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最終更新: 2023-06-23
例: 401(k) 貯蓄プランのケース タイプの作成

例: 401(k) 貯蓄プランのケース タイプの作成

この例では、資格ルール、ルーティング ルール、サービス チーム、カテゴリ、サブカテゴリ、ケース タイプの作成方法について説明します。
米国の従業員が 401(k) プランに関する問い合わせのケースを作成し、対象となるケースを福利厚生 (米国) サービス チームに転送できるように設定します。
セキュリティ: "Help" 業務分野の
"Set Up:Help Case Management
" ドメイン
  1. "ケース タイプ資格ルールの作成
     " タスクにアクセスします。
  2. "説明"
     フィールドに
    「401k 資格」
    と入力します。
  3. 次の "ルール条件" の値を入力します。
    フィールド
    値
    ソース外部フィールドまたは条件ルール
    主自宅住所 - 国
    関係演算子
    が次の選択リストに含まれている:
    比較値
    アメリカ合衆国
  4. "OK"
     をクリックします。
  5. "
    Benefits (USA)
    " サービス チームを作成し、ロールを割り当てます。
  6. "福利厚生"
     サービス カテゴリと "
    USA Benefits"
     サブカテゴリを作成します。
  7. "401k Queries
    " ケース タイプを "
    Benefits (USA)"
     サービス チームに転送するケース ルーティング ルールを作成します。
米国の従業員は、"401(k)" クエリーのケースを作成し、それを自動的に "
Benefits (USA)"
 サービス チームに転送できます。
(任意) ケース タイプ
"401k Queries"
 の質問票を作成します。