ステップ: 見積の作成
- サービス CPQの設定に関する考慮事項のトピックを参照してください。
- 既存の顧客関係管理 (CRM) ソースとのインテグレーションを設定して、お客様とオポチュニティ レコードを同期します。
- 見積の ID ジェネレーター、ドキュメント テンプレートを使用した見積設定、見積と契約へのマッピングを設定します。
- "見積イベント"ビジネス プロセスを設定します。
- "オポチュニティ イベント"ビジネス プロセスを設定します。
- 以下のビジネス プロセスをサブプロセスとして設定し、見積からプロジェクトとお客様契約を作成します。
- プロジェクトの作成
- プロジェクトの編集
- プロジェクト リソース プラン行
- 顧客契約イベント
- オポチュニティ プロジェクトのプロジェクトへの変換
- プロジェクト階層、プロジェクト ロール、プロジェクト請求レート シート、プロジェクトの標準原価レート シート、販売アイテムを設定します。
- (任意) フェーズとタスクを使用して見積を作成する際に、"プロジェクト フェーズ" と "プロジェクト タスク" を設定します。
- 見積、プロジェクト、お客様契約の間でカスタム検証が整合していることを確認する。
- 必須ワークタグが見積、プロジェクト、お客様契約の間で整合していることを確認する。
- セキュリティ: "サービス CPQ"業務分野で以下のドメインを設定します。
- Process: Quotes
- View: Quote Project Hierarchies
- "Customer Accounts"業務分野の "Process: Opportunity"
Workday、
"見積の作成"
タスクまたはオープン ステータスのオポチュニティから見積を作成できます。オポチュニティに対して、サービスのさまざまな組み合わせに基づいて複数の見積を作成できます。既存の見積をコピーして、新しい見積を作成することもできます。見積のステータスと指定によって、見積をオポチュニティ プロジェクトに変換できるタイミングが決まります。見積は
、"ドラフト"、"処理中"、"承認済"、"却下"、"キャンセル" のいずれかの
ステータスにあります。見積には、お客様と共有できることを示す"主"
を指定することもできます。
- 見積がドラフト ステータスであるか、承認待ちの場合、見積は"申請済 - 主"と表示されます。
- 承認後、申請された主見積はオポチュニティの主見積に変換されます。
- 主見積は、特定の開始時刻でのオポチュニティごとに 1 つしか指定できません。
- 別の主見積が存在する場合、新しい見積を "主" として指定すると、既存の主見積が"主見積ではない"に変更されます。
サービス ""で指定されたプロジェクト階層へのアクセス権がないプロジェクト マネージャは、
"Process: Quote"
ドメインに含まれていても見積を表示できません。- 既存または新しいオポチュニティから見積を作成します。
- (任意)"オポチュニティの作成" タスクにアクセスします。新しいオポチュニティから見積を作成するオプションを完了させます。カスタマーを選択してください。"オポチュニティの表示" レポートで、"見積の作成"ボタンをクリックします。
- (任意)"オポチュニティの表示" レポートにアクセスし、既存のオポチュニティを選択して、"見積の作成"ボタンをクリックします。"オポチュニティの編集" をクリックして、オポチュニティの詳細とステータスを変更できます。"プロセス履歴の表示"をクリックして、オポチュニティイベント "" への変更を確認できます。
- (任意)"オポチュニティの検索" レポートにアクセスします。オープン オポチュニティの関連アクション メニューから を選択し、ステップ 3に移動します。
- "見積の作成"タスクにアクセスします。
- 以下のオプションを完了させます。
オプション 説明 オポチュニティ見積を作成するオポチュニティを指定します。お客様と会社の値が自動的に入力されWorkday。プロンプトにはオープン オポチュニティが表示されます。顧客この値は、オポチュニティで指定されたお客様から自動的に取得されます。 オポチュニティでお客様を変更できますが、見積で編集することはできません。企業この値は、オポチュニティで指定された会社から自動的に取得されます。セキュリティ アクセス権を持つ見積の会社を変更できます。オポチュニティがプロジェクトに変換されると、この会社について下流の契約が作成されます。見積設定設定済みの見積設定を選択する。この見積設定が、見積で指定された会社で使用可能であることを確認します。既存の見積からコピー既存の見積を選択して開始してください。見積名見積に関連する名前を指定します。請求モデルカスタマー契約 ""で使用する請求モデルを指定してください。次のオプションがあります。- 固定料金: 見積詳細に基づいて事前定義された金額を請求します。
