概念: プロジェクト トラッキング
プロジェクト トラッキングを使用すると、プロジェクトの機能の一部にアクセスでき、時間と経費を追跡するための専用プロジェクトを作成できます。
以下が不要な場合に、プロジェクト トラッキングを利用できます。
- 請求可能なプロジェクトの作成。
- キャピタル プロジェクトの作成。
- 高度なリソース管理の使用。
プロジェクト トラッキングのタイム トラッキングおよび経費管理との連携
プロジェクト トラッキングはタイム トラッキングと経費管理にインテグレーションされています。プロジェクトの作業時間だけでなく、プロジェクトの経費も設定および記録できます。以下の表は、プロジェクト トラッキングを実装するためのロールと責任について説明したものです。
ロール | アクション | 結果 |
|---|---|---|
プロジェクト マネージャ | リソース プランとプロジェクト プランを有するプロジェクトを作成します。 経費のみを追跡する場合は、基本プロジェクトを作成します。 | プロジェクトに対して、従業員の時間エントリとプロジェクト経費の関係に関するプロンプトで使用可能なフェーズとタスクが設定されます。 |
タイム トラッキング管理者 | タイム トラッキングにプロジェクトの時間エントリを設定します。 | 従業員は、プロジェクトで完了した作業の時間を入力できます。 |
プロジェクトの従業員 | タイム トラッキングに時間を入力し、プロジェクト、プロジェクト フェーズ、またはプロジェクト タスクに関連付けます。 | マネージャは、従業員が自身に割り当てられたプロジェクトに費やす時間を監視および分析できます。 |
経費データ入力担当者 | プロジェクト、プロジェクト フェーズ、プロジェクト タスクのワークタグを使用して、プロジェクト経費をタグ付けします。 | マネージャは、プロジェクト経費を監視および分析できます。 |
プロジェクト トラッキング コンポーネント
プロジェクト階層を作成することが最低限必要です。ただし、データ入力削減のため、追加のプロジェクト用コンポーネントを使用することをお勧めします。
コンポーネント | 説明 |
|---|---|
プロジェクト階層 | ツリー状構造を使用して、類似するタイプのプロジェクトと下位プロジェクト階層をグループ化します。 すべてのプロジェクトが主プロジェクト階層に属している必要があり、任意の階層を 1 つ以上含めることもできます。 |
プロジェクト プラン | フェーズとタスクを使用してプロジェクトを整理します。プロジェクトの完了に必要な一連のステップとアクティビティについて説明します。特定のタスクをプロジェクトのマイルストーンとして指定できます。 フェーズは、プロジェクトを完了するために必要な一連の大まかなステップです。例: 開発プロジェクトを構成するフェーズとして、「分析」、「スコープ」、「設計」、「構築」、「テスト」、「デプロイ」、「サポート」などが考えられます。 タスクは、フェーズ内の個別のアクティビティです。例: 「デプロイ」のフェーズには、デプロイ チェックリストを完了するためのタスクが含まれる場合があります。 フェーズとタスクをプロジェクトに割り当てると、それらのプロジェクト固有のインスタンスが作成され、特定のプロジェクトに関するレポートを作成できます。 |
リソース プラン | プロジェクトの作業担当者とプロジェクト プランについて説明します。次の操作ができます。
リソース プランをプロジェクトまたはプロジェクト階層に割り当てることもできます。 |
日付 | 以下のプロジェクト領域にまたがって、開始日と終了日の関係が要求されたり、強制されたりすることはありません。
例: プロジェクト プラン タスクの終了日には、プロジェクト終了日より後の日付を設定できます。 |