概念: 見積からの下流への影響
ビジネス プロセスの設定に基づいて、以下の処理が行われます。
- 主見積が承認されると、オポチュニティ プロジェクトが作成されます。
- 承認済みの主見積のオポチュニティ詳細に変更がある場合、オポチュニティ プロジェクトはプロジェクトに変換され、顧客契約が作成されます。
見積作成後のプロジェクトの処理
"見積イベント"
ビジネス プロセスのアクション ステップとして "サービス CPQ からのプロジェクトの作成"
サブビジネス プロセスを設定し、主見積を承認した場合、以下のようになります。
- ビジネス プロセスの完了後に見積ロール行がある場合、オポチュニティ プロジェクト行とリソース プラン行が作成されます。
- サービス CPQ ユーザーが新しい主見積を作成すると、以前の主見積に対応するオポチュニティ プロジェクトが非アクティブ化されます。
- オポチュニティ プロジェクト行およびリソース プラン行で、見積以外のフィールドを編集できます。
- オポチュニティがオープンになると、プロジェクト サマリで以下のフィールドとタブを編集できます。
- 依存関係
- プロジェクトをオポチュニティ マーケットプレースで表示
- 外部リンク
- 社外プロジェクト参照
- アイデア
- オプション プロジェクト階層
- 所有者
- プロジェクト グループ
- "プロジェクト プラン" タブ
- "リソース プラン" タブ (見積に含まれていないフィールドのみ)
- ステータス
- オポチュニティがオープンになると、プロジェクト詳細で以下のフィールドを編集できます。
- 重要度
- スコープ内
- 成功の指標
- 目標
- スコープ外
- 優先順位
- 問題の概要
- プロジェクト概要
- リスク レベル
- 成功度 (完了率が 100% の場合のみ)
- "成約確度" レポート フィールドは、見積に含まれるオープンでアクティブなオポチュニティから値を取得します。
見積からオポチュニティ プロジェクトが作成された後は、以下の操作も可能です。
- リソース プラン行に複数のプロジェクト リソースを追加する。
- Workday では、見積で定義されたロールごとに最初に無名リソースを 1 つ含むリソース プランが作成されますが、"リソース プランの編集" タスクを使用して名前付きリソースと無名リソースをロールに追加できます。
- この機能により、リソース マネージャはオポチュニティ プロジェクトにおける人材配置の柔軟性が向上します。
- リソース予測を編集する。
- 最初は、サービス CPQ ユーザーが、ロールに関連付けられた 1 つの無名リソースに割り当てられた見積に入力したすべての時間数で、リソース予測が作成されます。
- "リソース予測の編集" タスクを使用して、予測時間数を見積時間数とは異なる値に変更できます。
- リソース プラン行に別のリソースを追加する場合は、各リソースに手動で時間を割り当てることができます。
- 予測時間数を手動で変更し、サービス CPQ で入力した時間数に戻したい場合は、プロジェクトの"リソース予測"タブの"編集" ドロップダウンから"再計算" を選択できます。
- リソース プラン行に複数のリソースを定義し、予測時間数を再計算すると、見積の配分構造を使用してリソース間で時間数が均等に配分されます。
- リソース予測割当を変更すると、対応するリソース プラン行の見積時間数と合計時間数が一致しない場合があります。(これは既存のプロジェクトの機能です。)
- オポチュニティ プロジェクトのリソース プラン行の期間の合計時間数を更新してから、リソース予測を再計算すると、サービス CPQ の配分構造を使用して合計時間数が再計算されます。
- 例: "コンサルタント" の見積ロール行を作成し、"週 1" に 40 時間と入力します。プロジェクト リソース プラン行で、2 つ目のコンサルタント リソースを追加し、Week 1 のコンサルタントごとに 30 時間と入力します。再計算を実行すると、週 1 のコンサルタントごとに時間数が 20 時間に設定されます。
見積編集後のプロジェクト処理
"サービス CPQ からのプロジェクトの編集"
および " サービス CPQ からのリソース プラン行"
サブビジネス プロセスを "見積イベント
" ビジネス プロセスのアクション ステップとして設定し、承認済みの主見積を編集する場合には以下のようになります。
- ビジネス プロセスの完了後、承認済みの見積変更でプロジェクトが更新されます。
- 変更された見積が主見積ではない場合、下流にあるプロジェクト オブジェクトへの影響はありません。
- 承認済みの主見積が変更されると、その変更は処理待ちのプロジェクト イベントと同期されます。これにより、関連プロジェクト イベントすべてが、見積の最新情報で更新されるようになります。
- 変更後の見積が主見積の場合は、以下のようになります。
- サービスを削除すると、関連付けられているオポチュニティ プロジェクトが非アクティブになります。
- サービスを追加すると、プロジェクト階層に基づいて、見積のサービスごとに新しいオポチュニティ プロジェクトが作成されます。
- ロール行を追加すると、プロジェクトにリソース行が追加されます。
- ロール行を削除すると、プロジェクトからリソース行が削除され、従業員が割当から削除されます。
- 編集前の見積は主見積ではなく、変更後に見積として使用されると、この見積のサービスに対して新しいプロジェクトが自動的に作成されます。
- 承認済の見積を変更し、承認者が変更を却下した場合は、以下の処理が行われます。
- 主見積は引き続き同じままで変更されず、関連付けられたプロジェクトはアクティブのままになります。
- 主見積以外の見積は、関連付けられたプロジェクトがなく、引き続き同じ内容になります。
- 主見積が非主見積に変更されると、関連付けられているプロジェクトは非アクティブに設定されます。
