設定の考慮事項: リソース プラン
このトピックの内容を、リソース プランの設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- セットアップする理由
- Workday の残りの部分に適合させる方法
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
完全な設定の詳細については、タスクの詳細な手順を参照してください。
概要
Workday のリソース プランでは、プロジェクトに人材を配置したり、従業員がプロジェクトにかかった時間を請求できるようにすることができます。
ビジネスにおけるメリット
- リソース プランの作成および更新。
- よく使用する情報のデータ入力を削減するため。
- 適格従業員をプロジェクトに配置する。
- リソース プランに関する独自の要件を満たすように Workday を拡張するカスタム オブジェクトを設定する。
- プロジェクト従業員が Workday タイム トラッキングを使用して時間を記録できるようにします。
ユース ケース
- 従業員がプロジェクトの時間を記録できる時間枠を指定する。
- リソース プランの内容を管理することで、労力の削減、一貫性の維持、エラーの回避を図る。
- プロジェクトの作業に対応可能な適格従業員を検索します。
- ワークフォース全体でプロジェクト割当をバランスよく配分する。
- プロジェクト マネージャが、プロジェクト オポチュニティに興味を示している従業員をプロジェクトに配置できるようにする。
考慮すべき質問
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
リソース プランには共通の情報が含まれますか？ | リソース プランに関するテンプレートを作成して、ほとんどのユーザーが入力する必要がある共通情報を自動的に入力できます。テンプレートを使用すると、データ入力が効率化され、ユーザーのエラーが減少します。 |
従業員が自身の時間をどのプロジェクトにも記録できるようにしますか？または割り当てられたプロジェクトについてのみ記録できるようにしますか？ | 時間エントリ テンプレートを使用して、プロジェクト従業員が、リソース プランに割当のない場合でも、任意のプロジェクトの時間を記録できるように設定できます。
そうしないと、従業員がプロジェクトの時間を記録できるようにするには、リソース プランにプロジェクト従業員を割り当てる必要があります。 |
従業員がプロジェクトの時間を記録する際に、どの日付範囲にアクセスすればよいですか？ | リソース プランの従業員は、プロジェクトまたはプロジェクト タスクの時間を記録できます。日付範囲には、プロジェクトの開始日と終了日が自動的に入力されます。
"テナント設定の編集 - 財務 会計" タスクで以下の日付を使用することにより、従業員が時間を記録する際の日付範囲を狭めることができます。
複数のソースを使用して、日付範囲をさらに絞り込むことができます。従業員は、選択した日付範囲が重なった時間のみを記録できます。 |
プロジェクトに割り当てる従業員はどのように見つけますか？ | Workday には、リソース プランに追加する従業員の検索に使用できるレポートが複数用意されています。
ニーズに最適なレポートが起動されるように "従業員の検索" ボタンを設定できます。 |
プロジェクト ロールにはどのような要件がありますか？ | プロジェクト ロールの要件を指定することで、人材配置をより効率的に行うことができます。要件を定義しておくと、"従業員の検索" レポートで要件に一致する従業員が返されます。 |
従業員がオポチュニティ マーケットプレースを使用してプロジェクト ロールへの興味を登録できるようにしますか？ | オポチュニティ マーケットプレースにプロジェクトを表示して、従業員が特定のプロジェクト ロールに興味を示すことができます。"オポチュニティ マーケットプレースでのプロジェクト" を有効にした場合、プロジェクト マネージャは各プロジェクトをここに表示するかどうかを選択できます。
プロジェクト ロールには、ロール要件としてのスキルが必要です。これは、ロール要件と従業員プロファイルのスキル一致に基づいて、従業員に対して推奨されるロールが表示されるためです。 ステップ: Talent Marketplace の設定を参照してください。 |
特定のプロジェクト階層に制限する必要があるプロジェクト ロールはどれですか？ | プロジェクト ロールの使用を、特定の主プロジェクト階層に制限できます。この制限により、ロールの選択が簡略化され、データ入力エラーが減少します。ロール制限は、親階層から子階層に継承されます。
"プロジェクト ロールの管理 " タスクを使用してプロジェクト ロールを制限します。 |
プロジェクト ロールはどのように整理しますか？ | リソース プラン行で、プロジェクト ロールを整理するためのカテゴリを指定できます。 "プロジェクト ロール カテゴリの管理 " タスクを使用して、値を追加または変更します。 |
新規のリソース プラン行または変更があったリソース プラン行はどのように承認しますか？ | 手動承認を有効にするには、 "プロジェクト リソース プラン行" ビジネス プロセスを設定します。
このビジネス プロセスを設定しない場合、新規のリソース プランと変更があったリソース プランはいずれも自動で承認されます。 |
新規プロジェクト従業員はどのように承認しますか？ | 手動承認を有効にするには、 "従業員のリクエスト" ビジネス プロセスを設定します。
このビジネス プロセスを設定しない場合、新しいプロジェクト従業員は自動的に承認されます。 |
