プロジェクト予算の階層設定の設定
- プロジェクトをプラン タイプとして使用する入力タイプを作成します。
- プロジェクトを必須ディメンションとして持つプラン構造を作成します。
- セキュリティ： "Project" 業務分野の "Set Up: Project Hierarchy" ドメイン
プロジェクト予算を作成する際のテンプレートとして、プロジェクト階層を設定できます。計算タイプを作成して、さまざまなプラン タイプを適用することもできます。
プロジェクト予算において、テナント設定よりプロジェクト階層設定が優先されます。
- "プロジェクト階層の表示"レポートにアクセスします。
- 次を参考にして、"プロジェクト予算設定"タブを完了させます。
オプション 説明 プロジェクト予算の作成を許可しない(任意) プロジェクト マネージャがこの階層の下にあるプロジェクトの予算を作成できないようにする場合、オンにします。後でレポートにアクセスして、この制限を解除できます。予測予算の送信を許可しない(任意) ユーザーが承認のために予測予算を送信できないようにする場合、オンにします。この設定により、予測予算は引き続き実績値で更新されます。後でレポートにアクセスして、この制限を解除できます。プラン構造選択したプラン構造によって、Workday で選択可能となるディメンションが決まります。プランの対象プラン計算タイプに対して基準予算または予測予算を作成できるかどうかを決定します。プラン計算タイプの予算を作成した後は、このフィールドを編集できません。非アクティブこのチェックボックスをオンにすると、新しいプロジェクト予算に対してこの計算タイプが無効になります。既存のプロジェクト予算では、引き続きこの計算タイプが使用されます。コスト収益プロジェクト マネージャがこのテナントの下にプロジェクトの予算を作成するときに、プロジェクト マネージャに必要なすべての予算ディメンションを含めます。以下を設定します。- コストと収益のディメンション (プラン構造で必要な場合)。各カテゴリから少なくとも 1 つのディメンションを含めます。
- プラン構造ディメンション。以下のフィールドで選択したワークタグが自動入力されます。
- リソース予測に基づいたプラン行。
- プロジェクトの上書きデータのないリソース プラン。
重複計上を回避するため、ワークタグとしてプロジェクトにすでに存在するディメンションを作成しないことをお勧めします。
実績ソースこのプロンプトを空白のままにすると、プロジェクト予算では予測のみが表示されます。時間コストを含めるように勘定科目をすでに設定している場合、"時間" を除外して重複を回避します。予測ソース現在の期間にリソース予測の代わりに時間取引を含める場合は、締め日を指定します。締め日に到達していない場合、時間取引に前期の最終日が使用されます。当期の承認済時間を含める - 次の終わりまで:現在の期間のリソース予測に時間取引を含めるには、以下のいずれかを選択します。- 前日
- 曜日
- 月の通算日
入力した日付まで、現在の期間における承認済みの時間取引がリソース予測に含まれます。
選択内容を使用してプロジェクト予算が生成されます。
プラン行の労務費属性および非労務費属性の設定.
- プロジェクト予算を作成します。表示 ステップ: プロジェクト予算の作成。
- リソース予測を作成して、従業員の詳細な見積時間数を取得し、プロジェクト予算に含めます。表示 ステップ: リソース予測の設定。