概念: 見積から得られた下流への影響
ビジネス プロセス設定に基づいて、以下を行います。
- 主見積が承認されると、Workdayオポチュニティ プロジェクトが作成されます。
- 承認された主見積のオポチュニティの詳細に変更があった場合、オポチュニティ プロジェクトはプロジェクトに変換され、カスタマー契約が作成されます。
見積作成後のプロジェクト動作
"サービス CPQからのプロジェクトの作成"
サブビジネス プロセスを"見積イベント"
ビジネス プロセスのアクションステップとして設定し、主見積を承認すると、以下のようになります。
- ビジネス プロセスの完了後に見積ロール行がある場合、オポチュニティ プロジェクトとリソース プランWorkdayが作成されます。
- また、Workdayで定義されているロール要件が、結果のリソース プラン行にも渡されます。
- サービス CPQユーザーが新しい主見積を作成すると、以前の主見積に対応するオポチュニティ プロジェクトがWorkdayアクティブ化されます。
- オポチュニティ プロジェクトおよびリソース プラン行の見積以外のフィールドを編集できます。
- オポチュニティがオープンになっている場合は、プロジェクトサマリで以下のフィールドとタブを編集できます。
- 依存関係
- プロジェクトをオポチュニティ マーケットプレースで表示
- 外部リンク
- 社外プロジェクト参照
- アイデア
- オプション プロジェクト階層
- 所有者
- プロジェクト グループ
- プロジェクト プラン タブ
- "リソース プラン" タブ (見積に含まれていないフィールドのみ)
- ステータス
- オポチュニティがオープンになったら、プロジェクト詳細にある以下のフィールドを編集できます。
- 重要度
- スコープ内
- 成功の判断指標
- 目標
- スコープ外
- 優先順位
- 問題の概要
- プロジェクト概要
- リスク レベル
- 成功度 ("完了率" = 100% の場合のみ)
- "成約確度" レポート フィールドでは、見積から作成されたオープンでアクティブなオポチュニティから値が取得されます。
見積からオポチュニティ プロジェクトを作成した後は、以下を実行することもできます。
- リソース プラン行に複数のプロジェクトリソースを追加する。
- 最初は、見積で定義されたロールごとに 1 つの無名リソースがあるリソース プランが作成されますが、"リソース プランの編集" タスクを使用して、さらに名前付きリソースと無名リソースをロールに追加できます。
- この機能により、リソース マネージャは人材配置中の人材配置プロジェクトにおいて、より柔軟に人材を配置できます。
- リソース予測を編集してください。
- 最初に、サービス CPQユーザーが見積に入力したすべての時間数が、ロールに関連付けられた 1 つの無名リソースに割り当てられたリソース予測が作成されます。
- "リソース予測の編集" タスクを使用して、予測時間数を見積とは異なる値に変更できます。
- リソース プラン行に他のリソースを追加する場合は、各リソースに時間数を手動で割り当てることができます。
- 予測時間数を手動で変更し、サービス CPQに入力された時間数に戻す必要がある場合は、プロジェクト"リソース予測"タブの"編集" ドロップダウンから"再計算" を選択できます。
- リソース プラン行に複数のリソースを定義し、予測時間数を再計算すると、見積の割当構造を使用して、Workday間で時間数が均等に配分されます。
- リソース予測割当を変更すると、合計時間数が対応するリソース プラン行の見積時間数と一致しない場合があります。(これは既存のプロジェクトの機能です。)
- オポチュニティ プロジェクトのリソース プラン行について、期間内の合計時間数を更新してから、リソース予測を再計算すると、サービス CPQの割当構造を使用して合計時間数がWorkday計算されます。
- 例: "コンサルタント" の見積ロール行を作成し、週 1 に 40 時間と入力します。プロジェクト リソース プラン行で、2 番目のコンサルタント リソースを追加し、週 1 のコンサルタントごとに 30 時間と入力します。再計算すると、週 1 の各コンサルタントの時間Workdayが 20 時間に設定されます。
見積編集後のプロジェクトの対応方法
"サービス CPQからのプロジェクトの編集"
および "サービス CPQからのリソース プラン行"
サブビジネス プロセスを"見積イベント
" ビジネス プロセスのアクションステップとして設定し、承認済みの主見積を編集と、以下のようになります。
- ビジネス プロセスの完了後、承認された見積の変更に基づいてWorkdayが更新されます。
- 変更された見積が主見積ではない場合、下流にあるプロジェクトオブジェクトへの影響はありません。
- 承認済の主見積が変更されると、その変更がWorkday待ちのプロジェクトイベントと同期されます。これにより、関連するすべてのプロジェクトイベントが見積からの最新の情報で更新されるようになります。
- 変更された見積が主見積である場合は、以下のようになります。
- サービス ""を削除すると、関連付けられているオポチュニティ プロジェクト ""がWorkdayアクティブになります。
- サービス ""を追加すると、プロジェクト階層 ""に基づいて、Workdayのサービスごとに新しいオポチュニティ プロジェクトが作成されます。
- ロール行を追加すると、プロジェクトにリソースWorkdayが追加されます。
- ロール行を削除すると、プロジェクトからリソースWorkdayが削除され、割当から従業員が削除されます。
- 見積が編集前の主見積ではなく、変更後の見積になる場合、この見積のサービス用に新しいプロジェクトがWorkdayに作成されます。
- 承認済の見積を変更場合、承認者が変更を却下すると、以下のようになります。
- 主見積は引き続き変更なしで同じであり、関連付けられたプロジェクトはアクティブなままです。
- 非主見積は、関連付けられているプロジェクトなしでそのまま同じになります。
- 主見積が "主" 以外の見積に変更されると、関連するプロジェクトは非アクティブに設定されます。
