概念: 見積からの顧客契約
サービス CPQ で見積を作成すると、下流にある顧客契約が影響を受けます。
主見積を承認すると、オポチュニティ プロジェクトが作成されます。見積の
"オポチュニティのステータス"
が "クローズ/成立"
に変更されると、オポチュニティ プロジェクトがプロジェクトに変換され、顧客契約が作成されます。サービス CPQ 見積から作成された契約は、特定の契約行タイプをサポートします。表示 参考: 見積行と契約行のマッピング。
顧客契約が見積から発生する場合、以下のタスクの
"その他の情報"
セクションに、ソースの見積を表示する "見積元
情報" フィールドを表示できます。
- 顧客契約の修正
- 顧客契約の変更
- 顧客契約の編集
- 顧客契約の表示
見積行がアイテム行の場合、契約行タイプと収益カテゴリのデフォルト値は販売アイテムから取得されます。それ以外の場合は、収益カテゴリがデフォルトで
"サービス CPQ 設定の管理
" タスクから取得されます。表示 サービス CPQ テナントの設定。カスタム レポートの
"見積
" レポート フィールドを使用して、顧客契約の見積を表示します。このレポート フィールドは "Customer Contract" ビジネス オブジェクトにあり、セキュリティ権限は "Public Reporting Items"
ドメインです。