ステップ: 顧客請求書の留保の作成
顧客契約を作成して承認します。
請求スケジュールを使用して、契約に基づいて顧客請求書の一部を保留することができます。たとえば、作業が完了するまで、顧客が請求書金額の一部の支払を留保できるようにする場合です。顧客契約が要件を満たした時点で、請求のために契約行ごとに留保残高を解除できます。
- (任意) 勘定計上ルールの設定。
- 分割支払または取引の顧客契約行を請求スケジュールに含めます。"留保条件の編集" をクリックします。次のフィールドはレポート作成のみに使用されます。
- 留保解除予定日
- サードパーティ留保
- 顧客契約が要件を満たした時点で、請求スケジュールの関連アクション メニューから を選択し、留保残高のすべてまたは一部を解除します。解除された留保金額によって個別の請求書が生成され、元の顧客請求書行の"解除先の請求書行"フィールドに表示されます。
"顧客留保残高
" レポートを実行すると、会社別に留保残高を表示できます。