プロジェクト予算のテナント設定の設定
- プロジェクトをプラン タイプとして使用する入力タイプを作成します。
- プロジェクトを必須ディメンションとして持つプラン構造を作成します。
- "基準プランの割当イベント" ビジネス プロセスでプラン計算タイプを設定します。
- セキュリティ: "Projects" 業務分野の"Set Up: Project Budget" ドメイン
テナントを設定し、プロジェクト予算作成時のテンプレートとして使用できます。計算タイプを作成して、さまざまなプラン タイプを適用することもできます。
プロジェクト階層設定は、テナント設定よりも優先されます。
- "プロジェクト予算のテナント設定の管理" レポートにアクセスします。
- "デフォルト設定" タブで、"管理"をクリックします。
- (任意) 予測予算が引き続き実績値で更新されるようにするには、"予測予算の送信を許可しない" チェックボックスをオンにします。この設定に基づいて、ユーザーが承認のために予測予算を送信できないようになります。
- 次を参考にして、"プラン計算タイプ"セクションを完了させます。
オプション 説明 プラン構造選択したプラン構造によって、プロジェクトの設定に使用できるディメンションが決まります。プランの対象テナント全体でプランを追跡してレポート作成できるようにします。非アクティブこのチェックボックスをオンにすると、新しいプロジェクト予算に対してこの計算タイプが無効になります。既存のプロジェクト予算では、引き続きこの計算タイプが使用されます。経費収益プロジェクト マネージャがこのテナントの下にプロジェクトの予算を作成するときに、プロジェクト マネージャに必要なすべての予算ディメンションを含めます。以下を設定します。- コストと収益のディメンション (プラン構造で必要な場合)。各カテゴリから少なくとも 1 つのディメンションを含めます。
- プラン構造ディメンション。以下のフィールドで選択したワークタグが自動入力されます。
- リソース予測に基づいたプラン行。
- プロジェクトの上書きデータのないリソース プラン。
重複計上を回避するため、ワークタグとしてプロジェクトにすでに存在するディメンションを作成しないことをお勧めします。
実績ソースこのフィールドを空白のままにすると、プロジェクト予算では予測のみが表示されます。時間コストを含めるように勘定科目をすでに設定している場合、"時間"を除外することで重複を回避します。予測ソース当期にリソース予測の代わりに時間取引を含める場合は、締め日を指定します。締め日に到達していない場合、時間取引に前期の最終日が使用されます。
プロジェクト予算の生成時に、これらの設定が参照されます。
- プラン行の労務費属性および非労務費属性を設定します。
- プロジェクト予算を作成します。
- リソース予測を作成して、従業員の詳細な見積時間数を取得し、プロジェクト予算に含めます。