設定の考慮事項: プロジェクト階層
このトピックの内容を、プロジェクト階層の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- セットアップする理由
- Workday の残りの部分に適合させる方法
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
完全な設定の詳細については、タスクの詳細な手順を参照してください。
概要
プロジェクト階層は、階層間の親子関係を定義し、プロジェクトを分類します。
Workday には以下の 2 種類のプロジェクト階層があります。
階層タイプ | 定義 |
|---|---|
プライマリ | プロジェクトの作成に必要です。
子階層と子プロジェクトは、主親階層から設定を継承します。 |
任意 | プロジェクト作成では任意です。
子階層と子プロジェクトは、設定オプションを継承しません。 任意の階層を使用してプロジェクトにカテゴリを追加すると、ロールアップ レポートの詳細度が上がります。 |
ビジネスにおけるメリット
プロジェクト階層を使用すると、プロジェクトの作成とレポート作成のプロセスを簡素化できます。プロジェクト階層では、以下のことが可能です。
- プロジェクト作成を効率化する。同じ主プロジェクト階層にあるプロジェクトに対してオプションを設定します。階層レベルでオプションを設定すると、プロジェクトごとに同じ設定ステップを手動で繰り返す必要がなくなります。
- 詳細レポートを作成して、組織におけるプロジェクトのコスト、収益、時間、進捗状況を比較する。
ユース ケース
プロジェクト階層では、以下のことができます。
- 階層内のプロジェクトで同じプランが使用されるように、プロジェクト階層にリソース プランを追加する。
- 階層内のプロジェクトに継承されるよう、階層レベルでロールを従業員に割り当てる。
- 詳細なロールアップ レポート用に、主プロジェクト階層とオプション プロジェクト階層を用いてプロジェクトをカテゴリ分けする。
- 階層レベルでプロジェクトに継承される予算とワークタグ ルールを作成する。
- 同じ階層内のプロジェクトで同じ承認タイプが使用されるように、ビジネス プロセスを設定します。
- プロジェクト従業員が階層内のプロジェクトに対して将来日付の時間を記録できないようにする。
- プロジェクト プラン タスクとプロジェクト ロールを特定の主プロジェクト階層に制限することで、データ入力を効率化する。
考慮すべき質問
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
階層を使用してプロジェクトをグループ化するにはどうすればよいですか？ | 主プロジェクト階層を使用して、類似のタイプのプロジェクトを以下の目的でグループ化できます。
|
プロジェクトをさまざまな業務カテゴリや論理カテゴリにグループ化する必要がありますか？ | オプション プロジェクト階層を使用して、プロジェクトにカテゴリを追加すると、詳細なレポートを作成できます。
例: 任意の 1 つの階層では地域別に、別の階層では製品ライン別にプロジェクトをグループ化します。 |
プロジェクト階層のリソース プランは、いつ作成すればよいですか？ | 主プロジェクト階層のリソース プランを作成すると、同じ階層を共有するすべてのプロジェクトが同じリソース プランを継承できます。
階層内のプロジェクトで常に同じリソース プランを使用する場合は、この方法を使用してユーザーにかかる時間を短縮できます。 |
特定のプロジェクト階層に制限する必要があるプロジェクト タスクはありますか？ | プロジェクト タスクの使用を主プロジェクト階層に制限できます。この制限により、タスクの選択が簡略化され、データ入力エラーが減少します。タスク制限は、親階層から子階層に継承されます。
"プロジェクト タスクの管理 " タスクを使用してプロジェクト タスクを制限します。 |
特定のプロジェクト階層に制限する必要があるプロジェクト ロールはどれですか？ | プロジェクト ロールの使用を主プロジェクト階層に制限できます。この制限により、ロールの選択が簡略化され、データ入力エラーが減少します。ロール制限は、親階層から子階層に継承されます。
"プロジェクト ロールの管理 " タスクを使用してプロジェクト ロールを制限します。 |
推奨事項
データ入力を削減するには、以下を実行してください。
- 関連付けられたプロジェクトに共有設定が継承されるように、主プロジェクト階層を設定します。
- 関連付けられたプロジェクトで同じリソース プランを共有できる場合は、プロジェクト階層レベルでリソース プランを作成する。
- プロジェクトのタスクとロールを、関連する主プロジェクト階層に制限する。
取得ワークタグ ルールで使用する予定のワークタグについては、
"ワークタグの用途の管理"
レポートにアクセスし、顧客契約と顧客請求書でワークタグを使用できるようにします。レポート詳細を増やすには、オプション プロジェクト階層を作成して、プロジェクトをさらにグループ化します。
カスタム ビジネス プロセスがある 1 つのプロジェクト階層のみをプロジェクトに関連付けます。それぞれ独自のビジネス プロセスを持つ複数の階層にプロジェクトが関連付けられている場合は、プロジェクトに対して 1 つのビジネス プロセスがランダムに選択されます。
