設定の考慮事項: プロジェクトトラッキング

機能の概要

プロジェクトトラッキングを使用すると、プロジェクトの機能の一部にアクセスでき、時間と経費を追跡するための専用プロジェクトを作成できます。

以下が不要な場合は、プロジェクトトラッキングを使用することをお勧めします。

請求可能なプロジェクトの作成。

キャピタルプロジェクトの作成。

高度なリソース管理の使用。

業務上のメリット

プロジェクトトラッキングを使用すると、プロジェクトの作業にかかる費用や時間を記録、管理、レポートできます。

ユースケース

プロジェクトトラッキングでは、以下が可能です。

プロジェクトの作成と管理。

プロジェクトプランによる作業の追跡。

リソースプランによるプロジェクトへの従業員配置。

プロジェクトについて入力された時間の追跡とレポート (タイムトラッキング使用時のみ)。

プロジェクト経費の追跡とレポート (経費管理使用時のみ)。

考慮すべき質問事項

対象	質問	考慮事項
プロジェクト ID	プロジェクト ID にカスタム形式を使用しますか？	"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで、プロジェクト ID にカスタム形式を設定できます。
プロジェクト作成	プロジェクトの共通フィールド値は、どのように定義しますか？	一貫性の維持とデータ入力削減のため、以下のタスクを使用してプロジェクトのフィールド値を定義できます。プロジェクトステータスの管理リスクレベルの管理作業の優先度の管理重要度レーティングの管理成功度の管理ユーザーは、プロジェクトの作成時または更新時にこれらの値を選択できます。
プロジェクト作成	ユーザーは、どのように新規プロジェクトを作成すればよいですか？	既存のプロジェクトをユーザーがコピーできるようにすることで、新規プロジェクトの作成プロセスを大幅に簡略化できます。この機能を有効にするには、"プロジェクトの作成" ビジネスプロセスのセキュリティポリシーで、"プロジェクトのコピー" 開始アクションを設定します。
リソースプラン	リソースプランはどのように作成しますか？	プロジェクト階層のリソースプランを作成すると、同じ階層を共有するプロジェクトすべてに、同じリソースプランが継承されます。階層内のプロジェクトで常に同じリソースプランを使用する場合は、この方法を利用してユーザーの時間を節約できます。特定のプロジェクトに対してリソースプランを作成すると、作成されたリソースプランはそのプロジェクトのみで使用されます。リソースプランがプロジェクト間で異なる場合は、この方法を使用します。
リソースプラン	プロジェクトロールのカテゴリはどのように定義しますか？	"Project Role Categories" の値を指定すると、プロジェクトマネージャがリソースプラン行でプロジェクトロールを整理できます。
リソースプラン	新規または変更されたリソースプラン行に対して手動承認を必須にしますか？	プロジェクトマネージャおよびリソースマネージャは、リソースプラン行への変更を手動で承認できます。承認プロセスを有効にするには、"プロジェクトリソースプラン行" ビジネスプロセスを設定します。
リソースプラン	組織に固有のリソースプランデータはどのように取得しますか？	カスタムオブジェクトを設定し、リソースプランに関する組織固有の要件を満たすように Workday を拡張できます。
プロジェクトリソース	どのようにプロジェクトの新規従業員の承認を管理すればよいですか？	プロジェクトマネージャとリソースマネージャは、新たにプロジェクトに割り当てられた従業員を手動で承認できます。承認プロセスを有効にするには、"従業員のリクエスト" ビジネスプロセスを設定します。
プロジェクトリソース	従業員グループを管理し、プロジェクトの人材配置を簡素化するために、動的リソースプールを使用しますか？	動的リソースプールを使用すると、マネージャは事前設定された従業員の資格条件に基づき、従業員グループをプロジェクトに関連付けることができます。以下を実行できます。動的リソースプールをグループとしてリソースプラン行に関連付け、その後、特定の個人をグループから除外する。動的リソースプール内の個々の従業員 1 名以上をリソースプラン行に割り当てる。従業員の検索時に、レポートに動的リソースプールを表示する。動的リソースプールのプロジェクト従業員は、プロジェクト割当の時間と経費を入力できます。
時間エントリタイムトラッキングのみ対象。	従業員が自身の時間をどのプロジェクトにも記録できるようにしますか？それとも本人が割り当てられたプロジェクトのみに限定しますか？	プロジェクト従業員が、リソースプランに割当がない場合でも、任意のプロジェクトの時間を記録できるように設定できます。この機能は、"時間エントリテンプレート" を使用して有効にします。有効にしない場合は、従業員がプロジェクトの時間を記録できるように、まずリソースプランにプロジェクト従業員を割り当てておく必要があります。
時間エントリタイムトラッキングのみ対象。	従業員がプロジェクトの時間を記録する際に、どの時間枠を使用しますか？	リソースプランの従業員は、プロジェクトまたはプロジェクトタスクの時間を記録できます。日付範囲には、プロジェクトの開始日と終了日が自動的に入力されます。 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで、以下の日付を指定することにより、従業員が時間を記録する際の日付範囲を狭めることができます。リソースプランプロジェクトプランタスク複数のソースを使用して、日付範囲をさらに絞り込むことができます。従業員が記録できるのは、選択した日付範囲が重なる期間に限られます。
経費経費管理のみ対象。	プロジェクト従業員に対して、割り当てられたプロジェクトのみを経費レポートで選択するように制限をかけますか？	経費レポートの作成や編集時に、従業員が選択できるプロジェクトワークタグを制限できます。従業員に対して割当プロジェクトのワークタグのみを選択するように制限をかけるには、 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクの "経費" セクションを設定します。

