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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Applicare in blocco le spese studente

Applicare in blocco le spese studente

  • Identificare un report personalizzato in cui l'origine dati del report è Student Institutional Financial Account (SIFA).
  • Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Student Financials:
    • Gestione: Elaborazione spese studente
    • Impostare: Spese studente
    • Set Up: Student Payments
È possibile utilizzare la funzione Gestione operazioni in blocco spese studente (MOM) per applicare in batch manualmente le quote agli studenti in base a criteri in un report personalizzato. Ciò consente di configurare e automatizzare rapidamente le spese degli studenti in Workday, risparmiando potenzialmente ore di tempo.
Il sistema consente di imputare in blocco le spese studentesche per:
  • Spese per ritardato pagamento
  • Spese di iscrizione in ritardo
  • Aggiungere commissioni
  • Commissioni di abbandono
  1. Accedere all'attività
    Create Security Group
    .
    1. Nel campo
      Tipo di gruppo di sicurezza definito nel tenant
       , selezionare
      Gruppo di sicurezza basato su segmento
      .
    2. Nel campo
      Nome
       , immettere un nome per il gruppo di sicurezza e fare clic su
      OK
      .
    3. Nella pagina
      Modifica gruppo di sicurezza basato su segmento
       visualizzata, selezionare i gruppi di sicurezza appropriati (ad esempio:
      Student Financials Administrator
      ) nel campo
      Gruppi di sicurezza
       .
    4. Nel campo
      Accesso a segmenti
       , selezionare
      Segmenti di sicurezza (proprietà di Workday)
      Segmento tipo operazione in blocco
      Applicazione in blocco spese studente
      .
    5. Fare clic su
      OK
      , quindi su
      Fatto
      .
  2. Eseguire il report
    Configurazione sicurezza del dominio
     .
    1. Nel campo
      Dominio
       , selezionare
      Gestione operazioni in blocco
       e fare clic su
      OK
      .
    2. Dal menu delle azioni correlate del collegamento
      Gestione operazioni in blocco
       , selezionare
      Dominio
      Modifica autorizzazioni criteri di sicurezza
      .
    3. Nella griglia
      Autorizzazioni report/attività
       , aggiungere il gruppo di sicurezza basato su segmento appena creato. Quindi assegnare le autorizzazioni di Visualizzazione e Modifica.
    4. Fare clic su
      OK
      , quindi su
      Fatto
      .
  3. Accedere all'attività
    Activate Pending Security Policy Changes
    .
    1. Nel campo
      Commento
       , descrivere la modifica di sicurezza da pubblicare, quindi fare clic su
      OK
      .
    2. Nella pagina successiva, selezionare la casella di controllo
      Conferma
       e fare clic su
      OK
      .
  4. Accedere all'attività
    Gestione operazioni in blocco
    .
    1. Nel campo
      Tipo operazione in blocco
       , selezionare
      Applica spese studente
      .
    2. Nel campo
      Input Report
       , selezionare un report personalizzato con un'origine dati Student Institutional Financial Account (SIFA).
    3. Nel campo
      Frequenza esecuzione
       , selezionare la frequenza desiderata per l'applicazione in blocco delle commissioni manuali, quindi fare clic su
      OK
      .
    4. Nella pagina successiva, completare i seguenti campi:
      • Nome richiesta
      • Istituzione
      • Data transazione
        . È possibile modificare questo campo solo dopo aver selezionato
        Frequenza esecuzione
         su
        Esegui ora
         nell'elenco
        di valori Gestione operazioni in blocco
         iniziale.
      • Scadenza
      • Periodo accademico
      • Voce di addebito
        . Per una facile identificazione e una valutazione accurata delle spese, si consiglia di utilizzare una voce di spesa studente esclusiva per la MOM. Quando si utilizza l'attività
        Creazione regola aggregazione spese studente
         per configurare le regole di aggregazione per le spese studente, è necessario modificare
        N. massimo
         o
        Importo massimo
         (a seconda del campo non utilizzato) su un valore elevato che la spesa non raggiungerà mai, ad esempio 999 o 999.999 , rispettivamente.
      • Categoria ricavi
        . Il valore del campo predefinito si basa sulla voce di spesa e non è modificabile.
      • Calcolo importo transazione/addebito
      • Valuta
      • Worktag
        . Il valore del campo predefinito si basa sulla voce di spesa ed è modificabile.
      La griglia
      Definizione report
       nella parte inferiore della pagina mostra i filtri che il report richiede all'utente di inoltrare prima di eseguirlo.
    5. Se si pianifica l'esecuzione futura dell'operazione in blocco, fare clic sulla scheda
      Pianificazione
       e completare i campi per definire il piano dell'operazione in blocco.
    6. Fare clic su
      OK
      .
Il sistema applica in blocco le spese degli studenti specificate e registra la nuova origine delle spese nelle transazioni delle spese. I risultati continuano ad aggiornarsi fino al completamento di tutti i processi figlio MOM. Si noti che l'operazione in blocco Applicazione spese studente ha un limite di 50.000 istanze per esecuzione.
Se l'operazione in blocco è stata pianificata in futuro e una voce di spesa studente selezionata viene disattivata prima dell'esecuzione, l'operazione in blocco non elaborerà e non applicherà le spese. Il sistema non applica spese a uno studente quando:
  • Non sono immatricolati per l'unità accademica selezionata.
  • Il periodo accademico selezionato non è valido per lo studente.
  • Il SIFA ha già soddisfatto la configurazione della regola di aggregazione per la voce di spesa.
Convalidare i risultati per assicurarsi che il sistema abbia applicato correttamente le spese studentesche.