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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Modificare le informazioni del fornitore

Modificare le informazioni del fornitore

  • Creare il fornitore nel sistema e verificare che lo stato di approvazione sia
    Approvato
    . Consultare Creare fornitori.
  • Accedere all'attività
    Gestione motivi modifiche stato fornitore
     per definire i motivi della modifica degli stati dei fornitori.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento di modifica fornitore
    e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Suppliers.
È possibile apportare modifiche ai fornitori esistenti. È possibile creare una modifica fornitore per aggiungere ulteriori informazioni relative a un fornitore che non era disponibile al momento della creazione. È anche possibile aggiornare le informazioni sui fornitori.
  1. Accedere al fornitore da modificare.
    Per individuare il fornitore, utilizzare il report
    Ricerca fornitori
     .
  2. Dal menu delle azioni correlate del fornitore, selezionare
    Fornitore
    Creazione modifica fornitore
    .
  3. Selezionare le aree che richiedono aggiornamenti oppure
    Selezionare tutto
     per accedere a ciascuna di queste aree:
    • Dettagli fornitore e imposte
    • Dettagli pagamento
    • Gerarchia fornitori
    • Informazioni di contatto
    • Conto bancario di regolamento
    • Worktag correlati
    • Nomi alternativi
    • Opzioni di approvvigionamento
    • Classificazioni
    • Opzioni collaboratore esterno
    • Allegati
      È possibile allegare documenti con i tipi di file elencati nell'attività
      Modifica configurazione tenant - Sistema
       .
Dopo aver apportato una modifica per la prima volta, il sistema visualizza una griglia contenente due righe nella scheda
Storico modifiche
 . L'ultima modifica approvata viene visualizzata nella parte superiore della griglia, seguita dalle modifiche che tornano indietro nello storico fornitore in base alla data.
Dopo aver inoltrato le modifiche fornitore per la revisione e l'approvazione, la scheda
Storico modifiche
 include:
Nome campo
Descrizioni
Versione
Ogni modifica inoltrata aumenta la versione di 1.
Stato e Data
Possibili stati della versione:
  • Richiesta di modifica in elaborazione
    : sono presenti modifiche al fornitore in fase di revisione e in attesa di approvazione.
  • Modifica approvata corrente
    : la versione corrente del fornitore.
  • Storico
    : la versione precedente del fornitore.
Data creazione
: la data in cui si crea la modifica del fornitore.
In vigore fino al
: si applica a una versione dello storico. La data di decorrenza della versione.
Creato da
: il collaboratore che ha creato la modifica.
Modificato
Le aree selezionate al momento della creazione di
Creazione modifica fornitore
 .
Il sistema crea una richiesta di modifica fornitore con stato
Bozza
 . Non è possibile avviare una nuova modifica fornitore finché la modifica fornitore corrente non è:
  • Annullato prima dell'approvazione utilizzando l'
    opzione
    Annullamento modifiche fornitore in attesa
     dal menu delle azioni correlate.
  • Approvato
  • Rivedere gli aggiornamenti dei fornitori nel report
    Visualizzazione fornitore
     .
  • Per modificare una modifica fornitore prima dell'approvazione, selezionare
    Modifica modifica fornitore
     o
    Modifica modifica in attesa
     dal menu delle azioni correlate di un fornitore.
  • Accedere al report
    Storico modifiche fornitore
     per visualizzare le modifiche allo storico delle seguenti categorie di informazioni fornitore:
    • Nomi alternativi
    • Allegati
    • Classificazioni
    • Informazioni di contatto
    • Collaboratore esterno
    • Conti bancari intermediari
    • Fatture e pagamenti
    • Dettagli pagamento
    • Worktag correlati
    • Conti bancari di regolamento
      , ad eccezione dei conti bancari intermediari
    • Opzioni di approvvigionamento
    • Connessioni fornitore
    • Gerarchia fornitori
    • Dettagli imposte
      , ad eccezione delle informazioni di identificazione fiscale
    • Dettagli fornitore e imposte