設定の考慮事項: サービス CPQ

機能の概要

"サービス"" 設定、価格設定、見積 (CPQ) により、見積から現金化までのプロセスを自動化します。取引の範囲と価格を設定する、正確で簡単な方法で取引を行うことができます。サービス CPQ は、プロフェッショナルサービスオートメーション (PSA) と収益の価格リスト設定を活用して、グリッドデータを見積に自動的に入力します。以下が可能になります。

ロール、アイテム、定期アイテム、経費、サードパーティコスト、割引など、サービスを指定して見積を作成する。

外部ツールから値をコピーして貼り付けるか、見積グリッドに手動で値を入力します。

サービス工数を高いレベルで見積もるか、フェーズ、またはフェーズとタスクを使ってよりきめ細かい作業のブレークダウン構造 (WBS) を定義する。

見積ロールの日次または時給を追加します。

固定料金または時間および経費の請求モデルを有するサービスの見積。

サービスまたは見積に特定の "価格"、"利益"、または "割引" の目標値を設定して、見積行の価格を自動的に調整する

事前設定されたサービス、ロール、経費を使用してサービスカタログを定義する。

ロール行の割引を禁止する (サービス調整を除く)。

ドキュメントテンプレートを設定し、見積のドキュメントを動的に生成する。

週、月、契約年度、またはサマリビューごとに、さまざまなタイムラインベースのビューで見積を表示または編集します。

週、月、フェーズ、契約年、サマリなどの期間別に見積が表示されます。数量、価格、コスト、FTE (常勤換算) などの金額別に表示することもできます。

業務上のメリット

サービス CPQ を使用すると、Workday でオポチュニティから見積を作成し、オポチュニティ詳細の変更に基づいてプロジェクトおよび契約に変換するプロセスを簡素化できます。以下が提供されます。

最新の販売データと、価格設定、リソース、請求データの正しい情報源にアクセスする。

SFDC と Workday 間の可視性が向上。

指定された見積に対してさまざまなサービスオファーを柔軟に設定できる。

リソース予測およびリソース管理に関するタイムリーなインサイト。

ビジネスニーズに合わせた価格設定を使用して、より迅速かつ正確な見積を作成する。

既存のスプレッドシートを完全に置き換えることなく、Workday で見積を入力できるようにすることで、柔軟性を向上。

サービスカタログを設定する機能により、繰返し可能サービスに対してより正確な見積をすばやく作成できるようになり、同じ基準サービスを定義する際の手作業が削減され、標準化が可能になります。

ドキュメント生成プロセスが自動化されるため、効率性が向上する。

ユースケース

CPQ 担当者は、以下の業務を行うことができます。

顧客ニーズに基づいて、フェーズ、タスク、ロール、アイテム、経費、割引、サードパーティコストを含むサービスの見積を作成する。

既存の見積をコピーして、さまざまな what-if シナリオに対して複数の反復を作成する。

見積ドキュメントを生成して印刷し、レビューおよび交渉のために顧客に送信する。

承認済みの主見積からオポチュニティプロジェクト、プロジェクト、リソースプラン、リソース予測を作成する。

オポチュニティ詳細の変更に基づき、承認済みの主見積から顧客契約、請求スケジュール、収益認識スケジュールを作成する。

考慮すべき質問事項

質問	考慮事項
見積の複数のオプションを繰り返し作成して作成する必要がありますか？	オポチュニティ内で見積をコピーできます。すべての詳細がドラフトの見積にコピーされます。
見積のプロジェクトロールに適用するデフォルトのレートは必要ですか？	プロジェクト請求レートシートを編集および作成して、見積の特定のロールの単価 (リスト価格) を入力することができます。
見積に労務費とアイテムを自動入力するためにコストが必要ですか？	標準原価レートシートを会社別に設定してロールの単価が自動入力されるようにし、販売アイテムを見積可能として定義してアイテムの単価を追加することができます。
プロジェクトに対する従業員の経費レポートを記録して請求する必要がありますか？	請求可能なプロジェクトの時間と、顧客契約の取引ソースを持つ経費行の見積に経費行を追加できます。
プロジェクトに対してサプライヤ請求書を記録して請求する必要がありますか？	顧客契約に、取引ソースが ”サプライヤ請求書” の請求可能なプロジェクトの時間および経費行の見積に、サードパーティコスト行を追加できます。
見積データに基づく動的承認を行う必要がありますか？	Workday には、ビジネスニーズに合わせて、承認と条件ルールを含めるように設定できる見積用の設定可能なビジネスプロセスフレームワークが用意されています。
見積詳細から自動的にドキュメントを作成する必要がありますか？	見積データに基づいて、見積設定内からドキュメントテンプレートを作成できます。

