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Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Creare voci premio per studenti

Creare voci premio per studenti

Quando uno studente è idoneo per sostegno finanziario, può accettare un pacchetto di sostegno finanziario con vari premi.
Le voci premio rappresentano i diversi tipi di sostegno finanziario presso l'istituto, ad esempio una borsa di studio per attività sportive o un prestito federale. Per creare un pacchetto sostegno finanziario, è necessario prima creare le varie voci premio che uno studente può ricevere. Per ogni voce premio è possibile definire dettagli, tra cui:
  • Il tipo assegnazione.
  • Requisiti di idoneità
  • Calcoli assegnazione
  • Regole di erogazione
  1. Accedere attività
    Creazione voce premio studente
     .
  2. La sezione dell'intestazione contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Decorrenza
    Selezionare la data di entrata in vigore della voce premio .
    Per abbinare l'inizio dell'anno premio sostegno finanziario , immettere il 1° luglio come mese e giorno. La prima decorrenza che è possibile immettere è
    il 01/07/1949
     .
    Anche diversi campi di questa attività utilizzano la decorrenza selezionata. Il Workday elenca i campi con decorrenza in ogni intestazione di sezione.
    Se è necessario apportare modifiche contabili, Workday consigliabile:
    • Creazione di una nuova voce premio La modifica delle voci premio passate potrebbe interrompere i processi contabili correnti.
    • Non si apportano modifiche a metà dell'anno premio . Esempio: la modifica dei worktag influisce in modo significativo sulla contabilità.
    Inattivo
    Selezionare questa opzione per impedire Workday di impacchettare il premio. È possibile rendere inattive le voci premio solo se non sono utilizzate in pacchetti sostegno finanziario attivi.
    Tipo
    Selezionare il tipo di voce premio . Il Workday visualizza campi aggiuntivi in base al
    Tipo
     selezionato.
    A pagamento
    Deselezionare la casella di controllo se non è possibile erogare il premio. Esempio: non è possibile erogare premi Work-Study.
    Solo i premi che è possibile erogare vengono visualizzati come pagamenti anticipati sostegno finanziario .
    ID programma federale
    Selezionare opzione in questo elenco valori quando l'
    origine
     di finanziamento è
    federale
     .
    Il Workday fa riferimento al
    Tipo
     e
    all'ID programma federale
     di premio per identificare le sovvenzioni Pell, i prestiti Federal Direct, i prestiti PLUS e altre fonti federali di sostegno finanziario. I campi aggiuntivi vengono visualizzati in base
    all'ID programma federale
     selezionato.
    ID programma statale
    Utilizzare questo campo nei servizi Web per i report esterni. Questo campo è solo a scopo di report e non influisce sull'elaborazione.
    Esempio: si crea una voce borsa di studio per la Sovvenzione Wisconsin, un premio statale per i residenti del Wisconsin, con un ID programma statale
    Sovvenzione WISC
     . Il Workday archivia queste informazioni nella voce borsa di studio , ma non elabora questo campo a fini sostegno finanziario .
    Codice
    Utilizzare questo campo per indicare eventuali altri codici premio . Questo campo è solo a scopo di report e non influisce sull'elaborazione.
    Categoria IPEDS
    Utilizzare questo campo per i report IPEDS (Integrated Postsecondary Education Data System). Il Workday visualizza campi aggiuntivi in base
    all'Origine
     e al
    Tipo
     selezionati.
  3. La scheda
    Imballaggio
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Annullamento assegnazione pacchetto aggiuntivo per rifiuto padre PLUS
    Selezionare questa opzione per includere automaticamente gli studenti in prestiti aggiuntivi non sovvenzionati quando la loro applicazione di prestito padre PLUS viene rifiutata. ConsultareRisoluzione dei problemi: Imballaggio del prestito per requisiti aggiuntivi
    Questa casella di controllo viene visualizzata solo quando la voce premio ha un
    ID programma federale
    Prestito diretto non sovvenzionato
     .
    Non impacchettare se l'azienda padre ha i prestiti predefiniti
    Selezionare questa opzione per impedire Workday di impacchettare l' premio quando il padre che ha presentato la domanda ha prestiti in default.
    Questa casella di controllo viene visualizzata solo quando la voce premio ha un
    ID programma federale
    PLUS Loan
     .