- オポチュニティ プロジェクトを完全なプロジェクトに変換すると、すべてのフィールドが編集可能になります。
"プロジェクト リソース プラン
行" ビジネス プロセスで "サービス CPQ リソース予測の再計算
" サービスを設定して、予測が自動または条件に該当するように更新されている場合は、以下のようになります。
- サービス CPQ ユーザーがサービスを削除すると、対応するリソース プラン行とリソース予測行が削除されます。
- サービス CPQ ユーザーが見積ロール行を削除すると、対応するリソース プラン行、リソース予測行、タスク リソース、および従業員に対する処理待ちのリクエスト イベントがすべて削除されます。
見積作成後のプロジェクト プランの動作
- フェーズとタスクを含む見積にオポチュニティ プロジェクトが存在し、"見積イベント"ビジネス プロセスに"Process Services CPQ Project Plan"サービスが設定されている場合、すべてのサービスが承認、却下、またはキャンセルされた後にプロジェクト プランが作成されます。
- プロジェクト プランでは、見積で定義されたフェーズとタスクの順序が保持されます。新しいフェーズまたはタスクを作成すると、それらがプロジェクト プランの最上位に追加されます。
- 見積タスクの"タスク表示名"には、プロジェクト プランの"カスタム タスク名"列が自動入力されます。
- "プロジェクト プランナー" タブから、引き続きプロジェクト プランにフェーズとタスクを追加することができます。
- 見積のフェーズまたはタスクを削除すると、プロジェクトに削除を妨げる可能性のある検証がある場合を除き、プロジェクト プランからも削除されます。
- ビジネス プロセスに条件ルールを設定している場合、見積のサービスの 1 つが受諾条件を満たしていると、プロジェクト プランが作成されます。いずれのサービスもルール条件を満たさない場合は、プロジェクト プランは作成されません。
- フェーズとタスクが重要なカスタム検証に失敗した場合、プロジェクト プランは作成されません。
- プロジェクトがオポチュニティ プロジェクトの場合、プロジェクト プランを置換できません。編集は"プロジェクト プランナー" タブでのみ行うことができます。また、以下のフィールドは編集できません。
- タスクのカスタム名
- 終了日
- フェーズ
- 開始日
- タスク
- オポチュニティ プロジェクトを完全なプロジェクトに変換すると、すべてのフィールドが編集可能になります。
- "オポチュニティ プロジェクトのプロジェクトへの変換"ビジネス プロセスで"Process Services CPQ Project Plan"サービスを設定すると、オポチュニティ詳細の変更後、オポチュニティ プロジェクトが標準プロジェクトに変換された後に、プロジェクト プランが作成されます。この設定では、オポチュニティ プロジェクトのプロジェクト プランは作成されません。
見積から作成された契約の契約行
- ロール
- "サービス CPQ 設定" で定義された "収益の処理" は、デフォルトで契約の "収益の処理" に設定されます。
- "収益スケジュール テンプレート (収益認識スケジュール)" のデフォルト値は、"サービス CPQ 設定" で定義された "ロール収益スケジュール テンプレート" からのものです。
- 契約の "標準レート シート" は、"サービス CPQ 設定" の "標準レート シートを使用" オプションで指定されたデフォルト値から取得されます。
- "収益の調整理由" はサービス CPQ 設定から取得され、時間と経費のロール行におけるすべての契約レート シートに適用されます。
- 契約を送信できるのは、1 つのロールに単一のレートがある場合のみです。ロールに複数のレートを含む見積を送信すると、下流の契約が"ドラフト"ステータスで作成されるため、契約レート シートで単一のレートを編集できます。
- 経費:
- "サービス CPQ 設定" で定義された "収益の処理" は、契約の "経費収益の処理" のデフォルト値となります。
- "収益スケジュール テンプレート (収益認識スケジュール)" のデフォルト値は、"サービス CPQ 設定" で定義された "経費収益スケジュール テンプレート" から取得されます。
- サードパーティ コスト:
- "サービス CPQ 設定" で定義された "収益の処理" は、デフォルトで "サードパーティ コストの収益の処理" となります。
- "収益スケジュール テンプレート (収益認識スケジュール)" のデフォルト値は、"サービス CPQ 設定" で定義された "サードパーティ コストの収益スケジュール テンプレート" からのものです。
契約レート シートのプロジェクト請求レート シート
- 契約レート シートの "PBRS" フィールドに、"プロジェクト請求レート シート (PBRS)" がデフォルトで設定されていません。
- プロジェクト請求レート シートが契約レート シートに追加され、コスト レート シートに請求レート ルールが存在しない場合、PBRS プロンプトは編集可能になります。
- プロジェクト請求レート シートが契約レート シートに追加され、コスト レート シートに請求レート ルールが存在する場合、PBRS プロンプトは編集できません。
- 契約レート シートに PBRS が追加される場合、PBRS の単価は、契約レート シートの"標準レート" 列にデフォルトで設定されます。
- 見積の単価= 契約レート シートの契約レート
- 見積ロール行の単価を上書きすると、以下が自動的に行われます。
- リソース プラン行の"標準原価レートの上書き" フィールドに新しい値が自動入力される。
- "標準原価レート通貨の上書き"フィールドにサービス通貨が自動入力される。
- 見積の"ロール単価の上書き"を有効にしない場合、リソース プラン行の 2 つの上書きフィールドは空で表示されます。