- オポチュニティ プロジェクトを完全なプロジェクトに変換すると、すべてのフィールドを編集可能になります。
"プロジェクト リソース プラン
行"ビジネス プロセスで"再計算サービス CPQリソース予測
" サービスを設定して、予測が自動的または条件付きで更新されるようにしている場合は、以下の操作を行います。
- サービス CPQユーザーがサービスを削除すると、対応するリソース プラン行とリソース予測行が削除されます。
- サービス CPQユーザーが見積ロール行を削除すると、対応Workdayリソース プラン行、リソース予測行、タスクリソース、従業員イベントの処理待ちリクエストがすべて削除されます。
見積作成後のプロジェクト プランの動作
- フェーズとタスクを含む見積にオポチュニティ プロジェクトが存在し、 "見積イベント"ビジネス プロセスに"Process サービス CPQ Project Plan"サービスが設定されている場合、すべてのサービスが承認、却下、またはキャンセルされてからプロジェクト プランが作成されます。
- プロジェクト プランでは、見積で定義されたフェーズとタスクの順序が保持されます。新しいフェーズまたはタスクを作成すると、それらがプロジェクト プランの最上位に追加されます。
- 見積タスクの"タスク表示名" が、プロジェクト プランの"カスタム タスク名"列に自動入力されます。
- "プロジェクト プランナー" タブから、引き続きプロジェクト プランにフェーズとタスクを追加できます。
- 見積内のフェーズまたはタスクを削除と、プロジェクトに削除を妨げる可能性のある検証がある場合を除き、それらがプロジェクト プランから削除されます。
- ビジネス プロセス ""で条件ルールを設定している場合、見積内のサービスのいずれかが受入条件 ""を満たしていれば、Workdayプロジェクト プラン ""が作成されます。いずれのサービスもルール条件を満たしていない場合、Workdayプロジェクト プランは作成されません。
- フェーズやタスクが重大なエラーのカスタム検証に失敗した場合、プロジェクト プランは作成されません。
- プロジェクトがオポチュニティプロジェクトの場合、プロジェクト プランを置き換えることはできません。編集は"プロジェクト プランナー" タブでのみ可能です。また、以下のフィールドは編集できません。
- カスタム タスク名
- 終了日
- フェーズ
- 開始日
- タスク
- オポチュニティ プロジェクトを完全なプロジェクトに変換すると、すべてのフィールドを編集可能になります。
- "オポチュニティ プロジェクトのプロジェクトへの変換"ビジネス プロセスで"Process サービス CPQ Project Plan"サービスを設定すると、オポチュニティの詳細が変更され、オポチュニティ プロジェクトが標準プロジェクトに変換された後に、Workdayプロジェクト プランが作成されます。この設定では、オポチュニティ プロジェクト " "のプロジェクト プランは作成されません。
見積から作成された契約の契約行
- ロール
- "サービス CPQ設定" で定義された "収益の処理" のデフォルト値は、契約の "ロール収益の処理" に設定されます。
- "収益スケジュール テンプレート (収益認識スケジュール)" のデフォルト値は、 "サービス CPQ設定" で定義された "ロールの収益スケジュール テンプレート" から取得されます。
- 契約の "標準レート シート" は、 "サービス CPQ設定" の "標準レート シートを使用" オプションで指定されたデフォルト値から取得されます。
- "収益調整理由" は、 "サービス CPQ"設定から取得され、時間および経費ロール行のすべての契約レートシートに適用されます。
- ロール ""に単一のレートがある場合のみ、契約を送信できます。ロール ""に対して複数のレートで見積を送信すると、Workdayの契約が"ドラフト"ステータスで作成されるため、契約レート シート ""で単一のレートで編集が可能になります。
- 経費:
- "サービス CPQ設定" で定義された "収益の処理" が、契約 ""の "経費収益の処理" のデフォルト値となります。
- "収益スケジュール テンプレート (収益認識スケジュール)" のデフォルト値は、 "サービス CPQ設定" で定義された "経費収益スケジュール テンプレート" から取得されます。
- サードパーティ コスト:
- "サービス CPQ設定" で定義された "収益の処理" のデフォルト値は、"サードパーティ コストの収益の処理" のデフォルト値となります。
- 収益スケジュール テンプレート (収益認識スケジュール) のデフォルト値は、 "サービス CPQ設定" で定義された "サードパーティ コストの収益スケジュール テンプレート" から設定されます。
契約レート シートのプロジェクト請求レート シート
- 契約レート シートの PBRS フィールドに、プロジェクト請求レート シート (PBRS) がデフォルトで設定されていません。
- 契約レート シートにWorkdayプロジェクト請求レート シートが追加され、コストレート シートに請求レート ルールが存在しない場合、"PBRS"プロンプトは編集可能です。
- 契約レート シートにWorkdayプロジェクト請求レート シートが追加され、コストレート シートに請求レート ルールが存在する場合、PBRSプロンプトは編集できません。
- PBRS が契約レート シートに追加された場合、PBRS の単価 (リスト価格) は、契約レート シートの"標準レート"列のデフォルト値として使用されます。
- 契約レート シートの見積の単価=契約レート。
- 見積ロール行の単価を上書きすると、Workday。
- リソース プラン行の"標準原価レートの上書き" フィールドに新しい値が入力される。
- "標準原価レート通貨の上書き"フィールドにサービス通貨が自動入力される。
- 見積に対して"ロール単位原価の上書き"を有効にしない場合、リソース プラン行の 2 つの上書きフィールドは空の ""と表示されます。