リソース プラン行に割り当てられた従業員について確定済かどうかを区別しますか？ | プロジェクト予約ステータスを設定して、割り当てられたリソース プラン行で従業員のコミットメント レベルを指定できます。 "プロジェクト予約ステータスの管理" タスクを使用して値を指定します。
例: "ハード予約" と "ソフト予約"。 |
プロジェクト従業員に対して、割り当てられたプロジェクトのみを経費レポートで選択するように制限しますか？ | 経費レポートの作成時や編集時に、従業員が選択できるプロジェクト ワークタグを制限できます。
従業員に対して割当プロジェクトのワークタグのみを選択するように制限をかけるには、 "テナント設定の編集 - 財務 会計" タスクの "経費オプション" セクションを設定します。 |
推奨事項
"プロジェクトに対応可能な
従業員の
検索" レポートが開くように "従業員の検索" ボタンを設定することで、人材配置プロセスが効率化されます。このレポートでは、マネージャが従業員の資格条件と空き状況の概要を一度に確認できます。データ入力にユーザーが費やす時間を短縮するために、リソース プランに関するテンプレートを作成します。テンプレートでは、すべてのプロジェクトに共通の情報がフィールドに事前入力されます。
"従業員割当の管理"
レポートを使用して、リソース割当を 1 か所で一元的に表示および管理できるようにリソース スケジューリングを設定します。同じ階層内のプロジェクトで同じリソース プランを使用している場合は、プロジェクト階層レベルでリソース プランを作成します。この設定により、以下が可能です。
- データ入力にかかる時間の短縮
- 一貫性の維持
- エラーの回避
プロジェクト ロールを特定の主プロジェクト階層に制限して、データ入力を効率化します。
要件
リソース プランを作成するには、まずプロジェクトで以下の作成が必要です。
- 階層
- ロール
制限事項
従業員が以下に該当する場合、その従業員を複数のリソース プラン行に追加することはできません。
- プロジェクト ロールが同じ。
- 日付が重複する。
- 異なる標準原価レート。
以下の場合は、リソース プラン行を削除できません。
- タスク リソースがリソース プラン行を参照している。
- 処理待ちの従業員割当がある。
テナント設定
"テナント設定の編集 - 財務
会計" タスクの "プロジェクト
" セクションおよび "Expenses Options"
セクションにアクセスして、プロジェクト固有のオプションを設定します。Workday におけるリソース プランの設定内容に応じて、以下が可能になります。
- 従業員がプロジェクトの時間を記録できる日付範囲を設定する。
- プロジェクト マネージャとリソース マネージャが特定のレポートを使用して、プロジェクトの人材配置を行えるようにします。このレポートは、"従業員の検索" ボタンからマネージャが起動します。
- 従業員に対して、割り当てられたリソース プランに関連付けられたプロジェクト ワークタグを選択するように制限する。
- リソース スケジューリングを有効にして、"従業員割当の管理"レポートが使用されるようにする。
セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"System" 業務分野の "Business Process Administration " | このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは 、"プロジェクト リソース プラン行" ビジネス プロセス および "従業員のリクエスト " ビジネス プロセスを編集できます。 |
"System" 業務分野の "Manage: Business Process Definitions " | このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは 、"プロジェクト リソース プラン行" ビジネス プロセス および "従業員のリクエスト" ビジネス プロセスを管理できます。 |
"Projects" 業務分野の "Set Up: Project"
| このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、次の操作を行えます。
|
"Project Tracking" 業務分野の "Set Up: Project Hierarchy " | このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、プロジェクト階層でリソース プランを作成、編集、表示できます。 |
"Project Tracking" 業務分野の "Set Up: Project Tracking" | このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、次の操作を行えます。
|
"Project Tracking" 業務分野の "Manage: Project Resources" 。 | このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、次の操作を行えます。
|
"Projects" 業務分野の "Manage: Advanced Project Resource Management " | このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは 、"従業員割当の管理" レポートを使用できます。 |
"Projects" 業務分野の "Self-Service: Resource Management"
| このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、自分に割当可能なプロジェクトを次の方法で検索できます。
|
