ステップ: 顧客契約テンプレートの作成
顧客契約テンプレートを使用すると顧客契約の作成が簡素化され、一貫性が保たれてエラーが減少します。顧客契約の作成時に、テンプレートを使用して共通オプションを入力できます。
- (任意)"ワークタグの用途の管理"レポートにアクセスします。顧客契約行で会社間の収益と支出を追跡するには、顧客契約の "会社間の連携" ワークタグ タイプを設定します。セキュリティ: "Common Financial Management" および "Worktags" 業務分野の "Set Up: Enable Worktags" ドメイン
- "顧客契約テンプレートの作成"タスクにアクセスします。契約タイプ、請求スケジュールの情報、販売アイテム、ワークタグなど、テンプレートの詳細を定義します。会社間の連携ワークタグが定義されたテンプレートから顧客契約を作成すると、テンプレートの "会社間の連携" ワークタグが顧客契約行に自動入力されます。セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types" ドメイン
- (任意)"顧客契約タイプの管理"タスクにアクセスします。契約タイプごとに契約テンプレートを割り当てます。セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types" ドメイン
- (任意) "プロジェクトの作成" ビジネス プロセスの設定。"プロジェクトの作成" ビジネス プロセスで、"顧客契約の作成" サービス ステップを完了ステップの後に追加します。 このサービス ステップにより、プロジェクトから "ドラフト" ステータスの顧客契約が作成されます。
テンプレートを使用して顧客契約を作成します。