概念: プロジェクト予算
プロジェクト予算を作成すると、プロジェクトの近い将来のコストを把握できます。プロジェクト予算は、プロジェクトの進行に合わせ、実績および将来の見積に応じて更新できます。
プロジェクト予算は以下の目的にも使用できます。
- 詳細なリソース予測は使用せずに、大まかな予算を作成する。
- プロジェクト ポートフォリオ全体で基準予算と最新のリソース予測 (実績を含む) を比較する。
基準予算
組織内では、計算タイプを使用した基準予算の対象となるプランを指定できます。また、ビジネス プロセスを設定し、通常の承認に加え、プランをプロジェクトの基準プランとして承認することもできます。基準プランのレポートをポートフォリオ レベルで有効にするには、プランを基準プランとして割り当てます。
予算予測
プロジェクトの進行中に予算が承認されたら、同じ
"予算の作成"
ボタンを使って予測を作成し、進捗状況を経時的に確認できます。予測の作成には、承認済みの時間ブロックと一時的なプロジェクト時間取引に基づいて実際の時間数を計算するために、過去の期間内における仕訳行の収益が用いられます。また、承認済みの従業員の時間ブロックと一時的なプロジェクト時間取引を現在の期間に含めることもできます。将来の期間については、リソース予測が使用されます。結果として得られる予測は、実績金額と予算額を組み合わせたものになります。この予測は、必要に応じて何度でも更新できます。プロジェクトの
"リソース予測"
レポートでは、プロジェクト予算のスナップショットを作成できます。プロジェクトの進行中に特定の日付のリソース予測のスナップショットを複数作成しておくことで、プロジェクトの経時的な変化を推定できます。スナップショットは月に 1 回作成できます。スナップショットは編集できません。プランを予測として割り当てると、ポートフォリオ レベルで予測のレポートを利用できます。
"プロジェクト予算の一括更新のスケジュール"
タスクを使用して、リソース予測を使って予測計算を行っている予測プランのドラフトを定期的に更新することもできます。プロジェクトの財務会計 (プラン グリッド)
"財務会計" タブの "プラン" セクションでは、以下のプラン カテゴリについてプロジェクトの財務メトリックを確認できます。
- "使用可能" のステータスとなっている基準。
- 予測。
- 累計:プロジェクト開始日からレポート期間までのプラン行金額。
- 残作業のコスト見積 (ETC):レポート期間後からプロジェクト終了日までの期間のプラン行金額。
プロジェクトの財務会計 (サマリ グリッド)
"財務会計" タブの "サマリ" セクションでは、プロジェクトの財務メトリックを確認できます。"サマリ" セクションには、以下のパフォーマンス インジケータが含まれています。
フィールド | 説明 |
|---|---|
プロジェクト スケジュール
| プロジェクトの開始日と終了日に基づき、現在の日付との関係で計算されます。 |
合計コスト消費
| 消費額合計金額を、消費額合計とプラン残額合計の合計で割ることで求められます。 |
タイプ別のプロジェクト支出
| プロジェクト ワークタグの付いたすべてのプロジェクト支出取引を集計し、支出タイプ別に取引をグループ化します。 |
時間のプロジェクト収益
| 請求可能なプロジェクトの "契約/請求" セクションの時間取引金額の集計です。 |
ロール別のプロジェクト時間ブロック数
| 従業員の時間の申告から承認済みのプロジェクトの時間ブロックを取得し、従業員のプロジェクト ロール別に分類します。 |
プラン詳細の編集
以下の関連アクション メニューから を選択することで、プランを更新できます。
- Extend Plan End Date
- Inactivate Plan
- Rename Plan
リソース予測を使用しないプロジェクト予算
リソース予測を使用しない場合でも、以下を作成できます。
- 空白のプロジェクト予算スケジュール。
- 予想される労務費を使用しない空白のプロジェクト予算。労務費以外のコストは、後から追加できます。
- 労務実績のみを使用するプロジェクト予算。
- リソース プランのプロジェクト ロール別の見積時間数を使用したプロジェクト予算。
- リソース プランのプロジェクト ロール別の配分率を使用したプロジェクト予算。
プロジェクト予算テンプレート
プロジェクト予算テンプレートを使用すると、プロジェクト階層レベルでデフォルト設定を作成できます。プロジェクト予算の作成時にテンプレートを選択することで、時間を節約し、エラーを防ぐことができます。