"Projects" 業務分野の "Set Up: Advanced Project Resource Management"
| このドメインに対してセキュリティ保護されたユーザーは、次の操作を行えます。
|
適切なアクセス権を付与するために、以下のチーム メンバーのロールとアクティビティを確認してください。
ドメイン セキュリティ ロール | 考慮事項 |
|---|---|
財務管理者 | テナント設定情報を設定します。 |
プロジェクト管理者 |
|
プロジェクト マネージャ
リソース マネージャ |
|
ビジネス プロセス
ビジネス プロセス | 考慮事項 |
|---|---|
"Project Tracking" 業務分野の "Project Resource Plan Line"
| ユーザーが以下を実行できるようにします。
さまざまなセキュリティ グループが承認できるようになるセキュリティ ポリシーがあります。ビジネス プロセス管理者によって、手動で次のステップに進められるように設定することもできます。 監督組織のコンテキスト依存のセキュリティを使用できるのは、プロジェクトに割り当てられた従業員のみで、承認待ちの従業員は使用できません。このセキュリティがあるため、監督組織マネージャで定義ステップを設定する際は、" Worker is Assigned " 条件ルールも設定する必要があります。 |
"Projects" 業務分野の "Request Worker"
| 従業員の割当や関連付けを変更できます。
このビジネス プロセスには以下の特徴があります。
|
レポート
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
従業員割当の管理
| 以下の目的で使用します。
このレポートを有効にするには、リソース スケジューリングを設定してください。 |
プロジェクトに対応可能な従業員の検索
| このレポートを使用して、プロジェクトに適格かつ対応可能な従業員を検索します。
リソース プラン行の "従業員の検索" ボタンから、このレポートが起動されるように設定できます。 |
プロジェクトに割り当てる従業員の検索
| プロジェクト マネージャとリソース マネージャは、このレポートを使用して、プロジェクトに適した従業員を検索できます。
デフォルトでは、リソース プラン行の "従業員の検索" ボタンから、このレポートが自動的に起動されます。 |
オポチュニティ マーケットプレースからのおすすめのプロジェクトの表示
| オポチュニティ マーケットプレースでプロジェクトが有効になっている場合、プロジェクト従業員はオポチュニティ マーケットプレースからこのレポートにアクセスし、スキルの一致に基づいてプロジェクト ロールを検索して興味を示します。 |
以下のレポート データ ソースを使用して、カスタム レポートを作成できます。
- "プロジェクトへの興味を示すイベント - すべて" ビジネス オブジェクトの "プロジェクトへの興味を示すイベント - すべてのステータス"
- "プロジェクト リソース プラン行イベント" ビジネス オブジェクトの "Project Resource Plan Line Events - All Statuses"。
- "Project Resource Requirement Parameter" ビジネス オブジェクトの "Project Resource Requirements"。
- "プロジェクト ロール"ビジネス オブジェクトの "プロジェクト ロール"
- "プロジェクトの標準原価レート シート" ビジネス オブジェクトの "Project Standard Cost Rate Sheet"。
- プロジェクト リソース プラン詳細ビジネス オブジェクトの "Resource Plan Details"。
- "プロジェクト リソース プラン詳細" ビジネス オブジェクトの "Resource Plan Details Search"。
インテグレーション
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
リソース プランの取得
リソース プランの送信 | プロジェクト階層とプロジェクトの両方における、リソース プランとリソース プラン行のデータを管理します。
"送信" によって 、プロジェクト階層ではなく、プロジェクトのリソース プランのみについてのみ、承認を得るための "プロジェクト リソース プラン行" ビジネス プロセスが開始されます。 |
リソース プランの要件の取得
リソース プランの入力要件 | リソース プランのリソース要件に関するデータを管理します。 |
接続および Touchpoints
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
リソース予測 | リソース予測の作成には、リソースが割り当てられたリソース プランが必要です。 |
プロジェクト予算 | リソース プランに基づいてプロジェクト予算を作成できます。 |
時間エントリ テンプレート | 従業員は、リソース プランに割当がない場合でも、任意のプロジェクトまたはプロジェクト タスクの時間を記録できる。この機能は、時間エントリ テンプレートを使用して有効にします。 |
経費 | プロジェクト従業員が経費レポートを作成するときに、割り当てられたリソース プランのプロジェクト ワークタグのみを選択するように制限できます。この機能は、財務テナント設定を使用して有効にします。 |
オポチュニティ マーケットプレース | 従業員が自分のスキルに合ったプロジェクト ロールを見つけ、興味を示すことができます。 |
Workday には、テナント全体の構成の関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。