Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare il portale fornitore

Procedura: Configurare il portale fornitore

Criteri di sicurezza: dominio
Self-Service: Supplier Contact Tasks
 nell'area funzionale Procurement.
Il portale fornitore consente ai contatti fornitore di accedere ai documenti aziendali, di inoltrare i propri aggiornamenti e di gestire le proprie informazioni di contatto. È possibile configurare il portale del fornitore aggiungendo o rimuovendo le worklet dal dashboard.
  1. (Facoltativo) Attivare i potenziali fornitori approvati creati tramite il sito del fornitore esterno.
    Consultare: Creare siti fornitore esterni.
  2. Creare un contatto fornitore.
  4. Accedere all'attività
    Gestione dashboard
     e modificare i dashboard
    Fatture e pagamenti
    ,
    Ordini di acquisto e cataloghi
    e
    Richiesta di preventivo
     .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     nell'area funzionale System per consentire ai contatti del fornitore di accedere ai propri conti in Workday.
  5. Utilizzare la sezione
    Worklet
     nella scheda
    Contenuto
     di ogni dashboard per aggiungere le worklet che si desidera visualizzare con elementi grafici.
  6. Utilizzare la sezione
    Menu
     nella scheda
    Contenuto
     di ogni dashboard per visualizzare un menu personalizzato.
  7. Modificare i dettagli del fornitore per inoltrare le informazioni di contatto, i nomi alternativi e le informazioni sul regolamento per l'approvazione.
  8. I fornitori devono configurare le
    home
     page per visualizzare il dashboard OA e cataloghi, il dashboard Fatture e pagamenti, la worklet
    Contatti e servizi bancari
     e il dashboard Richiesta di preventivo.
  9. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo
    Abilita convalide personalizzate portale fornitore
     nell'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
    .
    Questa opzione consente di impostare convalide personalizzate per i documenti fornitore che i contatti del fornitore esterno inoltrano tramite il Portale fornitore.
Quando i contatti del fornitore accedono al sistema, nella home page vengono visualizzate le worklet
Fatture e pagamenti
,
Ordini di acquisto e cataloghi
e
Richiesta di preventivo
 . Possono utilizzare le worklet per visualizzare fatture, pagamenti recenti, ordini di acquisto, cataloghi, richieste di preventivo e altre informazioni.
I fornitori possono:
  • Inoltrare le modifiche sul portale del fornitore e il sistema inoltra la modifica al ruolo configurato nel fornitore.
  • Visualizzare, stampare e rispondere alle richieste di preventivo.