Creare articoli di acquisto

Administrator Guide

Rivedere le considerazioni sulla configurazione per gli articoli di acquisto con informazioni sul fornitore.

Configurare il processo aziendale Evento articolo di acquisto
e i criteri di sicurezza.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Purchase Item
nell'area funzionale Procurement.

Creare e modificare gli articoli di acquisto per l'azienda. È possibile impostare attributi generali dell'articolo e attributi fornitore specifici relativi all'articolo di acquisto, ad esempio le unità di misura.

È anche possibile configurare ID articolo e worktag alternativi per gli articoli di acquisto.

Accedere all'attività

Creazione articolo di acquisto

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
N. parte del produttore Produttore	Il sistema visualizza queste opzioni solo quando: Configurare N. articolo produttore e Produttore come ID articolo principali dal tipo Gestione articoli nell'attività Gestione opzioni di visualizzazione tipo ID articolo . Abilitare le opzioni del produttore nella categoria di spesa dell'articolo. Per visualizzare il produttore e il numero di parte del produttore come attributi principali nell'intestazione dell'articolo di acquisto, è possibile definire un solo produttore e il numero di parte del produttore per articolo. Se per un articolo sono presenti più produttori o codici articolo, questi vengono visualizzati nella scheda ID articolo alternativi .
Categoria di spesa	Le categorie di spesa degli articoli di acquisto richiedono l'utilizzo della categoria di spesa Approvvigionamento . La categoria di spesa determina il trattamento contabile per tutte le voci fornitore associate a questa categoria.
Stato articolo	Lo stato Limitato per acquisti esclude gli articoli dalle seguenti transazioni: Ordini di modifica Ordini di acquisto Richieste Origine richieste Ordini arretrati fornitore Non è possibile utilizzare articoli sostitutivi per la ricerca di personale, ma è possibile utilizzarli per ordini di acquisto, fatture e ricevimenti. Utilizzare lo stato Inattivo in combinazione con lo stato Articolo con limitazione di acquisto per gestire in modo più granulare gli stati degli articoli e supportare meglio i processi e le strategie di acquisto e di fine vita.
URL elemento	È possibile definire una convalida del collegamento esterno nell'attività Gestione convalida collegamento esterno utilizzando il tipo Collegamento URL articolo di approvvigionamento .
Preferito	Selezionare questa opzione per impostare l'articolo di acquisto come preferito durante le richieste. Il sistema visualizza Preferito nei seguenti elementi: Worklet richiesta sull'icona dell'articolo. È possibile ordinare in base alle preferenze nella worklet. Cerca nel catalogo accanto al nome dell'articolo con l'icona di un badge. È possibile filtrare i risultati in base agli elementi preferiti.
Classification	Selezionare Beni o Servizi per classificare gli articoli di acquisto come beni o servizi. Utilizzare questa opzione per le regole di rendicontazione fiscale e di impostazione predefinita delle imposte.
Codice merce	Selezionare un codice di tassonomia di prodotto standard. Esempio: UNSPSC o NIGP.
costante	Immettere la valuta del prezzo dell'articolo di acquisto. Quando si aggiunge un articolo di acquisto a una fattura fornitore o a una riga di rettifica fattura, il prezzo unitario dell'articolo viene convertito nella valuta della transazione.
Stringa di imballaggio	Le stringhe di imballaggio offrono una migliore visibilità delle diverse unità di misura e dei relativi fattori di conversione per l'articolo.
Popolare le unità di misura	Il sistema popola la tabella Unità di misura quando si immettono valori nel campo Stringa di imballaggio nel formato supportato. Esempio: Cassa/10 scatole/200 pezzi
Prezzo ordine predefinito	Quando si aggiorna questo prezzo, vengono aggiornati anche tutti i prezzi nella griglia Unità di misura in base al fattore di conversione.
Valore predefinito come Richiesta di servizio	Selezionare questa opzione per specificare l'articolo come articolo di servizio (solo per Approvvigionamento). Quando si utilizza il workbench della richiesta, è possibile accedere a questo articolo utilizzando l'opzione Cerca nel catalogo . È possibile utilizzare articoli di servizio sia per i beni che per le righe di servizio nei documenti di approvvigionamento.
Applicabilità fiscale predefinita da categoria di spesa	Viene visualizzato quando si definiscono categorie di spesa con un'assoggettamento fiscale predefinito .
Applicabilità fiscale predefinita	Selezionare il codice di assoggettamento fiscale da associare all'Articolo nelle righe di approvvigionamento. Applicabilità fiscale predefinita sostituisce il valore Applicabilità imposta predefinita da categoria di spesa nelle righe di approvvigionamento. Definire i codici di assoggettamento fiscale utilizzando l'attività Gestione assoggettamento fiscale .
Worktag	Impostare i worktag correlati per questo oggetto utilizzando i tipi di worktag correlato configurati nell'attività Gestione utilizzo worktag correlati . Quando nella transazione si seleziona l'oggetto, il sistema inserisce automaticamente i valori nella colonna Worktag predefinito . Il sistema popola anche i worktag della transazione con la categoria di spesa correlata e i relativi worktag. Quando un worktag correlato dell'articolo di acquisto e una categoria di spesa sono dello stesso tipo, il valore dell'articolo di acquisto ha la precedenza perché è più specifico.
Commenti	È possibile utilizzare questo campo per aggiungere e aggiornare commenti sulle modifiche agli articoli quando diversi utenti finali interagiscono con esso. È anche possibile visualizzare i commenti sugli articoli di acquisto nelle seguenti pagine: Anteprima dell'elemento nel menu delle azioni correlate. Report Visualizzazione articoli di acquisto .
Entità richiedenti	Selezionare le entità richiedenti a cui si desidera limitare l'articolo di acquisto. Una volta selezionata, solo tali entità possono richiedere l'articolo.
Elenchi articoli di acquisto con limitazioni	Selezionare l'elenco di articoli di acquisto esistente a cui aggiungere l'articolo. Il sistema limita la richiesta per l'articolo alle entità richiedenti selezionate nell'elenco.
Tipo di controllo seriale	Selezionare il tipo di controllo di serie che si desidera utilizzare per l'articolo di acquisto: Numero di serie completo : un numero di serie permanente applicato durante la produzione, per consentire la tracciabilità di un articolo durante l'intero ciclo di vita. N. serie spedizione : un numero di serie applicato durante la spedizione, per consentire la tracciabilità di un articolo durante la spedizione e la distribuzione. Il tipo di controllo numero di serie selezionato nella scheda Panoramica articolo specifica il tipo di controllo numero di serie predefinito per tutti i centri gestione magazzino, ma è possibile sostituire il tipo predefinito selezionando diversi tipi di controllo numero di serie per i singoli centri gestione magazzino, nella scheda Opzioni centro gestione magazzino . Per gli articoli di acquisto esistenti, accedere all'attività Modifica articolo di acquisto per apportare modifiche al tipo di controllo di serie nella scheda Opzioni centro gestione magazzino . Quando l'impostazione del tipo di controllo del numero di serie è diversa tra la scheda Opzioni centro gestione magazzino e la scheda Panoramica articolo , è possibile eliminare il centro gestione magazzino articoli nella scheda Opzioni centro gestione magazzino . Le scorte presso il sito devono essere pari a zero per eliminare il sito.