- 時間と経費:プロジェクトで発生した労務時間、経費、サードパーティコストを請求します。
- 既存の見積の請求モデルを変更しても、さまざまなサービスの請求モデルは変更されません。
- 新しいサービスを追加すると、請求モデルの値はデフォルトで見積ヘッダーから取得されます。
- サービス ""をコピーすると、請求モデル値はコピーするサービスからデフォルト値が取得されます。
通貨この値には、お客様に指定されているデフォルト通貨が自動入力されます。お客様 ""に設定されている通貨は任意の通貨に変更できます。ワークタグオポチュニティ ヘッダーから値が自動的に入力されWorkday。これらのワークタグを編集も、追加のワークタグを指定することもできます。 - 次のオプションの 1 つ以上を使用して見積を作成します。
- 承認のために送信する前に、"ドキュメントをレビュー" をクリックして見積ドキュメントを表示します。オプション説明ドキュメントCPQ 管理者が見積について設定した、関連する見積ドキュメント テンプレートを選択します。選択したWorkdayに見積データが含まれます。保存レビュー プロセス中に見積ドキュメントを手動で編集した場合、変更内容を保持する場合にクリックします。ドキュメント データのリフレッシュこのボタンをクリックすると、動的データ フィールドが最新の見積データで更新されます。コンテンツで行われたほとんどの手動編集は保持されます。考慮事項:
- 動的データ フィールドを使用して構築されたテーブルの繰り返し行を手動で編集した場合、その行は失われ、テーブルが再生成されます。
- ドキュメント テンプレートの条件ルールは再評価されません。
テンプレートにリセットこのボタンをクリックすると、以下が可能になります。- 見積ドキュメントの編集をすべて元に戻す。
- 元のドキュメント テンプレートに対する更新後のパブリッシュ変更をすべて取得します。
- "承認のために送信" をクリックします。Workdayで最初に承認された見積は自動的に主指定に設定されます。
- (任意)"見積のコピー"タスクにアクセスします。
- 同じオポチュニティにコピーするには"いいえ"を選択します。別のオポチュニティにコピーして新しい見積を作成する。サービスごとに異なる "プロジェクト請求レート シート" または "販売アイテムの価格リスト" を選択できます。新しい見積は新しい価格で自動的に更新されます。
- どのようなステータスのオポチュニティでも見積をコピーできますが、見積は"オープン" ステータスのオポチュニティにのみコピーできます。特定の機会に基づいて、"顧客" が自動的に入力されます。
- あるいは、"見積の表示"レポートの既存の見積の関連アクション メニューから見積をコピーすることもできます。
- 指定したオポチュニティの見積をコピーするには、"オポチュニティの表示" レポートにアクセスし、"見積"グリッドで関連する見積のを選択します。
" "見積イベントのビジネス プロセスが開始されます。
見積の作成後は、以下を実行できます。
- 見積を表示して、以下を行います。
- "サマリ"ビュー。
- 週、月、契約年などの期間別の"タイムライン"表示
- "タイムライン"では、数量 (日数または時間数)、価格、コスト、 FTEなどの金額が表示されます。
- 主見積を承認する。Workday、リソース プランとリソース予測および見積の詳細を含むオポチュニティ プロジェクトが作成されます。また、オポチュニティ プロジェクト名に "[O]" という接尾辞が付きます。このプロジェクトの一部のデータは編集できません。
- 見積ドキュメントを手動で印刷する。
- 見積を編集、キャンセル、コピー、変更する。
- "見積の表示" レポートでをクリックすると、見積の変更履歴とプロセス履歴が表示されます。
- 見積ヘッダーの "にアクセスし、"主見積"チェックボックスをオンにして、見積の指定を"主"に変更します。
- オポチュニティのステータスを変更する。
1 つのロール ()に複数のレートがある場合、Workdayのカスタマー契約がドラフト ステータスで作成され、エラーが発生します。契約行 ""でロールを一意に設定するには、請求レート ルールを使用してフェーズ、タスク、ワークタグ、または従業員を追加し、エラーを確実に修正してください。