メインコンテンツにスキップ
ドキュメント
ドキュメント
Administrator Guide
最終更新: 2023-06-23
例: 福利厚生サービス カテゴリと 401k クエリーのケース タイプの作成

例: 福利厚生サービス カテゴリと 401k クエリーのケース タイプの作成

この例では、サービス カテゴリとサブカテゴリ、および関連するケース タイプの作成方法について説明します。
"福利厚生"
 サービス カテゴリと "
USA Benefits"
 サブカテゴリを作成して、ケースと 401k 関連のケース タイプを整理します。
"Create Case Type Eligibility Rule"
 タスクを使用して、401k 関連のケース タイプの資格ルールを作成します。
セキュリティ: "Help" 業務分野の
"Set Up:Help Case Management
" ドメイン
  1. "サービス カテゴリの管理
     " レポートにアクセスします。
  2. "サービス カテゴリの作成" を
    選択します。
  3. "名称"
     フィールドと
    "説明
     " フィールドに
    「Benefits」
    と入力します。
  4. "OK"
     をクリックします。
  5. "サービス カテゴリの作成" を
     再度クリックします。
  6. "名称"
     フィールドと
    "説明
     " フィールドに
    「USA Benefits」
    と入力します。
  7. "
    これはサブカテゴリですか？"
     を選択します。チェックボックス
  8. "親サービス カテゴリ"
     プロンプトから、
    "福利厚生"
    を選択します。
  9. "OK"
     をクリックします。
  10. "ケース タイプの作成" を
    クリックしてください。
  11. 次の "ルール条件" の値を入力します。
    フィールド
    値
    名称
    401k クエリー
    サービス カテゴリ
    米国の福利厚生
    資格ルール
    401k 適格性
  12. "OK"
     をクリックします。
"福利厚生"
 サービス カテゴリと
"USA Benefits"
 サブカテゴリを使用して、ケースおよび 401k 関連のケース タイプを整理できます。