La tabella

Unità di misura

contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Utilizzo	È possibile selezionare i seguenti utilizzi per un'unità di misura: Ordering per popolare l'unità di misura nella scheda Informazioni fornitore . Stocking per popolare l'unità di misura nella scheda Opzioni centro gestione magazzino e negli elenchi di valori delle transazioni a ripristino. Unità d'uso per identificare la misura in cui l'azienda o i clienti consumano il prodotto.
Valore predefinito per Ordinazione	Selezionare l'unità di misura che si desidera popolare nelle transazioni di approvvigionamento, quando l'articolo di acquisto non ha un'unità di misura ordine valida nella scheda Informazioni fornitore .
Valore predefinito per rilascio	Selezionare l'unità di misura che si desidera inserire nelle transazioni di magazzino quando l'articolo di acquisto non ha un'unità di misura di uscita predefinita per il centro gestione magazzino. È possibile selezionare un'unità di misura di rilascio predefinita nella scheda Opzioni centro gestione magazzino .
Valore predefinito per Stocking	Selezionare l'unità di misura che si desidera inserire nelle transazioni di magazzino quando l'articolo di acquisto non ha un'unità di misura di stoccaggio predefinita per il centro gestione magazzino. È possibile selezionare un'unità di misura di stoccaggio predefinita nella scheda Opzioni centro gestione magazzino .
Valore predefinito per Unità d'uso	Selezionare l'unità di misura che si desidera inserire nelle transazioni di magazzino quando l'articolo di acquisto non ha un'unità di misura d'uso predefinita per il centro gestione magazzino. È possibile selezionare un'unità di misura predefinita nella scheda Opzioni centro gestione magazzino .
Consenti quantità di stoccaggio decimali	Selezionare questa opzione per consentire quantità di stoccaggio decimali per l'unità di misura base. Ciò consente una maggiore precisione nell'unità di misura dell'articolo. L'accettazione di quantità decimali nelle unità di misura determina la quantità di riserva nell'unità di misura di base durante il processo di prenotazione. La quantità di riserva è un numero intero se l'unità di misura di stoccaggio corrispondente nella richiesta scorte è un numero intero. Il sistema converte automaticamente le unità di misura di stoccaggio esistenti per accettare quantità di stoccaggio decimali.

(Facoltativo) Nella scheda

ID articolo alternativi

, configurare i valori per i tipi di ID articolo alternativi che:

Stabilire un collegamento tra gli articoli di acquisto interni e le informazioni sul produttore.

Consente di cercare l'articolo di acquisto negli elenchi di valori

Articolo

utilizzando l'ID articolo alternativo.

Esempio:

Tipo ID articolo

= UPN
;

Valore

= H7493808120500
.

Il sistema visualizza questa scheda quando si configurano i tipi di ID articolo e li si assegnano alle categorie di spesa associate all'articolo di acquisto.

