顧客契約の一括請求スケジュール テンプレートの作成
セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types" ドメイン
請求テンプレートを作成して、顧客契約の一括請求スケジュール作成プロセスを合理化できます。請求スケジュールには、請求テンプレートに指定した情報が入力されます。
契約ヘッダーと契約行に異なる請求テンプレートを適用できるため、以下の組み合わせでグループ化された一括請求スケジュールを作成できます。
- 請求テンプレート
- 請求終了日
- 請求開始日
"請求終了日" および "請求開始日" のない取引ベースの契約行は、"請求開始日" が最も早い分割支払ベースの契約行とグループ化されます。
- "顧客契約の請求テンプレートの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 スケジュール タイプ一括請求スケジュール タイプを選択します。分割支払または取引の請求スケジュールに対する請求テンプレートは作成できません。請求方法以下を選択します。- カスタム: カスタムの分割支払金額を作成します。
- 均等スプレッド: 金額を分割支払で均等に配分します。
テンプレートは、以下を作成または編集する際に選択できます。
- 顧客契約 ("請求" タブ)。
- 顧客契約行 ("収益と請求" タブ)。
- 顧客契約テンプレート
- 販売アイテム ("販売アイテムの属性" セクション)。
顧客契約、顧客契約テンプレート、または販売アイテムを作成します。