調達依頼の作成
セキュリティ: "Procurement" 業務分野で以下のドメインを設定します。
- Process: Requisition - Create/Edit
- Self-Service: Requisition
自分自身で、または別の従業員の代わりに商品とサービスの調達依頼を作成できます。臨時従業員のサービスをリクエストするには、職務補充依頼を使用します。
- "調達依頼の作成" タスクにアクセスします。以下のように入力されます。"機能のオプトインの管理"レポートから"調達依頼エクスペリエンスの統合" 機能にオプトインすると、"調達依頼の作成" タスクから "調達依頼" ワークレットに移動し、より合理的に調達依頼プロセスを実行することができます。参照 調達依頼ワークレットでの調達依頼の作成。
- ワークタグ (従業員の組織ロール割当から)。
- 納品先事業地 (従業員の勤務場所から)。
- 出荷先事業地 (用途が出荷先に設定されている従業員の勤務先住所から)。従業員プロファイルに出荷先住所がない場合は、出荷先として使用されている会社のデフォルトの住所が自動入力されます。
従業員の勤務地を調達依頼のワークタグとして入力しない場合は、"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクの "支出取引に従業員の勤務地をデフォルトで使用する" チェックボックスをオフにしてください。 - 以下のショッピング オプションを検討します。
オプション 説明 カタログの検索"カタログのロード リクエスト" タスクを使用して、検索カタログのアイテムを作成します。次に、サプライヤ カタログをサプライヤ契約に追加します。カタログ外アイテムのリクエストこのオプションは、在庫補充または委託タイプの調達依頼には使用できません。サプライヤの Web サイトへの接続サプライヤの Web サイトに直接接続するリンクを設定するには、"サプライヤ リンクの管理"タスクにアクセスします。プロジェクト ベースのサービスのリクエスト"プロジェクトの作成" または"オポチュニティ プロジェクトの作成"タスクで、プロジェクト ベースのサービスのプロジェクトとタスクを作成します。テンプレートと調達依頼からの追加以下のタスクを使用して、調達依頼テンプレートを作成および管理します。- 調達依頼テンプレートの作成
- 共有の調達依頼テンプレートの作成
- 調達依頼テンプレートの一括管理
使用可能なテンプレートが 500 件を超える場合は、"テンプレートの検索" フィールドを使用します。調達依頼ヘッダー プロファイルの"会社"/"ワークタグ"/"調達依頼タイプ"/"納品先" の設定に基づいて、ターゲットされたテンプレートのみが使用可能になります。My 調達のお気に入りからの選択エンド ユーザーは、お気に入りとしてタグ付けされたカタログ アイテムおよび購買アイテムを、"My 調達のお気に入りの管理"タスクで管理できます。 - (任意) ショッピング オプションを切り替えるには、カート アイコンから"カートを表示"を選択し、"ショッピングを続ける"をクリックします。
- 次を参考にして、チェックアウト時に調達依頼の値を変更します。
オプション 説明 要見積依頼調達依頼行を見積依頼行に関連付けない限り、要見積依頼の調達依頼行をソーシングすることはできません。添付ファイル"外部" チェックボックスをオンにすると、サプライヤが表示できる添付ファイルが発注書に含まれます。"高度なチェックアウト" ページで、添付情報カテゴリを選択してドキュメントのタイプを指定します。特定の添付情報カテゴリの発注書を代替承認者に送るビジネス プロセス ステップを定義できます。請求なしアイテムに予想されるコストがないことを示す場合に選択します。ソースが在庫品リクエストである場合でも、"在庫" 取引には平均アイテム コストがかかります。デフォルトでは、"請求なし" フィールドは非表示になっています。このフィールドは、"任意のフィールドの設定" タスクで設定できます。グリッドの右上にあるアイコンをクリックすると、ユーザーはグリッド列を個別に非表示にすることができます。調達依頼行を一括編集するには、ページ下部にある省略記号アイコンから以下のオプションを選択します。- 住所の編集: 出荷先と納品先の値を編集するか、すべての調達依頼行の代替住所を作成します。
- 調達依頼のデフォルト値の編集: 以下の値が対象となります。
- 希望納期
- ワークタグ、分割、テンプレート
- サプライヤ
- サプライヤ発注先取引コネクション
- 見積依頼の要件
- 請求なし
次を参考にして、"調達依頼のデフォルト値の編集" を行います。見積依頼の要件変更なしの場合、"現在の選択を維持"を選択します。デフォルトのワークタグおよび分割- ワークタグ テンプレートからコピー: 一般的に使用されるワークタグまたは分割配分のセットから自動入力します。
- デフォルト ワークタグを使用: ワークタグのセットを設定します。
- デフォルト分割を使用: 配分をパーセントで自動的に分割します。分割配分率のデフォルトは、新しく追加された調達依頼行には適用されません。
請求なし"すべて" を選択すると、該当するすべての調達依頼行に"請求なし" チェックボックスが適用されます。"請求なし"を選択すると、既存の調達依頼行の分割がすべて削除されます。デフォルトでは、"No Charge on Requisition Defaults"フィールドは非表示になっています。このフィールドは、"任意のフィールドの設定" タスクで設定できます。フィールドにマウスを合わせると、調達依頼の現在の値が表示されます。 - チェックアウト時に、"調達依頼情報"セクションの以下のオプションを考慮します。
オプション 説明 クレジット カード従業員に割り当てられたクレジット カードがない限り、このフィールドは表示されません。チェックアウト時に従業員が使用できるクレジット カードは、従業員に割り当てられたカードのみです。クレジット カード フィールドは次のとおりです。- サプライヤの支払タイプとしてクレジット カードを設定している場合は編集できます。デフォルトでは、サプライヤに設定したクレジット カード情報がこのフィールドに入力されます。
- サプライヤにクレジット カードが設定されていない場合は編集できません。調達依頼の従業員の値がフィールドに自動入力されます。
高優先度緊急のリクエストでこのオプションを選択すると、調達依頼に迅速な処理と納品のフラグが設定されます。このオプションを使用すると、優先度の高い調達依頼にカスタム承認ルーティングを作成して、その処理を迅速化することもできます。ソーシング購買担当者結果として得られる発注の自動ソーシング先の購買担当者を選択します。このフィールドを必須フィールドとして設定した場合、購買担当者は調達依頼ソーシング ルールの "購買担当者" 列で "調達依頼のソーシング購買担当者" としてフラグが設定されます。
- (任意) 完了した調達依頼と発注書のリクエスト者を変更するには、"調達ドキュメントの従業員の一括変更" タスクにアクセスし、"調達依頼"を選択します。