要件
ユーザーがプロジェクトを作成できるように、少なくとも 1 つの主プロジェクト階層を作成してください。
制限事項
勘定計上ルールにオプション プロジェクト階層は使用できません。
テナント設定
影響はありません。
セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"System" 業務分野の "Business Process Administration"
| このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは 、"プロジェクト階層の作成" ビジネス プロセスを編集できます。 |
"System" 業務分野の "Manage: Business Process Definitions"
| このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは 、"プロジェクト階層の作成" ビジネス プロセスを管理できます。 |
"Project Tracking" 業務分野の "Set Up: Project Hierarchy"
| このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、プロジェクト階層およびプロジェクト階層にあるリソース プランを管理できます。 |
適切なアクセス権を付与するために、以下のチーム メンバーのロールとアクティビティを確認してください。
ドメイン セキュリティ ロール | 考慮事項 |
|---|---|
プロジェクト管理者 |
|
プロジェクト階層マネージャ |
|
ビジネス プロセス
"プロジェクト階層の作成
" ビジネス プロセスでは、新規プロジェクト階層の作成、レビュー、承認ができます。レポート
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
プロジェクト階層のナビゲート | 下位の階層やプロジェクトを含む、プロジェクト階層の概要を表示します。従業員情報を表示し、以下を編集することもできます。
|
プロジェクト階層の表示 | 既存のプロジェクト階層の情報を表示および編集するための中央アクセス ポイントとして使用します。 |
プロジェクト階層の設定オブジェクト設定の表示 | 直接、継承、制限なしのプロジェクト タスクとロールを表示するために使用します。これらのロールとタスクは、主プロジェクト階層に関連付けられたプロジェクトを対象とします。
このレポートには、プロジェクト階層の関連アクション メニューからアクセスできます。 |
主プロジェクト階層およびオプション プロジェクト階層を使用して、以下についてプロジェクトをレビューするカスタム レポートを作成することもできます。
- Time
- 収益
- 経費
- 経費
カスタム レポートでは、セキュリティ上の理由やサマリ レポートの目的で、複数のプロジェクトをグループ化できます。
以下のレポート データ ソースを使用して、カスタム レポートを作成できます。
- "プロジェクト階層" ビジネス オブジェクトの "Project Hierarchies"
- "プロジェクト タスク" ビジネス オブジェクトの "Project Tas"
- "プロジェクト タイムシート行"ビジネス オブジェクトの "Project Timesheet Lines by Project and Project Hierarchy"
- "タイムシート日数" ビジネス オブジェクトの "Timesheet Day for Project Hierarchies and Timesheet Periods"
- "プロジェクト階層" ビジネス オブジェクトの "Top Level Project Hierarchies"
インテグレーション
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
Workday プロジェクト階層の取得
| プロジェクト階層と下位階層を取得します。 |
Workday プロジェクト階層の送信
| プロジェクト階層イベントを作成し、承認のために "プロジェクト階層の作成" ビジネス プロセスを介して送信します。その後、新しいプロジェクト階層が作成されます。 |
依存関係のない Workday プロジェクト階層の取得
| プロジェクト階層のみを取得します。階層の親子関係は含まれません。 |
リソース プランの取得
| プロジェクト階層およびプロジェクトにおけるリソース プランとリソース プラン行のデータを取得します。 |
接続および Touchpoints
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
経費 | プロジェクト階層のワークタグ ルールを使用すると、経費の計算方法を設定できます。 |
収益 | プロジェクト階層のワークタグ ルールを使用すると、収益の計算方法を設定できます。 |
タイム トラッキング | プロジェクト階層の時間エントリ ルールにより、プロジェクト従業員はプロジェクトに対して将来の時間を記録できない。 |
Workday には、テナントでの設定関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。