推奨事項

以下をお勧めします。

データ入力にかかる時間の短縮のため、ユーザーがプロジェクトをコピーできるように "プロジェクトの作成" ビジネスプロセスを設定する。

同じ階層内のプロジェクトで同じリソースプランを使用する場合は、プロジェクト階層レベルでリソースプランを作成する。この設定により、以下が可能です。

データ入力にかかる時間の短縮

一貫性の維持

エラーの回避

動的リソースプールを設定して、プロジェクトの人材配置を簡素化する。

要件

"Project Tracking" 業務分野を有効にします。

プロジェクト階層を作成します。

制限事項

プロジェクトトラッキングで利用できるのは、Workday プロジェクトの機能の一部です。以下は実行できません。

請求可能なプロジェクトの作成

キャピタルプロジェクトの作成

"従業員の検索" レポートを使用した、プロジェクトへの人員配置

プロジェクトタスクへの従業員の割当

リソース予測の作成

労務費レートの作成、またはプロジェクト労務費の決定

プロジェクト予算の作成

顧客への請求

テナント設定

"テナント設定の編集 - 財務会計"

タスクの

"プロジェクト"

セクションおよび

"経費"

セクションにアクセスして、プロジェクト固有のテナント設定オプションを表示します。

Workday におけるプロジェクトトラッキングの設定内容に応じて、以下の操作が可能になります。

プロジェクト ID にカスタム形式を作成する。

プロジェクト従業員がプロジェクトで作業した時間を記録できる日付範囲を絞り込む。

プロジェクトワークタグへの従業員のアクセスを、本人が割り当てられたリソースプランに限定する。この制限により、従業員は自分の経費レポート作成時に正しいプロジェクトを確実に選択できます。

