ステップ: 顧客契約チェックリスト テンプレートの設定
チェックリスト テンプレートを作成して、顧客契約タイプごとに完了する必要がある要件のリストを定義できます。顧客契約タイプでチェックリスト テンプレートを有効にすると、顧客契約にチェックリストが表示されます。このチェックリストを使用すると、顧客契約の各要件を確実に完了させることができます。
- "顧客契約チェックリスト テンプレートの作成"タスクにアクセスします。チェックリストの要件ごとにコメントや添付ファイルを追加できます。例: 社内の手続きや会社のポリシーを定義した PDF または Excel スプレッドシートを添付します。セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Checklist Templates" ドメイン。
- "顧客契約タイプの管理"タスクにアクセスします。"チェックリスト テンプレート"プロンプトから、作成したチェックリスト テンプレートを選択します。割り当てることができるチェックリスト テンプレートは、顧客契約タイプごとに 1 つのみです。セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types" ドメイン
- "チェックリスト"タブが表示され、このタブで顧客契約について完了する必要がある要件のリストを確認できます。
- "顧客契約の検索"レポートにアクセスします。作成した承認済み顧客契約から、"チェックリスト"タブの"編集"をクリックします。顧客契約で完了したチェックリストの要件ごとに、"完了"チェックボックスをオンにします。契約期間中はいつでもチェックリストの要件を完了することができます。また、チェックリストの要件ごとにコメントや添付ファイルを追加することもできます。セキュリティ: "Customer Contracts" および "Project Billing" 業務分野の "Process: Customer Contract - View" ドメイン
顧客契約を表示すると、以下が表示されます。
- 契約のすべてのチェックリスト要件。
- 完了したチェックリスト要件。
- チェックリスト要件を完了に設定した日時。
- チェックリスト要件を完了したユーザー。