先サプライヤが入力されます。このオプションは、カタログ アイテムを使用する場合にのみ有効にすることをお勧めします。在庫拠点に対して有効なアイテムのデフォルト納品ソースを在庫に設定購買アイテムに対して設定された在庫拠点が、選択された結果の在庫拠点と一致する場合に、"発注書"または"その他" の納品ソースを"在庫"で上書きする場合に選択します。在庫拠点は、"購買アイテムの作成"タスクの"在庫拠点のオプション"タブで設定します。在庫管理にはこのオプションが推奨されます。このオプションにより、アイテム レベルで納品ソースを管理する必要がなくなります。常に発注書の納品ソースを適用し、ソーシング ルールを使用して正しい保管場所に発注を進めることができます。
- 補充依頼行の値に基づいて発注書の結果値を自動入力するルールを設定します。Workday では、補充依頼行の値に一致する最初のルールが使用されます。ソーシング ルールは、各ルールで指定した属性の相対的な重要度に従ってランク付けされます。重要度が最も高い属性を多く含むルールほど、そのランク付けは高くなります。属性の優先順位は次のとおりです。
- 購買アイテム
- 支出カテゴリ
- 所在地
- 会社
次を参考にして、テーブルでソーシング ルールを設定します。タブ説明購買担当者リクエスト者を優先購買担当者として使用するには、"調達依頼の送信元の従業員" ボタンを選択します。リクエスト者を使用するには、ソーシング購買担当者として以下のドメインのセキュリティ権限を従業員に付与します。- Process: Sourcing
- Process: Sourcing – 商品
- Process: Sourcing – Services
調達依頼の自動ソーシングを有効にして、以下を行う場合に、購買担当者のソーシング ルールを設定します。- パンチアウト調達依頼を発注書に自動ソーシングする。
- "会社の調達オプションの編集"タスクで、カタログ外アイテムのソーシングを有効にする。これを有効にした会社に対して購買担当者のソーシング ルールを設定します。
選択したユーザーに、ルールで選択した会社の購買担当者ロールがあることを確認します。行分割を追加すると、分割で使用する最初の行からワークタグが評価されます。サプライヤー"会社の調達オプションの編集" タスクで、カタログ外アイテムの自動ソーシングを有効にした場合、サプライヤのソーシング ルールを設定します。これを有効にした会社に対してサプライヤのソーシング ルールを設定します。"有効な契約行が必要"チェックボックスをオンにすると、以下の場合にのみサプライヤにソーシングできます。- 有効な日付範囲のサプライヤ契約がある。
- および補充依頼のアイテムが契約行にもあり、支出カテゴリが同じである。
発注先取引コネクション会社、納品先住所、出荷先事業地、アイテム タグ、購買アイテム、購買アイテム グループ、支出カテゴリなどの詳細に基づいて、さまざまなサプライヤー サイトに発注書を発行する場合の、発注先取引コネクションのソーシング ルールを設定します。在庫拠点在庫拠点のソーシング ルールを設定する場合は、以下のようにします。- "購買アイテムの作成"タスクの"在庫拠点のオプション"タブで、サイトを購買アイテムに関連付ける。
- このルールは、補充依頼行に"在庫"納品ソースがある場合に適用される。"在庫拠点に対して有効なアイテムのデフォルト納品ソースを在庫に設定" チェックボックスをオンにした場合は適用されません。
- "在庫配分ネットワーク"プロンプトを使用することで、在庫拠点に補充用の配分ネットワークを追加できる。"在庫配分ネットワークを使用"チェックボックスをオンにして、単独の在庫拠点に代わって配分を追加します。
Web サービスを使用して調達依頼を作成する場合は、以下のようになります。- サプライヤを送信する必要がある。この値は自動入力されません。
- 発注先取引コネクションは、サプライヤを送信した場合にのみ入力される。