プロジェクト予算のプラン構造の設定
- プロジェクトをプラン タイプとして使用する入力タイプを作成します。
- "Project Plan Type Segment"セキュリティ グループへのアクセス権。
- セキュリティ: "Projects" 業務分野の"Manage: Project Budget" ドメイン
プラン構造を使用して、プロジェクト階層下にあるすべてのプロジェクトのプロジェクト予算に含めるフレームワークとディメンションを定義できます。
- "プラン構造の作成" タスクにアクセスします。
- "プラン タイプ"プロンプトから"プロジェクト"を選択します。
- 次を参考にして、ヘッダーと"スケジュール"タブを完了させます。
オプション 説明 コンテキスト依存の修正を使用オンにすると、この構造を使用して作成したプランを、現在の予算と現在の支出に基づいて修正できます。このチェックボックスをオンにすると、現在までの予算の合計と、予算修正タスクの以下の列が表示されます。- 現在のプラン金額
- 現在の支出
- 増減率
- 申請の残りのプラン
- 残りのプラン
- プラン合計
この設定はいつでも変更できます。例: 最初はこの機能をプラン構造に含めていなかったが、その後この機能を利用することにした場合。期間プロジェクトの予算期間は暦月に基づきます。ただし、最初の期間と最後の期間は例外です。以下のように定義されています。- 最初の期間: プロジェクトの開始日から月末まで。
- 最後の期間: 月の最初の日からプロジェクト終了日まで。
- 次を参考にして、"構造化されたディメンション"タブを完了させます。
オプション 説明 編成ディメンション タイプ各行に同じディメンションが自動入力されるように、プランごとに 1 つのディメンション値を入力します。この入力方法により手入力が減り、レビューと承認が合理化されます。科目セット選択内容は、以下の勘定セットと一致している必要があります。- "会社の会計処理詳細の編集" タスクで設定した、プランの対象となる会社。
- "連結詳細の編集" タスクで設定した、プランの基準となる会社階層。
"勘定科目" をディメンションから除外するには、このフィールドをクリアします。帳簿予算管理を有効にすると、選択した帳簿に関連付けられた帳簿コードに基づいて予算チェックがフィルタされます。プラン構造で帳簿を選択すると、"帳簿の管理" タスクからは削除できません。カスタム レポートを帳簿でフィルタするには、"Journal Lines for Financial Reporting" レポート データ ソースを使用する必要があります。空にする必要がある予算の対象となる取引のディメンションを空の値にする必要がある場合に選択します。このオプションを使用すると、特定のディメンションを用いる場合と用いない場合の予算を定義できます。例: 特定のコスト センター、資金、プロジェクトに関連する取引の予算が必要であるとします。加えて、プロジェクトとコスト センターのみに関連する取引の予算も必要であるとします。後者の予算を得るため、取引において資金ワークタグを空にする必要があることを指定できます。プラン行に支出/収益カテゴリが必要プロジェクト予算の各プラン行に、支出カテゴリまたは収益カテゴリを表示する必要がある場合に選択します。このオプションを選択すると、予算構造の任意のディメンションとして、支出カテゴリと収益カテゴリの両方が必要になります。ワークシートの関連ワークタグの無効化このチェックボックスをオンにすると、このプラン構造を使用するすべての関連プロジェクト予算について、ワークタグ タイプの優先順位が無効になります。関連ワークタグを無効にすると、関連ワークタグを使用する任意のディメンションにおける予算行の重複が回避されます。数量を記録するこのチェックボックスをオンにすると、プラン行に以下のフィールドが表示されます。- 数量
- 単位数 (時間)
- 次を参考にして、"構造化されたディメンション" グリッドを完了させます。
オプション 説明 属性プロジェクト予算には次のディメンションのいずれかが必要です。- プロジェクト
- プロジェクト フェーズ
- プロジェクト タスク
主ワークタグプラン行にワークタグを追加するのではなく、専用の列にワークタグを表示する場合に選択します。予算の管理や修正を行った場合は、以下のようになります。- プラン構造で設定した順序に主ワークタグ列が表示されます。
- 主ワークタグ列を使用すると、行情報をすばやく入力できる。
"会社"および"勘定科目"はデフォルトで表示される必須ディメンションであるため、主ディメンションとして選択することはできません。各構造の主ワークタグとして、ワークタグを 10 個まで指定できます。最上位の階層ディメンション メンバーは、複数の階層に含めることができます。最も上位の階層を決め、それを最上位の階層として選択できます。仮想の親子プラン構造の会社階層のみがサポートされています。階層レベル最上位階層を選択すると、このプロンプトで階層レベルを選択できます。含めるディメンション構造化されたディメンションまたはディメンション階層を選択した場合、他のレベルの上位ディメンション、下位ディメンション、またはディメンション階層を含めることはできません。この制限により、上位ディメンション、下位ディメンション、ディメンション階層の間で予算が重複しないようになっています。
プロジェクト階層のプロジェクト予算設定を設定します。
会社で使用する勘定セットを表示するには、
"会社の会計処理詳細の表示
" レポートにアクセスします。