設定の考慮事項: リソースプラン

概要

Workday のリソースプランは、プロジェクトに人材を配置したり、従業員がプロジェクトにかかった時間を請求できるようにするのに役立ちます。

ビジネスの福利厚生

リソースプランを作成および更新する。

頻繁に使用される情報のデータ入力を削減する。

適格従業員をプロジェクトに配置する。

リソースプランの独自の要件を満たすように Workday を拡張するカスタムオブジェクトを設定する。

プロジェクトの従業員が Workday タイムトラッキングで自身の時間を記録できるようにする。

12 件のユースケース

従業員がプロジェクトの時間数を記録できる時間枠を指定する。

リソースプランの内容を管理して、労力の削減、一貫性の維持、エラーの回避を図る。

プロジェクトの作業に対応可能な適格従業員を検索する。

ワークフォース全体でプロジェクト割当をバランスよく配分する。

プロジェクトマネージャが、プロジェクトオポチュニティに興味を示した従業員をプロジェクトに配置できるようにする。

考慮すべき質問事項

質問	考慮事項
リソースプランには共通の情報が含まれますか？	リソースプランに関するテンプレートを作成して、ほとんどのユーザーが入力する必要がある共通情報を自動入力できます。テンプレートを使用すると、データ入力が効率化され、ユーザーのエラーが減少します。
従業員が自身の時間をどのプロジェクトにも記録できるようにしますか？または割り当てられたプロジェクトについてのみ記録できるようにしますか？	時間エントリテンプレートを使用して、プロジェクト従業員が、リソースプランに割当がない場合でも、任意のプロジェクトの時間を記録できるように設定できます。そのように設定しない場合、従業員がプロジェクトの時間を記録できるようにするには、リソースプランにプロジェクト従業員を割り当てておく必要があります。
従業員は、プロジェクトの時間を記録する際に、どの日付範囲にアクセスすればよいですか？	リソースプランの従業員は、プロジェクトまたはプロジェクトタスクの時間を記録できます。日付範囲には、プロジェクトの開始日と終了日が自動的に入力されます。 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで、以下の日付を指定することにより、従業員が時間を記録する際の日付範囲を狭めることができます。リソースプランプロジェクトプランタスクタスクリソース複数のソースを使用して、日付範囲をさらに絞り込むことができます。従業員は、選択した日付範囲が重なった時間のみを記録できます。
プロジェクトに割り当てる従業員はどのように見つけますか？	Workday には、リソースプランに追加する従業員の検索に使用できるレポートが複数用意されています。ニーズに最適なレポートが起動されるように "従業員の検索 " ボタンを設定できます。
プロジェクトロールにはどのような要件がありますか？	プロジェクトロールの要件を指定することにより、人材配置をより効率的に行うことができます。定義すると、"従業員の検索" レポートで要件に一致する従業員が返されます。
従業員がオポチュニティマーケットプレースを使用してプロジェクトロールへの興味を示しられるようにしますか？	プロジェクトをオポチュニティマーケットプレースで表示して、従業員が特定のプロジェクトロールに興味を示しているように設定できます。"プロジェクトをオポチュニティマーケットプレースで表示" を有効にすると、プロジェクトマネージャは各プロジェクトをオポチュニティマーケットプレースで表示するかどうかを選択できます。プロジェクトロールにはロール要件としてスキルが必要です。ロール要件と従業員プロファイルのスキル一致に基づいて従業員の候補ロールが表示されるためです。ステップ: Talent Marketplace の設定を参照してください。
特定のプロジェクト階層に制限する必要があるプロジェクトロールはありますか？	プロジェクトロールの使用を、特定の主プロジェクト階層に制限できます。この制限により、ロールの選択が簡略化され、データ入力エラーが減少します。ロール制限は、親階層から子階層に継承されます。 "プロジェクトロールの管理 " タスクを使用してプロジェクトロールを制限します。
プロジェクトロールはどのように整理しますか？	リソースプラン行で、プロジェクトロールを整理するためのカテゴリを指定できます。 "プロジェクトロールカテゴリの管理 " タスクを使用して、値を追加または変更します。
新規のリソースプラン行または変更があったリソースプラン行は、どのように承認しますか？	手動承認を有効にするには、 "プロジェクトリソースプラン行" ビジネスプロセスを設定します。このビジネスプロセスを設定しない場合、新規のリソースプランと変更があったリソースプランはいずれも自動で承認されます。
新規プロジェクト従業員はどのように承認しますか？	手動承認を有効にするには、 "従業員のリクエスト " ビジネスプロセスを設定します。このビジネスプロセスを設定しない場合、新規プロジェクト従業員は自動で承認されます。
リソースプラン行に割り当てられた従業員について、確定済かどうかを区別しますか？	プロジェクト予約ステータスを設定して、割り当てられたリソースプラン行で従業員のコミットメントレベルを指定できます。 "プロジェクト予約ステータスの管理 " タスクを使用して値を指定します。例: "Hard Booked" および "Soft Booked"。
プロジェクト従業員に対して、割り当てられたプロジェクトのみを経費レポートで選択するように制限をかけますか？	経費レポートの作成時または編集時に、従業員が選択できるプロジェクトワークタグを制限できます。従業員に対して割当プロジェクトのワークタグのみを選択するように制限をかけるには、 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクの " Expenses Options" セクションを設定します。