    Pacchetto provvisorio
    Per i premi di prestito PLUS, selezionare questa opzione per inserire in un pacchetto studenti solo quando non hanno una applicazione di prestito PLUS associata . Lo scopo dello stato provvisorio è di aiutare a identificare e informare gli studenti che possono richiedere un prestito PLUS. ConsultareConcetto: PLUS Prestiti .
    Questa casella di controllo viene visualizzata solo quando la voce premio ha un
    ID programma federale
    Graduate PLUS Loan
     o
    PLUS Loan
     .
    Pacchetto una volta
    Selezionare questa opzione per bloccare il premio dopo che il Workday lo ha impacchettato una volta.
    Nessun arrotondamento
    Selezionare questa opzione per impedire Workday di arrotondare gli importi premio durante l'imballaggio sostegno finanziario. Se non è selezionata, il Workday arrotonda gli importi premio al numero intero più vicino e applica gli eventuali scostamenti all'esborso finale del premio.
    Questa casella di controllo viene visualizzata solo quando la voce premio ha un
    ID programma federale
     diverso da
    Prestito laureato PLUS, Prestito PLUS, Prestito sovvenzionato diretto
     o
    Prestito diretto non sovvenzionato
     .
    Blocca esborsi
    Selezionare questa opzione per impedire Workday di ridurre l'importo del pacchetto di un premio erogato al di sotto dell'importo già erogato, anche se l'idoneità premio dello studente cambia quando si esegue di nuovo l'imballaggio. Esempio: lo studente era idoneo e ha ricevuto l'erogazione di un prestito non sovvenzionato federale diretto. Abbandonano i corsi e passano dall'essere uno studente a tempo pieno a uno studente a tempo parziale. Quando si riconfeziona il sostegno finanziario dello studente con l' opzione
    Blocca esborsi
     selezionata, il Workday non riduce il premio sostegno finanziario dello studente al di sotto dell'importo già erogato, anche se il riconfezionamento mostra che non è più idoneo per tale importo.
    Il Workday sovrascrive la configurazione
    Blocca esborsi
     con le modifiche apportate manualmente a premio e blocca tramite l' attività
    Modifica assistenza finanziaria totale
     , le modifiche alle strategie di imballaggio e altro ancora.
    Poiché gli esborsi delle sovvenzioni Pell possono variare in base alla
    Data ricalcolo Pell
     , Workday consigliabile non selezionare la casella di controllo per le voci premio Pell Grant.
    Ordinamento assegnazione
    Identificare l'ordine in cui si desidera visualizzare le voci premio . È possibile visualizzare l'ordine nel report
    Ricerca voci premio studente
     .
    È possibile utilizzare fino a 4 caratteri. L'ordine è alfabetico. Esempio:
    a
     prima di
    b
     ,
    ab
     prima
    di ba
     e
    aaa
     prima
    di aab
     .
    Stato assegnazione iniziale
    Lo stato premio quando viene imballata per la prima volta. Lo stato cambia se si seleziona la casella di controllo
    Pacchetto premi provvisori
     durante l'esecuzione delle attività
    Pacchetto sostegno finanziario per merito
     o
    Pacchetto necessario sostegno finanziario
     .
    Se si lascia il campo vuoto, lo stato diventa automaticamente
    Accettato
     , a meno che il tipo di voce premio non sia
    Prestito
     o
    Lavoro-Studio
     . Quando il tipo di voce premio è
    Prestito
     o
    Lavoro-Studio
     , lo stato viene inserito automaticamente in
    Offerta
     .
    Azioni da svolgere
    Selezionare le azioni da assegnare agli studenti. Quando gli studenti ricevere questo premio in un pacchetto di sostegno finanziario, possono visualizzare le azioni selezionate in Mie attività.
    Metodo necessario
    Selezionare un metodo delle esigenze da utilizzare in combinazione con la strategia di pacchetto per determinare in che modo il premio influisce sulle esigenze insoddisfatte e sul costo di frequenza non soddisfatto dello studente:
    • Sostituzione EFC/SAI
       : selezionare quando il premio può sostituire il Contributo familiare previsto o l'Indice aiuti agli studenti dello studente dopo aver coperto l'eventuale necessità sostegno finanziario residua. Esempio: prestiti diretti non sovvenzionati, prestiti PLUS.