要件

以下のことを確認してください。

Workday プロジェクト、プロジェクト請求、サービス CPQ SKU があります。

既存の顧客関係管理 (CRM) ソースとのインテグレーションが設定され、顧客レコードとオポチュニティレコードが同期される。

必須ワークタグは、見積、プロジェクト、顧客契約間で調整されます。

検証は、"見積"、"プロジェクト"、"顧客契約" の間で調整されます。

必要なビジネスプロセスが設定されている。詳細については、

"ビジネスプロセス

" セクションを参照してください。

サービス CPQ 設定で見積と契約のマッピングを設定済の場合。

オポチュニティ、プロジェクト階層、プロジェクトロール、プロジェクト請求レートシート、プロジェクトの標準原価レートシート、販売アイテム、販売アイテムの価格リスト、レートカテゴリ、収益カテゴリを設定しました。

"販売アイテム" を

"見積可能"

に設定して、"アイテム" 行の "単価" をデフォルトに設定しました。

フェーズとタスクを用いて見積を作成する際に、"プロジェクトフェーズ" と "プロジェクトタスク" を設定済みである。

ドキュメントテンプレートが設定され、パブリッシュされます。

サービスカタログが存在すると、そのサービスカタログがアクティブ化されます。

"スプレッドシートから見積への貼り付けを許可" フラグは、スプレッドシートから見積データをコピーするために有効になっています。

見積ドキュメントにコンテンツが適切に含まれるように、スニペットカテゴリをドキュメントテンプレートに追加しています。

推奨事項

すべてのサービスを 1 つのプロジェクトにまとめるには、サービス CPQ 設定で

"複数のサービスを単一のプロジェクトとして管理"

オプションを有効にします。

プロジェクト名にプロジェクト ID を表示するには、

"プロジェクト名にプロジェクト ID を含める"

オプションを有効にしてください。

契約作成のために請求モデルとそれに関連する見積行アイテムごとに収益処理と収益スケジュールテンプレートを指定します。

見積ドキュメントを印刷するには、"見積イベント"
ビジネスプロセスに

"見積ドキュメントの印刷 PDF"

および

"見積ドキュメントの印刷" DocX

サービスステップを必ず追加する必要があります。

見積ドキュメントで取得された場合に簡単に識別できるように、各スニペットの開始にはサービスの名前を追加することをお勧めします。

フェーズまたはタスクベースのサービスを追加するには、見積の作成時に

"カスタムサービスの追加

" オプションを選択し、

"フェーズあり"

または

"フェーズとタスクあり"

オプションを選択します。

ロールでより目標レートのデフォルト値を設定するには、レートカテゴリおよびレートカテゴリメンバーを設定します。"プロジェクト請求レートシート" で設定し、見積作成時にロールで目的のレートを選択することで、より具体的な価格を設定できます。

見積ドキュメントにサービスまたはロールの小計を含めるには、最初の列に繰り返しデータを、最後の列に数値または通貨フィールドを用いてテーブルを作成します。

スプレッドシート内の単一のテーブルからタスクとフェーズの両方の割当をコピーする場合、最初にタスクとフェーズをコピーして貼り付けて WBS 構造を作成してから、割当をコピーして貼り付けるようにしてください。

主見積の承認後にプロジェクトプランが自動的に作成されるようにするには、"見積イベント"
ビジネスプロセスのサービスステップとして

"サービス CPQ からのプロジェクトプランの処理"

が設定されていることを確認してください。

オポチュニティプロジェクトが通常のプロジェクトに変換された後にプロジェクトプランが自動的に作成されるようにするには、"オポチュニティプロジェクトのプロジェクトへの変換" ビジネスプロセス
のサービスステップとして、

"サービス CPQ からのプロジェクトプランの

処理" が設定されていることを確認してください。

制限事項

最初、サービス CPQ から生成されたオポチュニティプロジェクトに対して無名リソース (UNR) は 1 つだけ作成されますが、後からプロジェクトマネージャが複数のリソースを追加できるようになります。