推奨事項

"プロジェクトに対応可能な

従業員の検索"

レポートが開くように "従業員の検索" ボタンを設定することで、人材配置プロセスが効率化されます。このレポートでは、マネージャが従業員の資格と空き状況の概要を一度に確認できます。

データ入力にユーザーが費やす時間を短縮するために、リソースプランに関するテンプレートを作成してください。テンプレートでは、すべてのプロジェクトに共通の情報がフィールドに事前入力されます。

"従業員割当の管理

" レポートを使用して、リソース割当を 1 か所から一元的に表示および管理できるようにリソーススケジューリングを設定できます。

同じ階層内のプロジェクトが同じリソースプランを使用する場合は、プロジェクト階層レベルでリソースプランを作成します。この設定により、以下が可能です。

データ入力にかかる時間の短縮

一貫性の維持

エラーの回避

プロジェクトロールを特定の主プロジェクト階層に制限して、データ入力を効率化します。

要件

リソースプランを作成する前に、まずプロジェクトで以下の作成が必要です。

階層

ロール

制限

従業員が以下に該当する場合、その従業員を複数のリソースプラン行に追加することはできません。

プロジェクトロールが同じ。

日付が重複する。

標準原価レートが異なる。

以下の場合は、リソースプラン行を削除できません。

タスクリソースがリソースプラン行を参照している。

処理待ちの従業員割当がある。

テナント設定

"テナント設定の編集 - 財務

会計" タスクの "

プロジェクト

" セクションおよび

"Expenses Options"

セクションにアクセスして、プロジェクト固有のオプションを設定します。

Workday におけるリソースプランの設定内容に応じて、以下が可能になります。

従業員がプロジェクトの時間数を記録できる日付範囲を設定する。

プロジェクトマネージャとリソースマネージャが特定のレポートを使用して、プロジェクトの人材配置を行えるようにする。このレポートは、

"従業員の検索

" ボタンからマネージャが起動します。

従業員に対して、割り当てられたリソースプランに関連付けられたプロジェクトワークタグを選択するように制限をかける。

リソーススケジューリングを有効にして、

"従業員割当の管理"

