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最終更新: 2023-06-23
ステップ: リソース スケジューリングの設定

ステップ: リソース スケジューリングの設定

リソース プラン行で開始日と終了日を指定してリソース プランを作成します。
リソース スケジューリングでは、以下のことが可能です。
  • ワークフォース全体でバランスよく従業員の割当を配分する。
  • プロジェクト作業へのリソース配分を効率化する。
リソース スケジューリングを設定するときに、
"従業員割当の管理
 " レポートを使用して、リソース割当の表示と管理ができます。
このレポートを予測時間数に対して有効にすると、予測のない新規および既存のプロジェクトについて、リソース予測が生成されます。Workday で生成された以下のリソース予測は以下のとおりです。
  • レポートを除き、Workday では表示されません。
  • ユーザー作成の予測は上書きされない。
  • ユーザー作成の予測に置き換えられる。
  • プロジェクト プランのタスク レベルではなく、プロジェクト レベルで予測時間数を計算する。
  1. "テナント設定の編集 - 財務
     会計" タスクにアクセスします。
    "プロジェクト
     " セクションで、リソース スケジューリング オプションを選択します。これにより、新規プロジェクトのリソース予測が生成可能になるため、レポートで予測時間数を表示できます。
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Set Up: Tenant Setup - Financials"
     ドメイン
  2. "Workday によって生成される予測の
     スケジュール" タスクにアクセスします。
    プロジェクト条件と予測スケジュールを入力して、"Create Workday-Generated Forecasts" ジョブを実行します。このジョブでは、まだ予測がない既存プロジェクトのリソース予測が作成され、レポートでプロジェクト レベルでの予測時間数が表示可能になります。
    "従業員割当の管理"
     レポートは、ジョブの完了後に使用することをお勧めします。そうしないと、レポートに表示されるデータ セットが不完全になる可能性があります。
    セキュリティ: "Projects" 業務分野の
    "Set Up: Advanced Project Resource Management
    " ドメイン
  3. ユーザーが
    "プロジェクト割当の更新"
     タスクで従業員割当を変更したときに、検証メッセージを設定します。
  4. ドメイン セキュリティ ポリシーを編集します。
    "従業員割当の管理"
     レポートとそのプロンプトにアクセスできるように、以下のドメインを設定します。
    ドメイン
    考慮事項
    "Projects" 業務分野の
    "Manage: Advanced Resource Management"
    このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、以下にアクセスできます。
    • "従業員割当の管理"
       レポート。
    • タスク内の
      "プロジェクトおよびプロジェクト階層"
       プロンプト。
    "Projects" 業務分野の
    "Manage: Resource Pool"
    このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、以下にアクセスできます。
    • "従業員割当の管理"
       レポート。
    • "リソース プールおよびリソース プール階層"
       プロンプト。
    "Staffing" 業務分野の
    "Reports: Manager"
    このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは
    、"監督組織"
     プロンプトにアクセス可能です。
    ユーザーがこのドメインへの単独アクセス権を持つ場合は、
    "従業員割当の管理"
     レポートにはアクセスできません。
  5. ビジネス プロセス セキュリティ ポリシーの編集
    "Project Tracking" 業務分野で、
    "プロジェクト リソース プラン行"
     ビジネス プロセスの "プロジェクト割当の
    更新"
     開始アクションのセキュリティ ポリシーを設定します。この開始アクション
    により、"従業員割当の管理"
     レポートの
    "プロジェクト割当の更新"
     タスクへのアクセスが可能になります。
  6. "プロジェクト リソース プラン行"
     ビジネス プロセスのすべての定義に対して、
    "リソース予測の再計算"
     サービス ステップを最終ステップとして追加します。このサービス ステップにより、
    "従業員割当の管理"
     レポートを使用してリソース プラン行を編集したときに、リソース予測が更新されるようになります。
  7. "従業員割当の管理"
     レポートから更新されたプロジェクト割当に自動承認を設定します。自動承認により、変更されたプロジェクト割当をすぐに表示し、待機を回避できます。プロジェクト割当に自動承認を設定するには、以下のビジネス プロセスおよびレポート フィールドに対してルール ベースの設定を使用します。
    ビジネス プロセス
    レポート フィールド
    ビジネス オブジェクト
    プロジェクト リソース プラン行
    Edit Resource Plan Line from Manage Worker Assignments
    オンにします。
    プロジェクト リソース プラン行イベント
    従業員のリクエスト
    従業員割当の管理からの従業員のリクエスト
    オンにします。
    リソース プランに対する従業員のリクエスト イベント
  8. 保留中のセキュリティ ポリシーの変更をアクティブ化します。
    次のビジネス セキュリティ ポリシーをアクティブ化します。
    • "Project Tracking" 業務分野の
      "Project Resource Plan Line"
    • "Projects" 業務分野の
      "Request Worker
      "
"従業員割当の管理
 " レポートにアクセスして、リソースをスケジュールします。