セキュリティ

ドメイン	考慮事項
"System" 業務分野の "Business Process Administration" ドメイン	このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、以下のビジネスプロセスを編集できます。プロジェクトの作成プロジェクト階層の作成プロジェクトの編集プロジェクトリソースプラン行従業員のリクエスト
"System" 業務分野の "Manage: Business Process Definitions"	このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、以下のビジネスプロセスを管理できます。プロジェクトの作成プロジェクト階層の作成プロジェクトの編集プロジェクトリソースプラン行従業員のリクエスト
"Project Tracking" 業務分野の "Set Up: Project Tracking"	"Project Tracking" 業務分野の "Set Up" ドメインのスーパードメイン。このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、プロジェクトを設定できます。
"Project Tracking" 業務分野の "Set Up: Period Schedule"	このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、プロジェクトの給与計算期間スケジュールを設定および管理できます。
"Project Tracking" 業務分野の "Set Up: Project Details"	このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、フェーズやタスクなど、プロジェクト詳細の設定を管理できます。
"Project Tracking" 業務分野の "Set Up: Risk and Priorities"	このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、プロジェクトのリスクと優先度を設定できます。
"Project Tracking" 業務分野の "Set Up: Dynamic Resource Pool"	このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、タスクとレポートを使用して、動的リソースプールを作成、編集、削除、表示できます。
"Project Tracking" 業務分野の "Manage: Project Tracking"	"Project Tracking" 業務分野の "Manage" ドメインのスーパードメイン。このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、プロジェクトを管理できます。
"Project Tracking" 業務分野の "Manage: Project Details"	このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、既存のプロジェクトを管理および表示できます。プロジェクトプランとリソースプランへのアクセスをそれぞれのドメインから制御できます。
"Project Tracking" 業務分野の "Manage: Project Plan"	このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、プロジェクトプランタスクへのリソースの割当など、プロジェクトプラン情報を管理および表示できます。
"Project Tracking" 業務分野の "Manage: Project Custom Task Name"	このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、タスクのカスタム名の情報を編集および表示できます。
"Project Tracking" 業務分野の "Manage: Project Resources"	このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、プロジェクトリソースプランを管理および表示できます。
"Project Tracking" 業務分野の "View: Project"	このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、プロジェクトを表示できます。
"Project Tracking" 業務分野の "Worker Data: Project Tracking"	このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、従業員のプロジェクトトラッキング情報にアクセスできます。この情報には、プロジェクト従業員のロールと、従業員プロファイルのプロジェクト情報が含まれます。

適切なアクセス権を付与するには、以下のチームメンバーのロールとアクティビティを確認してください。

ドメインセキュリティロール	責務
プロジェクトトラッキング管理者	テナント設定情報を設定します。ビジネスプロセスを編集および管理します。プロジェクトを作成します。給与計算機能を実行します。タイムトラッキング管理者と協力して、従業員から提出された時間が給与計算処理で利用できるようにします。
タイムトラッキング管理者	Workday タイムトラッキングでプロジェクトの時間エントリを設定します。
プロジェクトマネージャ	リソースプランとプロジェクトプランを入力してプロジェクトを作成します。経費のみを追跡する場合は、基本プロジェクトを作成します。プロジェクトプランとプロジェクトフェーズを管理します。プロジェクト時間を承認します。
プロジェクトの従業員	プロジェクトまたはプロジェクトプランタスクを選択して、タイムトラッキングに稼働時間数を入力します。
経費データ入力担当者	プロジェクト、プロジェクトフェーズ、プロジェクトタスクのワークタグを使用して、プロジェクトに経費をタグ付けします。

ビジネスプロセス

ビジネスプロセス	考慮事項
"Project Tracking" 業務分野の "Project Resource Plan Line"	プロジェクトマネージャは以下のことが可能になります。プロジェクト階層ではなく、プロジェクトのリソースプランの作成。 "Submit Resource Plan" Web サービスを使用する。さまざまなセキュリティグループが承認できるようにするためのセキュリティポリシーがあります。ビジネスプロセス管理者がリクエストを手動で次のステップに進められるように設定することもできます。
"Projects" 業務分野の "Request Worker"	従業員割当の変更が可能になります。このビジネスプロセスは、"プロジェクトリソースプラン行" ビジネスプロセスで必須のサブプロセスです。
"Project Tracking" 業務分野の "Create Project"	プロジェクトトラッキング管理者は以下のことが可能になります。新規プロジェクトを作成する。既存プロジェクトをコピーする。 "Submit Project" Web サービスを使用する。プロジェクトマネージャは以下のことが可能になります。新規プロジェクトを作成する。既存プロジェクトをコピーする。新規プロジェクトをレビューおよび承認する。
"Project Tracking" 業務分野の "Edit Project"	プロジェクトマネージャは以下のことが可能になります。既存プロジェクトを編集する。既存プロジェクトに対する変更内容をレビューおよび承認する。

