ステップ: 顧客取引明細の印刷レイアウトの作成

顧客取引明細のビジネスフォームレイアウトをアップロードします。

セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の以下のドメイン

Set Up: Customer Accounts

Reports: Customer (標準提供の "顧客取引明細" ビジネスフォームレイアウトを使用)

顧客取引明細の印刷やメール送信時に使用する会社用のレイアウトを作成できます。次の操作ができます。

ビジネスニーズに合わせてレポートデザインのカスタムレイアウトを作成する。会社用に複数のレイアウトを設定できます。

Workday 提供の標準明細レイアウトを会社のロゴと財務メッセージでカスタマイズする。

会社の明細タイプ、経過日数グループ、送金オプションを指定する。

"顧客取引明細の印刷レイアウトの作成"

タスクにアクセスします。以下のタスクを完了させます。

オプション	説明
ステートメントタイプ	以下を選択します。残高繰越: 顧客取引明細に連結残高が記載されます。この残高は、その後の各請求期間に繰り越されます。未完了アイテム: 未払の明細に個々の顧客請求書が記載されます。
ビジネスフォームレイアウト	以下を選択します。 Workday 提供の顧客取引明細レイアウト。カスタムレイアウト (標準提供の印刷レイアウトでは充分でない場合)。 "すべて" プロンプトフィルタで、以下を使用するカスタムビジネスフォームを選択できます。ドキュメントレイアウトレポートデザインこのプロンプトにはアクティブなビジネスフォームのみが表示されます。
会社ロゴを含める	標準のビジネスフォームレイアウトに会社ロゴを表示する場合に選択します。
経過日数グループ	経過日数グループごとに日数を指定します。請求書金額は、経過日数グループ別に出力ファイルで集計されます。
顧客取引明細の送金オプション	以下を選択します。クレジットカード標準
財務メッセージ	このレイアウトで生成する各資金提供者明細に表示されるメッセージを入力します。1 社につき最大 3 つの財務メッセージを含めることができます。