    • Impatto necessario
       : selezionare quando il premio influisce sulla necessità sostegno finanziario dello studente. Esempio: sovvenzioni statali, prestiti sovvenzionati diretti.
    • Nessun impatto necessario
       : selezionare questa opzione quando il premio non influisce sulla necessità sostegno finanziario dello studente o sull'idoneità ad altre forme di aiuto.
    In una strategia di creazione di pacchetti per merito:
    • Sostituzione EFC/SAI
       : selezionare quando il premio può sostituire il Contributo familiare previsto o l'Indice aiuti agli studenti dello studente dopo aver coperto l'eventuale necessità sostegno finanziario residua. Esempio: prestiti diretti non sovvenzionati, prestiti PLUS.
    • Impatto sui bisogni
       : selezionare questa opzione per ridurre i bisogni insoddisfatti e il COA dello studente. Quando si seleziona
      Impatto necessario
       , Workday consigliabile creare un pacchetto manuale del premio o configurare un calcolo per valutare l'idoneità dello studente e determinare l'importo per il quale è idoneo.
    • Nessun impatto sulle esigenze
       : selezionare questa opzione per ridurre il COA insoddisfatto dello studente, ma non le sue esigenze non soddisfatte.
    Quando questi metodi di necessità sono inclusi in una strategia di pacchetto per merito e si seleziona la casella di controllo
    COA obbligatorio
     , il Workday limita l'importo premio al COA non soddisfatto dello studente. Se non si seleziona la casella di controllo
    COA obbligatorio
     , l'importo premio potrebbe superare il COA non soddisfatto dello studente.
    In una strategia di packaging necessario:
    • Sostituzione EFC/SAI
       : selezionare questa opzione quando il premio riduce i bisogni insoddisfatti e il COA non soddisfatti di uno studente. Il Workday limita il premio al COA non soddisfatto dello studente.
    • Impatto sui bisogni
       : selezionare questa opzione quando il premio riduce i bisogni insoddisfatti e il COA non soddisfatti di uno studente. Il Workday limita il premio alle esigenze insoddisfatte dello studente.
    • Nessun effetto su necessità
       : selezionare questa opzione quando il premio non riduce le esigenze insoddisfatte di uno studente, ma riduce il COA non soddisfatto. Il Workday limita il premio alle esigenze insoddisfatte dello studente.
    Azione consentita dagli studenti
    Specificare in che modo gli studenti possono rispondere all'offerta premio . Selezionare
    Accetta parziale
     se gli studenti possono accettare un importo premio inferiore all'intero importo.
    Assegnare azioni solo per i premi accettati
    Selezionare la casella di controllo per assegnare le azioni relative al premio solo se lo studente accetta il premio anziché quando il premio viene confezionato come offerto.
  4. La scheda
    Calcoli
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Idoneità
    Calcolo
     : selezionare o creare un calcolo che valuti se uno studente è idoneo per il premio. Lasciare il campo vuoto se tutti gli studenti sono idonei. Esempi: votazione media è 3,95 o superiore oppure Academic Unit = College of Business.
    Controllare la frequenza delle voci premio se si aggiorna manualmente questo campo. Il Workday ripristina automaticamente il valore
    Frequenza
     su
    Anno assegnazione
     .
    Calcolo intermedio
     : selezionare questa opzione per creare o utilizzare un calcolo intermedio di idoneità. I calcoli provvisori di idoneità consentono di determinare se includere una voce premio in un pacchetto di sostegno finanziario in base a:
    • Calcoli di idoneità
    • La presenza o assenza di altri sostegno finanziario nello stesso pacchetto.
    Importo
    Calcolo
     : selezionare o creare calcolo per calcolare l'importo premio . Questa regola calcolo restituisce l'importo massimo che il Workday può premio a uno studente per la
    Frequenza
     selezionata .
    Il Workday fornisce calcoli per determinate assegnazioni, in modo che non sia necessario configurarne di proprie. Per:
    • Pell Grants, selezionare
      Pell
       .
    • Prestiti diretti federali, selezionare
      Prestito diretto federale
       .
