ステップ: 見積の作成
- サービス CPQ の設定に関する考慮事項のトピックを参照してください。
- 既存の顧客関係管理 (CRM) ソースとのインテグレーションを設定して、顧客レコードとオポチュニティ レコードを同期します。
- 見積の ID ジェネレーター、ドキュメント テンプレートを使用した見積設定、見積と契約のマッピングを設定します。
- "見積イベント"ビジネス プロセスを設定します。
- "オポチュニティ イベント"ビジネス プロセスを設定します。
- 以下のビジネス プロセスをサブプロセスとして設定し、見積からプロジェクトと顧客契約を作成します。
- プロジェクトの作成
- プロジェクトの編集
- プロジェクト リソース プラン行
- 顧客契約イベント
- オポチュニティ プロジェクトのプロジェクトへの変換
- プロジェクト階層、プロジェクト ロール、プロジェクト請求レート シート、プロジェクトの標準原価レート シート、および販売アイテムを設定します。
- (任意) フェーズとタスクを使用して見積を作成する際に、"プロジェクト フェーズ" と "プロジェクト タスク" を設定します。
- 見積、プロジェクト、顧客契約の間でカスタム検証が整合していることを確認する。
- 見積、プロジェクト、顧客契約の間で必須のワークタグが整合していることを確認する。
- セキュリティ: "Services CPQ" 業務分野で以下のドメインを設定します。
- Process: Quotes
- 表示: 見積プロジェクト階層
- "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Opportunity"
Workday では、
"見積の作成"
タスクまたはオープン ステータスのオポチュニティから見積を作成できます。さまざまなサービスの組み合わせに基づいて、1 つのオポチュニティに対して複数の見積を作成できます。既存の見積をコピーして、新しい見積を作成することもできます。見積のステータスと指定によって、見積をオポチュニティ プロジェクトに変換できるタイミングが決まります。見積は
、"ドラフト"、"処理中"、"承認済"、"却下"、または "キャンセル" の
ステータスにすることができます。見積には、顧客と共有できることを示す "主"
を指定することもできます。
- 見積がドラフト ステータスまたは承認待ちの状態にある場合、見積は"申請中の主"と表示されます。
- 承認後、申請された主見積はオポチュニティの主見積に変換されます。
- オポチュニティごとに 1 つの時点に主見積を 1 つだけ指定できます。
- 別の主見積が存在する場合、新しい見積を主見積に指定すると、既存の主見積が"非主見積"に変更されます。
サービスで指定されたプロジェクト階層にアクセス権のないプロジェクト マネージャは、
"Process: Quote
" ドメインに属している場合でも、見積を表示できません。- 既存または新規のオポチュニティから見積を作成する。
- (任意)"オポチュニティの作成" タスクにアクセスします。新しいオポチュニティから見積を作成するオプションを完了させます。カスタマー ()を選択してください。"オポチュニティの表示" レポートで、"見積の作成"ボタンをクリックします。
- (任意)"オポチュニティの表示" レポートにアクセスして既存のオポチュニティを選択し、"見積の作成"ボタンをクリックします。"オポチュニティの編集" をクリックして、オポチュニティの詳細とステータスを変更できます。"プロセス履歴の表示"をクリックして、オポチュニティに対する変更イベントを確認できます。
- (任意)"オポチュニティの検索" レポートにアクセスします。オープン オポチュニティの関連アクション メニューから を選択し、ステップ 3に移動します。
- "見積の作成"タスクにアクセスします。
- 以下のオプションを完了させます。
オプション 説明 オポチュニティ見積を作成するオポチュニティを指定してください。顧客および会社の値が自動的に入力されます。プロンプトにオープン オポチュニティが表示されます。顧客この値は、オポチュニティで指定された顧客から自動入力されます。 オポチュニティの顧客は変更できますが、見積の顧客は編集できません。企業オポチュニティで指定された会社から値が自動的に入力されます。セキュリティ アクセス権のある見積の会社を変更できます。オポチュニティがプロジェクトに変換されると、この会社に対して下流の契約が作成されます。見積設定設定した見積設定を選択します。この見積設定が、見積で指定された会社に対して使用可能であることを確認してください。既存の見積からコピー開始する既存の見積を選択してください。見積名関連する見積名を指定してください。請求モデル顧客契約に使用する請求モデルを指定します。次のオプションがあります。- 固定料金: 見積詳細に基づいて事前定義された金額を請求します。