レポートが使用されるようにする。

セキュリティ

ドメイン	考慮事項
"System" 業務分野の"Business Process Administration"	このドメインに関連付けられているユーザーは、"プロジェクトリソースプラン行" および"従業員のリクエスト " のビジネスプロセスを編集できます。
"System" 業務分野の"Manage: Business Process Definitions "	このドメインに関連付けられているユーザーは、"プロジェクトリソースプラン行" および"従業員のリクエスト" のビジネスプロセスを管理できます。
"Projects" 業務分野の"Set Up: Project"	このドメインに関連付けられているユーザーは、次の操作を行えます。リソースプランのテンプレートを作成、編集、表示する。プロジェクトロールを主プロジェクト階層に制限する。
"Project Tracking" 業務分野の"Set Up: Project Hierarchy "	このドメインに関連付けられているユーザーは、プロジェクト階層でリソースプランを作成、編集、表示できます。
"Project Tracking" 業務分野の "Set Up: Project Tracking"	このドメインに関連付けられているユーザーは、次の操作を行えます。プロジェクトロールの作成、編集、表示、管理。リソースプランの表示。
"Project Tracking" 業務分野の"Manage: Project Resources" 。	このドメインに関連付けられているユーザーは、次の操作を行えます。リソースプランの表示および管理。プロジェクトリソースの表示。 "Get Resource Plans" Web サービスの使用。
"Projects" 業務分野の"Manage: Advanced Project Resource Management "	このドメインに関連付けられているユーザーは、"従業員割当の管理" レポートを使用できます。
"Projects" 業務分野の"Self-Service: Resource Management"	このドメインにセキュリティ保護されたユーザーは、以下を使用して、自分の割当が可能なプロジェクトを検索できます。オポチュニティマーケットプレースのプロジェクトロール候補へのアクセス ("オポチュニティマーケットプレースからのおすすめのプロジェクトの表示" レポートなど)。 "自分を割り当てるプロジェクトの検索 " レポートを表示する。
"Projects" 業務分野の"Set Up: Advanced Project Resource Management"	このドメインに関連付けられているユーザーは、次の操作を行えます。従業員の空き状況の表示。プロジェクトに人材を配置する。以下の Web サービスの使用。リソースプランの要件の取得リソースプランの要件入力

適切なアクセス権を付与するために、以下のチームメンバーのロールとアクティビティを確認してください。

ドメインセキュリティロール	考慮事項
財務管理者	テナント設定情報を設定する。
プロジェクト管理者	"プロジェクトリソースプラン行" および"従業員のリクエスト" のビジネスプロセスを編集する。テンプレートを作成する。プロジェクト階層のリソースプランを作成する。リソースプラン情報を管理および表示する。 Web サービスを使用する。
プロジェクトマネジャリソースマネジャ	"プロジェクトリソースプラン行" および"従業員のリクエスト" のビジネスプロセスで送信されたリソースプラン行への変更を承認する。個々のプロジェクトのリソースプランを作成する。リソースプラン情報を管理および表示する。リソースプランに従業員を追加する。

ビジネスプロセス

ビジネスプロセス	考慮事項
"Project Tracking" 業務分野の"Project Resource Plan Line"	ユーザーは以下を実行できます。プロジェクト階層ではなく、プロジェクトのリソースプランを作成する。 "Submit Resource Plan" Web サービスを使用する。さまざまなセキュリティグループが承認できるようにするためのセキュリティポリシーがあります。ビジネスプロセス管理者がリクエストを手動で次のステップに進められるように設定することもできます。監督組織のコンテキスト依存のセキュリティを使用できるのは、プロジェクトに割り当てられた従業員のみで、承認待ちの従業員は使用できません。このセキュリティがあるため、監督組織マネジャで定義ステップを設定する際は、" Worker is Assigned" 条件ルールも設定する必要があります。
"Projects" 業務分野の"Request Worker"	従業員割当または関連付けの変更が可能になります。このビジネスプロセスには以下の特徴があります。 "プロジェクトリソースプラン行" ビジネスプロセスに必須のサブプロセス。プロジェクトのリソースプランはサポートされるが、プロジェクト階層はサポートされない。変更するリソースプラン行ごとに個別のイベントが作成される。このビジネスプロセスを次のステップ() に手動で先へ進める権限を設定することもできます。
"Projects" 業務分野の"Project Express"	社員がオポチュニティマーケットプレースで特定のプロジェクトに対する興味を示すことができるようになります。 Workday には、開始ステップのみを含むデフォルトのビジネスプロセス定義が自動的に提供されます。