    Calcolo intermedio
     : selezionare o creare un calcolo intermedio di importo. I calcoli intermedi dell'importo consentono di calcolare un importo personalizzato per la voce premio . L'importo dipendenza da quanto lo studente ha già ricevuto da voci premio precedenti nello stesso pacchetto. Il Workday calcola l'importo in base a una
    Frequenza
     del
    periodo accademico
     .
    Frequenza
    Selezionare se la regola calcolo restituisce l'importo massimo premio per un
    periodo accademico
     o un
    anno di premio
     .
    È necessario selezionare una
    Frequenza
    dell'anno di assegnazione
     per i seguenti tipi premio :
    • Prestito agevolato diretto
    • Prestito diretto non sovvenzionato
    Limite fiscale
    Selezionare l'importo massimo che l'istituto può premio per l'anno premio sostegno finanziario . Il limite si applica a tutti i premi associati al limite fiscale, non solo a questo premio.
    Il Workday applica il limite fiscale quando si confezionano i premi, indipendentemente da eventuali calcoli che potrebbero causare il superamento.
    È possibile utilizzare un limite fiscale che rientri solo unità universitaria e nello stesso livello o di livello superiore della voce borsa di studio .
  5. (Facoltativo) La griglia
    Limiti assegnazione individuale
     contiene i seguenti elementi:
    Una voce premio può avere fino a sei limiti, ciascuno con una frequenza diversa. Se si definiscono più limiti, il processo di packaging applica quello più rigoroso.
    Opzione Descrizione
    Tipo di limite
    Selezionare il tipo di limite per l' premio.
    • Importo massimo periodo accademico
       : consente di impostare l'importo massimo del premio che uno studente può ricevere in un periodo accademico.
    • Importo minimo periodo accademico
       : consente di impostare l'importo minimo del premio che uno studente può ricevere in un periodo accademico.
    • Importo massimo per l'anno di assegnazione del sostegno finanziario
       : imposta un limite all'importo che uno studente può ricevere in un anno premio sostegno finanziario .
    • Importo massimo a vita
       : imposta un limite all'importo che uno studente può ricevere per tutti gli anni di iscrizione a istituto.
    • N. massimo di periodi accademici a vita
       : imposta un limite al numero di periodi accademici per i quali uno studente può ricevere il premio per tutti gli anni di iscrizione istituto.
    • N. massimo di periodi accademici per anno di assegnazione del contributo finanziario
       : imposta un limite al numero di periodi accademici per i quali uno studente può ricevere il premio in un anno premio sostegno finanziario .
    Minimo
    Immettere l'importo minimo che è possibile premio allo studente. Si applica solo al tipo di limite
    Importo minimo periodo accademico
     .
    Massimo
    Immettere l'importo massimo che è possibile premio a uno studente. Si applica a tutti i tipi di limite tranne
    Importo minimo periodo accademico
     .
  6. Se il
    Tipo
     premio è
    Prestito
     , immettere i dettagli
    della Commissione prestito
     .
    Creare una commissione di prestito per ogni anno, anche se non è cambiata rispetto all'anno precedente. Se non si configura una commissione di prestito per l'anno corrente, potrebbe risultato una commissione di prestito dello 0%, che potrebbe influire sull'elaborazione del prestito.
    È possibile utilizzare una commissione di prestito che rientri solo nella stessa unità universitaria e di livello superiore della voce borsa di studio .
  7. La scheda
    Erogazione
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Gruppo priorità di pagamento
    Ordine in cui pagare le spese studentesche.
    Esempio: se si imposta l'ordine su
    Lezioni
     ,
    Abitazione
     e
    Forniture
     , il job
    Erogazione pagamenti
     paga le spese in tale ordine.
    Condizioni di idoneità all'esborso
    Selezionare le condizioni di idoneità che gli studenti devono soddisfare prima di poter erogare loro dei fondi. ConsultareRiferimenti: Condizioni di idoneità all'erogazione .
    Se non si desidera che una voce premio venga erogata a causa di una sospensione in attesa, selezionare
    Sospensione esborso esistente
     . Se è presente una sospensione dell'esborso, il premio non verrà erogato fino a quando la sospensione non verrà risolvere .
    Calcolo idoneità esborso
    Selezionare o creare un calcolo che valuti se uno studente è idoneo a ricevere l'esborso del premio.
    Esempio: creare un calcolo che verifichi lo stato dell'iscrizione dello studente prima di erogare un premio Pell Grant .
