設定の考慮事項: 調達依頼

機能の概要

調達依頼を使用すると、従業員が自分自身のために、または他の従業員に代わって商品、サービス、または臨時従業員をリクエストできるようになります。

業務上のメリット

Workday の調達依頼では、以下のことが可能になります。

情報のフロー、組織のポリシー、ビジネスプロセスを効率的に管理し、会社の支出を厳重に管理および監視する。

シンプルで使い慣れたオンラインショッピングタイプのエクスペリエンスを設定、カスタマイズ、および導入する。

調達依頼のタイプとテンプレートを設定して、調達依頼プロセスをよりシンプルで迅速に、より管理しやすくする。

医療関連のサプライチェーンプロセスを設定し、委託在庫を補充しながら消費済みの委託商品の代金を支払うことができる。

セキュリティグループごとに商品とサービスの購入を制限する。

ユースケース

セグメントセキュリティをカスタマイズして、商品とサービスへのアクセスを権限のある従業員のグループに制限する。

さまざまな用途に応じて異なるタイプの調達依頼を設定する。例: 請求のみの調達依頼、在庫と PAR 補充。

一般的にリクエストされるアイテムに調達依頼テンプレートを使用する。例: 新入社員が職務を開始するために必要な必須アイテム。

考慮すべき質問事項

質問	考慮事項
商品、サービス、臨時従業員へのアクセス権をどのように管理していますか？	セグメントセキュリティを使用すると、次のことが可能になります。アクセスレベルが異なる従業員のグループを作成して、アクセス権を管理する。特定のビジネスプロセス定義を表示および管理するための条件付きアクセス権を含める。調達部門の従業員などのセキュリティグループが、別の従業員の代わりにアイテムやサービスをリクエストできるようにする。個別のロールを専任の購買担当者として設定できます。例: コストセンターのマネージャ向けに、担当する部門の商品、サービス、臨時従業員を調達できる購買担当者ロールを作成します。組織ベースのロールを使用して、業務トランザクション情報を表示およびレポートするユーザーの機能を制限することもできます。
ユーザーが調達依頼を送信するときに表示できるものと表示できないものをどのように決定しますか？	セキュリティ設定とロール割当に基づいて、調達依頼でユーザーに表示する内容を決定できます。例: IT マネージャに対して調達依頼のパンチアウトを有効にし、コストセンターのマネージャには無効にします。
調達依頼プロセスをどのように整理して合理化しますか？	異なるタイプに応じて調達依頼を分類できます。例: 調達依頼タイプを発注タイプと対応付けたり、在庫補充専用の調達依頼タイプを特定したりします。商品およびサービスをまとめてグループ化して、調達依頼テンプレートを作成することもできます。以下のようなさまざまなソースからショッピングカートへのアイテムの追加を可能にします。分類された調達依頼以前に使用した調達依頼のコピーお気に入りパンチアウト調達依頼テンプレートサプライヤカタログ検索
請求のみの調達依頼をどのように処理しますか？	請求のみの調達依頼を使用して、使用後の医療製品の支払を行うことで在庫レベルが予測不可能になる事態を回避したり、リコールや製品の有効期限切れのために製品データを追跡したりできます。次の目的のために調達依頼タイプを設定できます。請求のみの発注書を作成する。請求のみの調達依頼から発注書を作成する。調達依頼に手続き情報を含める。
調達依頼タスクをカスタマイズしますか？	Workday では、調達依頼プロセスを高度にカスタマイズできるため、調達依頼のタスクとレポートで任意のフィールドを非表示または必須にすることができます。調達依頼および調達依頼行に 1 つ以上のカスタムオブジェクトを定義し、ビジネスニーズに応じて追加情報を取得することができます。
ユーザーが調達依頼プロセスをどのように進められるようにしたいですか？	次の操作ができます。ガイド付ツアーのヘルプテキストをカスタマイズする。特定のフィールドのヘルプテキストを有効または無効にする。調達依頼に対して既存のヘルプテキストを設定する。アクションを実行しない場合、既存のヘルプテキストは調達依頼に入力されません。リクエスト者は、Workday Assistant、Workday for Slack、Workday for Microsoft Teams を使用して、調達依頼のステータスと、関連サプライヤ請求書のステータスおよび重要な詳細を確認することもできます。
調達依頼をどのように発注書に統合しますか？	購買担当者とサプライヤが管理する必要のあるドキュメントの数を減らすために、複数のサプライヤ契約が存在する調達依頼を 1 つの発注書に統合できます。また、既存の発注書に調達依頼をソーシングできます。
ユーザーは、調達依頼にどのような追加費用を含める必要がありますか？	会社の調達オプションを使用すると、ユーザーは合計見積運送料と雑費を調達依頼ドキュメントで指定できます。