届出表記

レポート	考慮事項
従業員割当の管理	以下の目的で使用します。プロジェクトのリソース割当、休暇、休日を表示する。従業員のプロジェクト割当を比較する。プロジェクト割当をドリルダウンして管理する。このレポートを有効にするには、リソーススケジューリングを設定してください。
プロジェクトに対応可能な従業員の検索	このレポートを使用して、プロジェクトに適格かつ対応可能な従業員を検索します。リソースプラン行の "従業員の検索" ボタンから、このレポートが起動されるように設定できます。
プロジェクトに割り当てる従業員の検索	プロジェクトマネージャとリソースマネージャは、このレポートを使用して、プロジェクトに適格な従業員を検索できます。デフォルトでは、このレポートは、リソースプラン行の "従業員の検索 " ボタンから自動で起動されます。
オポチュニティマーケットプレースからのおすすめのプロジェクトの表示	プロジェクトがオポチュニティマーケットプレースで有効になっている場合、プロジェクト従業員はオポチュニティマーケットプレースからこのレポートにアクセスし、スキルの一致度に基づいてプロジェクトロールを検索し、興味を示します。

以下のレポートデータソースを使用して、カスタムレポートを作成できます。

"プロジェクトへの興味の表明イベント" ビジネスオブジェクトの "Project Express Interest Events - All Statuses"

。

"プロジェクトリソースプラン行イベント" ビジネスオブジェクトの "Project Resource Plan Line Events - All Statuses"

。

"Project Resource Requirement Parameter" ビジネスオブジェクトの

"Project Resource Requirements"

。

"プロジェクトロール" ビジネスオブジェクトの "プロジェクト

ロール"

"プロジェクトの標準原価レートシート"

ビジネスオブジェクトの "Project Standard Cost Rate Sheet"。

"プロジェクトリソース

プラン詳細" ビジネスオブジェクトの "Resource Plan

Details"。

"プロジェクト

リソースプラン詳細" ビジネスオブジェクトの "Resource Plan Details Search"

。

インテグレーション

Web サービス	考慮事項
リソースプランの取得リソースプランの送信	プロジェクト階層とプロジェクトの両方における、リソースプランとリソースプラン行のデータを管理します。 "送信" によって、プロジェクト階層ではなく、プロジェクトのリソースプランのみに関して、承認を得るための"プロジェクトリソースプラン行" ビジネスプロセスが開始されます。
リソースプランの要件の取得リソースプランの要件入力	リソースプランのリソース要件に関するデータを管理します。

接続および Touchpoints

注目表示	考慮事項
リソース予測	リソース予測の作成には、割当済のリソースがあるリソースプランが必要です。
プロジェクト予算	リソースプランに基づいてプロジェクト予算を作成できます。
時間エントリテンプレート	リソースプランに割当がない場合でも、従業員が任意のプロジェクトまたはプロジェクトタスクの時間を記録できるように設定できます。この機能は、時間エントリテンプレートを使用して有効にします。
経費	プロジェクト従業員が経費レポートを作成する際に、割り当てられたリソースプランのプロジェクトワークタグのみを選択するように制限できます。この機能は、財務テナントの設定を使用して有効にします。
オポチュニティマーケットプレース	従業員が自分のスキルに合致するプロジェクトロールを見つけて、受講希望を登録できるように設定できます。

Workday には、テナント全体の設定の関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kitの詳細については、Workday Community を参照してください。

設定の考慮事項: リソース プラン

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