- 時間と経費: プロジェクトで発生した労務時間、経費、サードパーティ コストを請求します。
- 既存の見積の請求モデルを変更する場合、さまざまなサービスの請求モデルは変更されません。
- 新しいサービスを追加する場合、請求モデル値のデフォルト値は見積ヘッダーから取得されます。
- サービスをコピーする場合、請求モデル値のデフォルト値はコピーされるサービスから取得されます。
通貨値は、顧客に指定されたデフォルト通貨から自動的に入力されます。これは、顧客に設定されている任意の通貨に変更できます。ワークタグオポチュニティ ヘッダーから値が自動的に入力されます。これらのワークタグを編集するか、別のワークタグを指定することができます。 - 以下のオプションを 1 つ以上使用して見積を作成します。
- 承認のために送信する前に、"ドキュメントのレビュー" をクリックして見積ドキュメントを表示します。オプション説明ドキュメントCPQ 管理者が見積に対して設定した、関連する見積ドキュメント テンプレートを選択します。選択したドキュメントに見積データがハイライトされます。保存レビュー プロセス中に見積ドキュメントを手動で編集した場合にクリックして、変更を保持します。ドキュメント データのリフレッシュ最新の見積データで動的データ フィールドを更新するには、このボタンをクリックしてください。コンテンツに対する手動編集のほとんども保持されます。考慮事項:
- 動的データ フィールドを使用して作成されているテーブルの繰返し行に対する手動編集が失われ、テーブルが再生成されます。
- ドキュメント テンプレートの条件ルールは再評価されません。
テンプレートにリセットボタンをクリックして、以下を行います。- 見積ドキュメントのすべての編集を元に戻す。
- 元のドキュメント テンプレートに対する更新済みのパブリッシュ済みの変更をすべて取得します。
- "承認のために送信" をクリックします。オポチュニティにおける最初の承認済み見積は、自動的に主指定に設定されます。
- (任意)"見積のコピー"タスクにアクセスします。
- "同じオポチュニティにコピー"に"いいえ"を選択を選択して、別のオポチュニティにコピーして新しい見積を作成します。サービスごとに異なるプロジェクト請求レート シートまたは販売アイテムの価格リストを選択できます。新しい見積は、新しい価格で自動的に更新されます。
- どのステータスのオポチュニティでも見積をコピーできますが、コピーできるのはステータスが"オープン"のオポチュニティに対してのみです。指定したオポチュニティに基づいて"顧客" が自動的に入力されます。
- あるいは、"見積の表示"レポートの既存の見積の関連アクション メニューから見積をコピーすることもできます。
- 指定したオポチュニティの見積をコピーするには、"オポチュニティの表示" レポートにアクセスし、"見積"グリッド内の関連見積に対して を選択します。
見積イベントのビジネス プロセスが開始されます。
見積の作成後、以下を実行できます。
- 見積を表示します。
- "サマリ"ビュー
- 週、月、または契約年度などの期間別の"タイムライン" 表示内
- 数量 (日数または時間数)、価格、コスト、FTE などの金額別の"タイムライン"ビュー
- 主見積を承認する。リソース プランと、見積の詳細を含むリソース予測を含むオポチュニティ プロジェクトが作成されます。また、オポチュニティ プロジェクトの名前に "[O]" 接尾辞が追加されます。このプロジェクトの特定のデータを編集できません。
- 見積ドキュメントを手動で印刷する。
- 見積を編集、キャンセル、コピー、変更する。
- "見積の表示" レポートで をクリックして、見積の変更とプロセスの履歴を表示します。
- 見積ヘッダーの にアクセスし、"主見積"チェックボックスをオンにして、見積の指定を"主"に変更します。
- オポチュニティのステータスを変更する。
1 つのロールに複数のレートがある場合、下流の顧客契約はエラーのあるドラフト ステータスで作成されます。契約行でロールを一意にするには、請求レート ルールを使用して、フェーズ、タスク、ワークタグ、または従業員を追加することにより、エラーを修正してください。