顧客契約の請求スケジュール テンプレートの作成
セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types" ドメイン
分割支払または取引の請求スケジュールのテンプレートを作成して、顧客契約の請求スケジュール作成プロセスを合理化できます。顧客契約を請求スケジュール テンプレートに関連付けて、顧客契約から請求スケジュールを直接作成できます。請求スケジュールには、請求スケジュール テンプレートに指定した情報が入力されます。
- "顧客契約の請求スケジュール テンプレートの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 請求タイプ以下を選択します。- 分割支払: このテンプレートを、分割支払の契約行タイプに関連付けます。
- 取引: このテンプレートを、使用ベース、または時間および経費の契約行タイプに関連付けます。
マイルストーン請求スケジュール全体のマイルストーンを指定します。分割支払で請求プロセスを実行するには、マイルストーンが完了している必要があります。請求方法以下を選択します。- カスタム: カスタムの分割支払金額を作成します。
- 定義済の分割: 初回と最終回の分割支払金額を定義します。残りの金額は、初回と最終回を除いた分割支払に配分されます。
- 均等スプレッド: 金額を分割支払で均等に配分します。
すべての関連契約行をグループ化同じ請求スケジュールの、同じ請求タイプを持つすべての契約行をグループ化する場合に選択します。個別の請求スケジュールを作成契約行ごとに異なる請求スケジュールを生成する場合に選択しますが、同じ日付の契約行は同じ請求スケジュールのままです。請求書に添付ファイルを含める"請求タイプ"に "取引" を選択すると表示されます。請求スケジュールから作成された顧客請求書に、経費レポートまたはサプライヤ請求書の添付ファイルを含めます。
顧客契約を作成または編集するときに、
"請求"
タブでテンプレートを選択できます。顧客契約を作成します。