    Regola piano di erogazione
    Determina il piano di erogazione da utilizzare. Se si applica più di una pianificazione, questa regola specifica le condizioni per l'utilizzo di ciascuna.
    È possibile utilizzare una regola di piano di erogazione che rientri solo unità universitaria e nello stesso livello o livello superiore della voce borsa di studio .
    Regola riproporzionamento esborso
    Specificare come ripartire i premi quando lo stato del carico di erogazione di uno studente è diverso dallo stato del carico dell'imballaggio.
    Esempio: se uno studente ha uno stato di caricamento a tempo pieno per l'imballaggio ma uno stato di caricamento a metà tempo per l'erogazione, potrebbe ricevere un importo riproporzionato del premio.
    Rimborsabile
    Consentire Workday di generare un rimborso quando un borsa di studio ha un saldo non imputato.
    Impatto 1098-T
    Specificare le caselle 1098-T che influiscono premio , se presenti.
    Se è necessario modificare l'impatto dopo aver incluso l' premio nell'elaborazione 1098-T per gli anni precedenti, Workday consigliabile creare una nuova voce premio per evitare di influire sui calcoli precedenti.
    Pagamento previsto
    Selezionare la casella di controllo per visualizzare l'importo premio in base alla
    Regola di visualizzazione pagamento anticipato
     .
    Regola di visualizzazione pagamento anticipato
    Identifica le condizioni per la visualizzazione dei pagamenti previsti sostegno finanziario e il tempo per visualizzarli.
    Se si seleziona
    Pagamento anticipato
     e si lascia il campo vuoto, il Workday visualizza sempre il pagamento anticipato.
    È possibile utilizzare una regola di visualizzazione del pagamento anticipato che rientri solo unità universitaria e nello stesso livello o livello superiore della voce borsa di studio .
  8. Se il
    tipo
     premio è
    Lavoro-Studio
     , immettere i dettagli Lavoro-Studio nella scheda
    Lavoro-Studio
     :
    Opzione Descrizione
    Condizioni di pagamento lavoro-studio
    Configurare le condizioni di idoneità per i pagamenti Work-Studio.
    Insieme di ripartizione lavoro-studio
    Selezionare una ripartizione per i pagamenti Lavoro-Studio.
    Limite di pagamento
    Selezionare se il Workday deve calcolare gli importi massimi rimanenti lavoro-studio per uno studente per anno premio o per ogni periodo accademico.
  9. La scheda
    Contabilità
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Categoria di spesa
    Identifica i raggruppamenti logici per semplificare la ricerca e la creazione di report. Associa anche le voci premio alle relative regole di registrazione contabile. Queste regole indicano dove vengono registrate le registrazioni nei conti mastro .
    Si applica quando il
    Tipo
     è
    Sovvenzione
     e l'
    Origine
     è
    Istituzionale
     . Il Workday richiede di selezionare opzione in questo elenco valori se è stata selezionata la casella di controllo
    Erogabile
     nella sezione dell'intestazione.
    Sostituisci azienda di spesa
    (Facoltativo) Spesa diretta a azienda non associata unità universitaria. Se non si seleziona azienda di spesa sostitutiva , il Workday pubblica la spesa azienda dell'unità unità universitaria.
    • È possibile selezionare tra aziende all'interno della stessa gerarchia azienda unità universitaria istituzionale .
    • È possibile specificare le aziende di spesa sostitutive solo per le voci premio associate alle unità accademiche istituzionali.
    • Non è possibile modificare questo campo dopo che esistono transazioni per la voce borsa di studio .
    È possibile sostituire le aziende di spesa solo per le voci premio associate a unità accademiche istituzionali.
    Worktag correlati
    Impostare i worktag correlati per questo oggetto utilizzando i tipi di worktag correlato configurati nell'attività
    Gestione utilizzo worktag correlati
    . Quando nella transazione si seleziona l'oggetto, il sistema inserisce automaticamente i valori nella colonna
    Worktag predefinito
    .
Le voci premio sono ora disponibili per l'imballaggio sostegno finanziario .
È possibile utilizzare il report
Ricerca voci premio per studenti
 per visualizzare e modificare le voci premio .
Assegnare l'elemento premio a una o più strategie di imballaggio premio .