承認済みの主見積のみがオポチュニティプロジェクトを作成します。

見積のすべてのサービスに対してすべてのオポチュニティプロジェクトが承認、キャンセル、または却下されている場合を除き、プロジェクトプランは作成されません。

見積のサービスの期間は最大 5 年に制限されています。

見積期間は最大 10 年にすることができます。

ロールに最大 5 つのレートカテゴリを追加できます。

見積グリッドに最大 500 個のセルをコピーして貼り付けることができます。

見積をコピーしても、下流属性はコピーされません。

サービスカタログに、経費およびサードパーティコストの金額を追加することはできません。営業担当者は、見積にサービスを追加する際にそれを入力する必要があります。

カタログで定義されているサービスが、見積で "

高レベル"

または

"フェーズあり" の

サービスとして作成されている。"タスク" でサービスを作成する機能が、サービスカタログにまだ含まれていません。

サービスのエフォート見積を設定し、サービスに時間を割り当てた後は、

"エフォート見積

" タイプは変更できません。

この作業ブレークダウン構造 (WBS) ビューでは、次の操作はできません。

ロールを編集または削除する。

期間ベースのサービスを表示します。

労務以外のアイテムを表示または割り当てます。

スプレッドシートからデータをコピーして、見積に貼り付ける。これは、

"タイムライン"

および

"サマリ"

ビューでのみ使用できます。

タイムラインビューでは、次の操作は行えません。

フェーズまたはタスクを追加します。これらのアクションを実行するために、WBS ビューに移動する必要があります。

該当する期間の労務費が WBS ページですでに割り当てられている場合を除き、該当する時間数を追加します。

テナント設定

"

テナント設定の編集 - 財務

会計" タスクの

"ビジネスドキュメント連番 ID"

セクションにある

"見積の ID ジェネレーター"

プロンプトにアクセスして、見積連番ジェネレーターを設定します。

セキュリティ

"Services CPQ" 業務分野で以下のセキュリティドメインを設定します。

ドメイン	考慮事項
Process: Quotes	このセキュリティドメインにアクセスして、見積を作成、編集、削除し、関連レポートを表示します。許可されているセキュリティグループタイプ: ロール - 会社ロール - 会社階層ロール - 顧客ロール - プロジェクトロール - プロジェクト階層制約なしのグループ
Set Up: Quotes	見積機能を設定するには、このセキュリティドメインにアクセスします。許可されているセキュリティグループタイプ: 実装者制約なしのグループ
表示: 見積プロジェクト階層	このセキュリティドメインにアクセスして、見積作成時にプロジェクト階層を選択します。許可されているセキュリティグループタイプ: Public Groups ロール - プロジェクト階層制約なしのグループ

ビジネスプロセス

ビジネスプロセス	考慮事項
オポチュニティイベント	オポチュニティ詳細の変更に基づいて、プロジェクトおよび顧客契約作成のワークフローを管理するためのサブプロセス、通知、承認を追加する場合に設定します。
見積イベント	承認アクションと却下アクションのために見積を送信するように設定します。許可されているサービス: ドキュメント送信ドキュメント取得見積ドキュメントの印刷見積ドキュメントの印刷 DocX
サービス CPQ からのプロジェクトの作成サービス CPQ からのプロジェクトの編集サービス CPQ からのリソースプラン行	これらのビジネスプロセスを "見積イベント" ビジネスプロセスのサブプロセスとして設定して、見積からオポチュニティプロジェクトとリソースプラン行を作成します。サブプロセスが開始されると、以下のビジネスプロセスが開始されます。プロジェクトの作成プロジェクトの編集プロジェクトリソースプラン行これらのビジネスプロセスの開始ステップに条件ルールがある場合、プロジェクトがサービス CPQ から作成されると、Workday ではそれらのルールが無視されます。同じ機能を維持するために、 "カスタム検証の管理 " タスクで、または "見積イベント" ビジネスプロセスの条件ルールとして検証を "プロジェクト" または "プロジェクトリソースプラン" に移動することをお勧めします。
オポチュニティプロジェクト (見積あり) のプロジェクトへの変換見積のある顧客契約の作成	これらのビジネスプロセスを "オポチュニティイベント" ビジネスプロセスのサブプロセスとして設定することにより、見積から顧客契約を作成し、オポチュニティプロジェクトを標準プロジェクトに変換します。サブプロセスが開始されると、以下のビジネスプロセスが開始されます。オポチュニティプロジェクトのプロジェクトへの変換顧客契約イベント

