設定の考慮事項: プロジェクトリソース

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設定の考慮事項: プロジェクトリソース

このトピックの内容を、プロジェクトリソースの設定を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。

セットアップする理由

Workday の残りの部分に適合させる方法

下流への影響および製品間のインタラクション

セキュリティ要件およびビジネスプロセスの設定

実装前に考慮すべき質問および制限

完全な設定の詳細については、タスクの詳細な手順を参照してください。

概要

プロジェクトリソースには、プロジェクトのすべての従業員が含まれます。以下の機能を設定して、プロジェクトの人材配置とリソース管理を簡素化できます。

リソースプールは、
リソースを編成する、プロジェクト従業員の変動がないグループです。

動的リソースプールは、
スキル、認定/資格、勤務地などの事前設定された条件に一致するプロジェクト従業員のグループです。従業員の退職、ロールの変更、新たな職務の開始などの際には、これらのタイプのプールが自動で更新されます。

業務のレーティング:
マネージャは、従業員が完了したプロジェクト作業の品質を評価できる。

目標稼働率シート:
プロジェクト従業員の生産性を把握する。

ビジネスにおけるメリット

Workday のプロジェクトリソースにより、プロジェクト従業員の管理、計画、人材配置が整理および合理化されます。

ユースケース

コンサルタントのリソースプールを作成し、

"リソースプールマネージャ

" ダッシュボードからコンサルタントを管理する。

特定のスキルを持つビジネスアナリストの動的リソースプールを作成し、それらをリソースプランに関連付ける。

個々の従業員が完了したプロジェクト作業の品質を評価します。

プロジェクト従業員の目標稼働率を定義し、特定の期間において期待される生産性を把握する。

考慮すべき質問

質問	考慮事項
リソースプールはどのように編成しますか？	リソースプールを使用すると、カスタムレポートを実行し、 "リソースプールマネージャ" ダッシュボードで情報を表示することができます。以下が可能です。他のリソースマネージャから従業員を借用する。従業員の属性を比較する。プロジェクトに人材を配置する。従業員のステータスと稼働率を表示する。リソースプール内の従業員 1 人以上をリソースプラン行に割り当てることもできます。リソースプール階層とリソースプールの作成を開始する前に、以下を決定します。階層の構成。リソースプールに含める必要があるプロジェクト従業員。
プロジェクトの人材配置に使用するのは、どの動的リソースプールですか？	動的リソースプールを使用すると、事前設定された従業員の資格条件を使用して、プロジェクトに人材を配置できます。以下が可能です。動的リソースプールをグループとしてリソースプラン行に関連付け、その後、特定の個人をグループから除外する。動的リソースプール内の個々の従業員を 1 人以上リソースプラン行に割り当てる。従業員の検索時に、レポートに動的リソースプールを表示する。プールのプロジェクト従業員は、プロジェクト割当の時間と経費を入力できます。動的リソースプールの作成を開始する前に、職務プロファイルや勤務地など、プール内の従業員の選択条件を決定します。
マネージャは、プロジェクト作業について従業員を評価しますか？	プロジェクトマネージャおよびリソースマネージャは、プロジェクトタスクに直接割り当てられたプロジェクト従業員、タスクに対して記録された承認済み時間、またはその両方を評価できます。従業員を評価するには、マネージャにも従業員と同じプロジェクトに関するロールが必要です。従業員のレーティングを設定する前に、完了したプロジェクト作業のレーティング尺度を決定する必要があります。レーティング尺度の作成を参照してください。
プロジェクトリソースの稼働率をどのように追跡しますか？	目標稼働率シートを使用すると、目標稼働率を定義して、人材配置、ワークフォースプランニング、パフォーマンスについて従業員のベンチマークを行うことができます。目標稼働率シートを設定する前に、従業員のルールと稼働率を決定する必要があります。

推奨事項

プロジェクトの人材配置を簡素化するために、以下の機能を設定することをお勧めします。

リソースプール

動的リソースプール

要件

影響はありません。

制限事項

動的リソースプールのあるプロジェクトの時間を従業員が入力できるようにした場合は、以下の理由により、リソース予測を利用できません。

動的リソースプール内の従業員に対するリソース予測エントリは自動作成されない。

従業員は、プールの条件を満たさなくなった時点で自動的に動的リソースプールから移動されるため、時間エントリで問題が発生する可能性がある。従業員を動的リソースプールからリソース予測行に手動で追加しないことをお勧めします。

テナント設定

"テナント設定の編集 - 財務

会計" タスクの

"プロジェクト"

セクションにアクセスして、以下を選択します。

レーティング尺度:

"業務のレーティング

" タスクを使用してプロジェクト従業員のパフォーマンスを評価する際に使用します。

"Project Worker Days" ジョブを実行する

" チェックボックスをオンにすると、

"従業員の目標稼働率 - 月

単位" レポートのデータが表示される。

セキュリティ

ドメイン	考慮事項
"Projects" 業務分野の"Set Up: Advanced Project Resource Management"	このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、次の操作を行えます。プロジェクト予約ステータスを管理する。目標稼働率シートを作成および管理する。リソース稼働率に関するカスタムレポートを作成する。このドメインは、プロジェクト管理者など、制約のないセキュリティロールを持つユーザーに割り当てます。
"Projects" 業務分野の"Manage: Advanced Project Resource Management"	このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、次の操作を行えます。 "従業員割当の検索 " レポートを使用して、特定のプロジェクトまたはプロジェクト階層の従業員を検索する。以下のダッシュボードを使用します。リソースマネージャリソースプールマネージャ
"Project Tracking" 業務分野の"Manage: Project Resources"	このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、次の操作を行えます。リソースプランのリソースプールおよびレポートにリストされている従業員を表示する。ただし、リソースプールを定義するファセットディメンションや値は表示できません。 "リソースマネージャ" ダッシュボードで "アクション" メニューの "My お気に入りの表示 " レポートを表示する。
"Projects" 業務分野の"Manage: Resource Pool"	このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、次の操作を行えます。リソースプールとリソースプール階層の表示。 "従業員割当の検索 " レポートを使用して、特定のリソースプールおよびリソースプール階層の従業員を検索する。 "リソースプールマネージャ " ダッシュボードを使用する。
"Projects" 業務分野の"Management Dashboard: Resource Manager"	このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、以下のダッシュボードを使用できます。リソースマネージャリソースプールマネージャ
"Staffing" 業務分野の"Reports: Manager"	このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、"従業員割当の検索" レポートを使用して、特定の監督組織の従業員を検索できます。ユーザーがレポートの詳細を確実にレビューできるようにするには、"Manage: Advanced Project Resource Management" ドメイン、"Manage: Resource Pool" ドメイン、またはその両方へのセキュリティ権限を与えます。そうしないと、レポートの行を展開して詳細を確認することはできません。
"Project Tracking" 業務分野の"Set Up: Dynamic Resource Pool"	このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、動的リソースプールを作成、編集、削除、表示できます。このドメインは、動的リソースプール管理者など、制約のないセキュリティロールを持つユーザーに割り当てます。
"Projects" 業務分野の"Set Up: Resource Pool"	このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、リソースプールとリソースプール階層を作成、編集、削除、表示できます。このドメインは、リソースプール管理者など、制約のないセキュリティロールを持つユーザーに割り当てます。

適切なアクセス権を付与するために、以下のチームメンバーのロールとアクティビティを確認してください。

ドメインセキュリティロール	責務
動的リソースプール管理者	動的リソースプールの定義を作成および管理します。
プロジェクト管理者	テナント設定情報を設定します。リソースプールと動的リソースプールを作成および編集する。 "業務のレーティング " ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを編集する。 "リソースマネージャ" および "リソースプールマネージャ" のダッシュボードを設定する。目標稼働率シートを作成および管理する。カスタムレポートを作成する。
プロジェクトマネージャ	"業務のレーティング" タスクを使用して、プロジェクト従業員のパフォーマンスを評価する。 "業務のレーティング" ビジネスプロセスで送信されたプロジェクト従業員のパフォーマンスレーティングを承認する。リソースプールと動的リソースプールを使用して、プロジェクトに人材を配置する。目標稼働率シートを表示する。
リソースマネージャ	"業務のレーティング" タスクを使用して、プロジェクト従業員のパフォーマンスを評価する。 "業務のレーティング" ビジネスプロセスで送信されたプロジェクト従業員のパフォーマンスレーティングを承認する。 "リソースマネージャ " ダッシュボードを使用して、担当するプロジェクト従業員のステータスを確認する。リソースプールと動的リソースプールを使用して、プロジェクトに人材を配置する。 "従業員割当の検索 " レポートを使用して、いつプロジェクトへの従業員の割当が不足しているか超過しているかを判断する。
リソースプール管理者	リソースプール階層とリソースプールを作成および管理する。リソースプールにプロジェクトの従業員を追加する。リソースプールとリソースプール階層にロールを割り当てる。
リソースプール階層マネージャ	リソースプール階層とリソースプールを管理および表示する。監督組織のポジションにのみアクセスできる。
リソースプールマネージャ	リソースプールを管理および表示する。 "リソースプールマネージャ " ダッシュボードを使用して、リソースプール内のプロジェクト従業員のステータスを確認する。割り当てられたリソースプールと監督組織のポジションにのみアクセスできる。

ビジネスプロセス

"業務のレーティング"
ビジネスプロセスを使用して、プロジェクトマネージャとリソースマネージャは以下のことができるように設定できます。

担当するプロジェクト従業員のパフォーマンスを評価する。

担当するプロジェクト従業員のパフォーマンスレーティングを承認する。

レポート

レポートとダッシュボード	考慮事項
"従業員割当の検索 " レポート	プロジェクト従業員の割当を確認できます。
"リソースマネージャ " ダッシュボード	組織内の従業員の管理に役立つレポートにアクセスできます。
"リソースプールマネージャ " ダッシュボード	リソースプール内の従業員の管理に役立つレポートにアクセスできます。プロジェクト割当の有無にかかわらず、従業員を表示および管理できます。
"従業員の目標稼働率 - 月次" レポート	プロジェクト従業員の目標稼働率の月次サマリを表示できます。このレポートにデータを表示するには、 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで ""Project Workers Day Job" チェックボックスをオンにする必要があります。

以下のレポートデータソースを使用して、カスタムレポートを作成できます。

プロジェクトの動的リソースプール

プロジェクトのリソース要件

プロジェクト従業員の日数

プロジェクト従業員の休日

リソースプール

リソースプール階層

取得日別の休暇とリソースプール

従業員の目標稼働率シート

インテグレーション

Web サービス	考慮事項
リソースプール階層の取得	親階層および関連付けられたリソースプールを含むリソース階層を取得します。
依存関係のないリソースプール階層の取得	リソース階層のみを取得します。親階層や関連付けられたリソースプールは含まれません。
リソースプール階層入力	リソースプール階層を作成および更新します。
リソースプールの取得	リソースプールを取得します。
リソースプール入力	リソースプールを作成および更新します。
従業員の目標稼働率シートの取得	目標稼働率シートとそれに関連するデータを取得します。
従業員の目標稼働率入力シート	目標稼働率シートとそれに関連するデータを作成および更新します。