経費の累積方法の設定
- 経費アイテムに追加する "段階的金額" または "段階的パーセント" のレート テーブルを設定します。 以下を参照してください。 経費レート テーブルの設定。
- セキュリティ: "Expenses" 業務分野の "Set Up: Expense Item" ドメイン
経費アイテムに累積方法を追加することで、指定した時間枠にわたって累積された払戻し額を追跡できます。累積方法が指定されている経費アイテムを支払先が使用すると、累積金額がチェックされ、関連するレート テーブルのレートを使用して払戻し額が計算されます。
累積方法は、暦月または暦年全体に対して使用できます。カスタムの開始日を設定して、会社固有のスケジュール (たとえば、会計年度が 1 月 1 日ではなく 2 月 1 日に開始するなど) に累積方法を合わせることもできます。
例: "移動距離" 経費アイテムに累積方法を追加します。支払先が経費アイテムを使用するたびに累積方法がチェックされ、定義されたレート テーブルの範囲に基づいて払戻し額が計算されます。
- 最初の 5,000 マイルは、1 マイルごとに 0.70 USD。
- 5,001 ～ 10,000 マイルは、1 マイルごとに 0.50 USD。
- 10,000 マイルを超えると、1 マイルごとに 0.35 USD。
- "経費アイテムの作成"タスクまたは"経費アイテムの編集"タスクにアクセスします。
- "処理方法"セクションで、以下を選択します。
- 固定金額
- 経費レート テーブルを使用
- "レート テーブル"タブの"経費の累積方法"プロンプトで、累積方法タイプを選択します。経費アイテムの累積金額は、関連するレート テーブルで評価対象の属性を変更するとリセットされます。評価対象の属性を変更する場合は、累積方法を使用している既存のアイテムを編集するのではなく、新しい経費アイテムを作成することをお勧めします。
- カスタム開始日の累積方法を選択する場合は、"累積開始日"フィールドに開始日を入力します。
指定した日付から経費アイテムの金額の累積が開始されます。累計金額は、次の期間の開始日 (翌暦月または翌暦年の初日など) にゼロにリセットされます。