レポート

レポートまたはダッシュボード	考慮事項
オポチュニティの検索	見積を作成するための、ステータスが "オープン " のオポチュニティの表示。
サービスカタログファセットレポート	使用可能なサービスカタログがプロジェクト階層、ビジネスユニット、スニペット、地域、カタログステータス別に表示されます。
見積設定の表示	ドキュメントテンプレートを表示、編集、削除します。

見積および見積行のレポート用にカスタムレポートを構築する際は、以下のレポートデータソースを使用することをお勧めします。

ビジネスオブジェクトの

見積

: 見積とサマリ情報に関するレポートに使用します。

見積行

: 見積に含まれるロール行とアイテム行についてレポートするために使用します。

見積サービス

: 見積内のサービスに関するレポートに使用します。

見積設定

: さまざまな見積設定、スナップショット、使用状況、ステータス、関連ドキュメントテンプレートをレポートするために使用します。

インテグレーション

Web サービス	考慮事項
見積配分の取得	指定された見積の各種サービスにおけるすべてのロール割当を取得します。
見積配分の送信	指定された見積のサービス内のロール割当を追加または更新します。
見積ドキュメントのスニペットカテゴリの取得	すべてのスニペットカテゴリを取得します。
見積ドキュメントのスニペットカテゴリを入力	スニペットカテゴリを作成、編集、または削除します。
見積の変更理由の取得	すべての見積の変更理由を取得します。
見積の変更理由の入力 (PUT)	見積の変更理由を作成、編集、削除します。
見積設定の取得	見積設定を取得します。
見積設定の入力	見積設定を作成および更新します。設定を編集できるのは、使用中でない場合のみです。
見積サービスと行の取得	指定した見積のサービスと行を取得します。
見積サービスと行の送信	見積、サービス、および行を作成または更新する。
見積作業のブレークダウン構造の取得	見積作業のブレークダウン構造のサービスのフェーズとタスクを取得します。
見積作業の内訳構造の送信	見積作業のブレークダウン構造内のサービスのフェーズとタスクを作成または更新します。
サービスカタログアイテムの取得	すべてのサービスカタログアイテムを取得します。
サービスカタログアイテムの入力 (PUT)	サービスカタログアイテムを作成、編集、削除します。
サービス CPQ 設定の取得	サービス CPQ のデフォルト設定のすべてのフィールドを取得します。
サービス CPQ 設定の入力 (PUT)	サービス CPQ のすべてのデフォルト設定を作成、更新、または削除します。
オポチュニティの送信	顧客オポチュニティを作成または更新します。

機能	考慮事項
Salesforce オポチュニティ	オポチュニティが "オープン" ステータスの場合、Workday に取り込んで見積を作成できます。
プロジェクト	主見積を承認すると、リソース、リソースプラン、リソース予測を含むオポチュニティプロジェクトが作成されます。プロジェクトレベルで週次予測が作成されます。見積からのロールがオポチュニティプロジェクトの無名リソースにマッピングされます。1 つの UNR の最初の作成後に追加リソースを追加できますオポチュニティのステータスが "クローズ" になるまで、リソースプラン行のプロジェクトロール、配分タイプ、開始日および終了日、見積時間数を編集することはできません。見積を "主" から "非主" に変更すると、関連付けられているオポチュニティプロジェクトは非アクティブになります。 "オポチュニティイベント" ビジネスプロセスでサブプロセスが設定されている場合、オポチュニティプロジェクトは標準プロジェクトに変換されます。
収益	オポチュニティやステータスなどのオポチュニティの詳細を変更し、見積からプロジェクトを作成すると、顧客契約が自動的に作成され、以下が入力されます。 "サービス CPQ 設定の管理 " タスクの "収益カテゴリ"マッピングを設定していない場合、契約の作成は失敗します。価格モデルに基づく請求スケジュールテンプレート。価格モデルに基づく収益スケジュールテンプレート。見積ヘッダーのワークタグ。見積開始日からの有効日。見積に必須フィールドがない場合、契約はドラフトステータスで作成されます。
販売アイテム	販売アイテムを "見積可能" に設定すると、見積の作成時にそのアイテムが使用できるようになります。

その他の影響

影響はありません。