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最終更新: 2024-03-08
例: E メールの顧客連絡先の設定

例: E メールの顧客連絡先の設定

この例では、請求書ドキュメントを顧客連絡先に簡単にメール送信できるように、顧客連絡先を設定する方法について説明します。
設定管理者として、Workday で顧客プロファイルを作成しました。さまざまなドキュメントを印刷した後に自動的にメール送信できるように、請求先の連絡先を設定するとします。請求連絡先を設定しない場合、E メールは主連絡先に送信されます。
  • E メールと添付ファイル用にテナントを設定します。
  • "顧客請求書のメール送信イベント" ビジネス プロセスを設定して、メール送信と添付ファイルに関する条件とルールを定義します。
  • テナントに、E メールと郵送のデフォルトのドキュメント送信タイプと送信方法が設定されていることを確認します。
  • 電子請求書の場合は、ドキュメント送信ルールを作成して、インテグレーションのドキュメント送信タイプを目的のインテグレーション システムと外部税コード リスト (該当する場合) にマッピングします。
  • セキュリティ: "Customers" 業務分野の "Set Up: Customer Contacts" ドメイン
  1. 顧客プロファイルの
    "住所と連絡先
     " プロファイル グループから、
    "顧客連絡先"
    にアクセスします。
  2. "追加"
     をクリックします。
  3. "名前"
     タブで、以下の値を入力または選択します。
    オプション 説明
    国
    アメリカ合衆国
    名
    John
    姓
    DOE
  4. "連絡先情報"
     タブで、
    "E メール"
    をクリックします。
  5. 次の値を入力または選択します。
    オプション 説明
    E メール アドレス
    john.doe@workday.com
    タイプ
    勤務先
  6. "OK"
     をクリックし、
    "完了"
     をクリックします。
  7. "請求先連絡先の設定" を
    クリックします。
  8. 次の値を入力または選択します。
    オプション 説明
    デフォルトの請求先連絡先
    オンにします。
    E メール ドキュメント
    以下のオプションを選択します。
    • 顧客請求書
    • 顧客取引明細
    • 督促状
顧客請求書、顧客取引明細、督促状は、デフォルトの請求先連絡先に送信されます。