推奨事項

"調達依頼

" ワークレットをホームページに追加します。

パンチアウトについて、ベンダーと協力して国連標準製品およびサービスコード (UNSPSC) を支出カテゴリにマッピングします。

テンプレートから作成された、または古い調達依頼からコピーされた調達依頼を使用する前に、価格を確認して更新するようユーザーに促してください。

Workday が外部のサプライヤサイトと通信できるように、発注書とサプライヤ請求書の cXML 標準を設定します。

要件

影響はありません。

制限事項

パンチアウトアイテムをテンプレートまたは調達依頼のコピーに含めることはできません。

テンプレートおよび既存の調達依頼のコピーを作成する場合は、サプライヤ価格の変更を手動で更新する必要があります。

在庫品リクエストをソースとする調達依頼では行分割を実行できません。

テナント設定

以下のようにテナントを設定できます。

請求のみの調達依頼に手続き情報を追加する。

異なるサプライヤ契約を含む複数の調達依頼を 1 つの発注書に統合する。

調達依頼のソーシングルールを作成する。

調達依頼で添付情報と添付情報カテゴリをサポートする。

発注書に対する調達依頼の自動ソーシングまたは手動ソーシング時に、Web アイテムをリンクされた購買アイテムで置き換える。

セキュリティ

"Procurement" 業務分野で以下のセキュリティドメインを設定します。

ドメイン	考慮事項
Process: Requisition – Close	調達依頼および調達依頼テンプレートをクローズできます。
Process: Requisition - Create/Edit	調達依頼を作成および編集できます。調達依頼ワークレットにアクセスして、調達依頼を作成することもできます。
Process: Requisition – View	調達依頼を表示できます。
Process: Shared Requisition Template	共有の調達依頼テンプレートを処理し、関連するレポートを表示できます。
Self-Service: Requisition	調達依頼の処理や関連レポートの表示へのセルフサービスアクセスが可能になります。調達依頼ワークレットにアクセスして、調達依頼を作成および表示することもできます。
Self-Service: Requisition Template	調達依頼テンプレートを処理し、関連レポートを表示するためのセルフサービスアクセス。
Process: 共有の調達依頼テンプレート - 表示	セルフサービスおよび共有の両方の調達依頼テンプレートと関連レポートを表示するドメインのセキュリティ権限を有効にします。共有テンプレートのセキュリティを管理するには、 "調達依頼テンプレートのセキュリティ更新を有効にする" 機能にオプトインする必要があります。

"Integration" 業務分野の "Integration Build" ドメインを使用して、ユーザーが調達依頼に基づいて発注書をサプライヤに送信できるようにします。

ビジネスプロセス

ビジネスプロセス	考慮事項
調達依頼書イベント	調達依頼の承認に使用します。次の操作ができます。支出カテゴリと部門に基づいて例外ルーティングを作成し、最後のプロセスステップのレビューアとして会社の購買担当者を含める。組織のロール、コストセンター、会社に基づいて条件付きワークフローを設定する。調達依頼を作成して送信するには、該当するビジネスプロセスで "チェックアウト (REST)" 開始ステップも有効にする必要があります。
調達依頼のソーシングイベント	"調達依頼のソーシングイベント" ビジネスプロセスを設定し、商品、サービス、臨時従業員のソーシングを管理します。
調達ドキュメントにおける従業員の一括変更	調達依頼のリクエスト者の変更と発注書の購買担当者の変更を承認のために送信する場合に使用します。

レポート

レポート	考慮事項
調達依頼の検索 My 調達依頼	これらのレポートでは以下の処理を行えます。すべてのアクティブな調達依頼と完了した調達依頼を表示する。指定した調達依頼の進捗状況を追跡したり、処理中の調達依頼を編集したりする。 "機能のオプトインの管理" レポートから "Requisitions Experience Unification " 機能にオプトインする場合は、 "My 調達依頼" レポートから "調達依頼" ワークレットに移動して、より合理化された調達依頼プロセスを実行します。表示概念: 調達依頼ワークレット。
調達依頼ワークタグテンプレート	このレポートを使用して、ワークタグテンプレートを表示および編集します。
調達依頼テンプレート	このレポートでは以下が可能です。自分が作成した調達依頼テンプレートを表示および編集します。アクセス可能な共有の調達依頼テンプレートを表示します。

以下のインデックス付きレポートデータソースを使用して、カスタムレポートを作成できます。

Requisition Lines and Line Splits for Company

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Requisition Lines and Line Splits for Worker

。

インテグレーション

Workday には、以下のタイプのインテグレーションテンプレートがあります。

カスタムサプライヤ向けの汎用テンプレート

Workday Catalog のサプライヤ用の事前設定テンプレート

インテグレーションの設定に加えて、サプライヤごとに以下のタスクを設定します。

サプライヤリンクの管理

外部カートの詳細の管理

機能	考慮事項
在庫	支払リクエストサイクルを完了すると、以下が可能になります。入庫のためのアイテムの送信。在庫からのアイテム搬出リクエストの許可。在庫補充の自動化。
サプライヤアカウント	発注書を作成してスケジュールし、臨時従業員の時間を記録して、サプライヤ請求書を生成できます。
サプライヤ契約	選択したサプライヤに対する見積依頼の選定を有効にし、スケジュールされた発注書を設定して処理できます。
外部サプライヤ	サプライヤを設定および管理して、調達依頼プロセスから商品、サービス、臨時従業員を調達できます。
財務会計	承認済みの未請求の受領書、サプライヤ請求書、商品やサービスの請求専用の発注書から見越計上を作成できます。
銀行取引と決済	調達用カード取引を確認できます。
事業資産	調達プロセスを通じて会社が取得した資産を追跡できます。次の操作ができます。自社の会計慣行に基づいて資産の会計処理を行います。業務用途に応じて資産を分類します。