レポート

レポート	考慮事項
プロジェクトの検索	このレポートは、既存のプロジェクトの検索に使用します。
My プロジェクト	このワークレットは、頻繁に使用するプロジェクトの表示に使用します。
プロジェクトの表示	この複合レポートは、既存のプロジェクトの情報を表示および編集するための中央アクセスポイントとして使用します。
プロジェクトプランのタイムラインの表示	このレポートは、以下の項目ごとにプロジェクトのフェーズとタスクのスケジュールを表示するのに使用します。完了率。見積時間数。記録時間数。残り時間。

以下のレポートデータソースを使用して、カスタムレポートを作成できます。

"プロジェクト階層" ビジネスオブジェクトの "最上位のプロジェクト階層"

"プロジェクト階層" ビジネスオブジェクトの "プロジェクト階層"

"プロジェクトロール" ビジネスオブジェクトの "プロジェクトロール"

"プロジェクトプランのフェーズ" ビジネスオブジェクトの "プロジェクトプランフェーズ"

"プロジェクトプランタスク" ビジネスオブジェクトの "プロジェクトプランタスク"

インテグレーション

Web サービス	考慮事項
Get Projects	以下のような条件に基づき、プロジェクトとその関連詳細をすべて取得します。参照 ID に基づく単一プロジェクト。条件を指定しない場合は、すべてのプロジェクト。
Get Projects without Dependencies	リソースプランや、"プロジェクトグループ" フィールドおよび "依存関係" フィールドは含めず、プロジェクトのみ取得します。以下を取得できます。参照 ID に基づく単一プロジェクト。条件を指定しない場合は、すべてのプロジェクト。データ移行にのみ使用します。
Submit Project	"プロジェクトの作成" ビジネスプロセスを介して、プロジェクトイベントを作成し、承認のために送信します。承認後に新規プロジェクトが作成されます。
Get Project Phases	プロジェクトフェーズを取得します。
Put Project Phase	プロジェクトフェーズを追加および更新します。
Get Project Role Categories	以下のようにプロジェクトロールカテゴリを取得します。参照 ID に基づく単一のプロジェクトロールカテゴリ。条件を指定しない場合は、すべてのプロジェクトロールカテゴリ。
Put Project Role Category	プロジェクトロールカテゴリを追加および更新します。
Get Resource Plans	リソースプランおよびリソースプラン行のデータを取得します。
Submit Resource Plan	"プロジェクトリソースプラン行" ビジネスプロセスを介して、リソースプランおよびリソースプラン行のデータを送信します。承認後、リソースプランとリソースプラン行が更新されます。
Get Project Worker Roles	以下のようにプロジェクト従業員のロールを取得します。プロジェクト従業員ロールの参照 ID に基づく単一のプロジェクト従業員ロール。条件を指定しない場合は、すべてのプロジェクト従業員ロール。
Put Project Worker Role	プロジェクト従業員のロールを追加および更新します。
Get Project Plans	プロジェクトプランを取得します。
Put Project Plan	プロジェクトプランを追加および更新します。
Get Project Tasks	プロジェクトタスクを取得します。
Put Project Task	プロジェクトタスクを追加および更新します。タスク ID だけでなく、タスク名もすべて一意とする必要があります。
Get Period Schedules タイムトラッキングのみ対象。	時間エントリの期間を取得します。
Put Period Schedule タイムトラッキングのみ対象。	時間エントリの期間を追加および更新します。

設定の考慮事項: プロジェクト トラッキング