(Facoltativo) Configurare le priorità di sourcing dei fornitori nella scheda

Informazioni fornitore

. Il sistema visualizza un'opzione di approvvigionamento nell'attività

Ricerca nel catalogo

per ogni opzione di acquisto univoca aggiunta.

Se si abilita la funzionalità

Unificazione esperienza richieste

dal report

Gestione abilitazioni funzionalità

, si passa dall'attività

Ricerca nel catalogo

alla ricerca nel catalogo nella worklet

Richieste

per un processo di ricerca più semplice. Consultare Creare richieste nella worklet Richieste.

La scheda contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Articolo catalogo	Se si abilita la gestione degli articoli di catalogo per gli articoli di acquisto, il sistema lascia tutti i campi modificabili e sincronizza le modifiche apportate agli articoli di catalogo con i cataloghi dei fornitori.
Priorità di sourcing	Classificare i fornitori per gli articoli di sourcing impostando le seguenti priorità di sourcing: 1 : fornitore principale. 2 e versioni successive: fornitore secondario. 0 : non classificato. Classificare i fornitori per gli articoli di acquisto in base alla priorità per consentire agli acquirenti di utilizzare i fornitori principali durante la creazione delle richieste e di passare a fornitori secondari quando necessario. Quando non si desidera visualizzare le informazioni sui fornitori come opzioni di approvvigionamento separate nell'attività Ricerca catalogo , immettere zero per ogni voce fornitore. Quindi, utilizzare l'attività Gestione regole di sourcing richieste per inserire i fornitori negli ordini. Se si abilita la funzionalità Unificazione esperienza richieste dal report Gestione abilitazioni funzionalità , si passa dall'attività Ricerca nel catalogo alla ricerca nel catalogo nella worklet Richieste per un processo di ricerca più semplice. Consultare Creare richieste nella worklet Richieste.
Contratti fornitore preferiti	Il sistema popola i contratti fornitore preferiti in base alle transazioni di spesa valide, utilizzando il contratto per monitorare la spesa aziendale.
Lead time	Specificare un valore per il numero di giorni tra la Data documento dell'ordine di acquisto e la data di consegna prevista. Il sistema utilizza il Lead Time più la Data documento per calcolare la Scadenza nell'ordine di acquisto. Quando sono presenti più lead time, il sistema seleziona il lead time in base a questi, in ordine di priorità. Lead time specificato per: L'articolo fornitore o l'articolo di catalogo Il fornitore Il tenant Nota: quando nelle righe beni non sono presenti scadenze, il sistema utilizza la Scadenza intestazione negli ordini di acquisto per popolare le righe beni corrispondenti.
Applicare gli aggiornamenti degli articoli di acquisto	Questo pulsante viene visualizzato nell'attività Modifica articolo di acquisto . Fare clic su questo pulsante per applicare gli aggiornamenti apportati alla tabella Unità di misura nella scheda Panoramica articolo alla tabella Prezzi ordine di seguito. Quando si applicano gli aggiornamenti degli articoli di acquisto, il sistema: Aggiorna il fattore di conversione quando le schede Panoramica articolo e Informazioni fornitore hanno la stessa unità di misura. Aggiunge nuove unità di misura con tutti i relativi attributi. Disattiva le unità di misura inattive nella scheda Panoramica articolo .
Calcolare il prezzo in base al fattore di conversione	Selezionare per abilitare il calcolo del prezzo lineare. Si paga un prezzo fisso per l'unità base di un articolo, indipendentemente dall'unità di misura e dalla quantità degli ordini. Con il calcolo del prezzo lineare: Immettere un prezzo solo per l'unità di misura predefinita nelle tabelle Prezzi ordine e Just in Time . Il sistema calcola il prezzo per le altre unità di misura. Non creare la stessa regola di prezzo per unità di misura diverse nella tabella Prezzi avanzati . Il sistema popola i prezzi dalla tabella Advanced Pricing per le unità di misura alternative nelle transazioni di approvvigionamento.
Prezzo di ordinazione	Immettere le unità di misura ordine che si desidera popolare nei documenti di approvvigionamento con informazioni fornitore corrispondenti.
Giusto in tempo	Immettere le unità di misura accettate dal fornitore per l'approvvigionamento just in time. Il sistema popola le unità di misura just in time nei documenti di approvvigionamento just in time con informazioni sui fornitori corrispondenti.
Prezzi avanzati	Impostare regole di prezzo con una data di inizio e una data di fine. Il sistema popola il calcolo prezzi avanzato nelle transazioni di approvvigionamento con gli stessi valori. Quando a una transazione si applica più di un Prezzo avanzato, il sistema inserisce il prezzo avanzato nelle transazioni di approvvigionamento in questo ordine di priorità: Sede spedizione Contratto fornitore Azienda

(Facoltativo) Nella scheda

Articoli sostitutivi

, aggiungere articoli da utilizzare come sostituti dell'articolo di acquisto.

La scheda contiene i seguenti elementi:

Data inizio ordine Data fine ordine	Immettere le date per sostituire automaticamente gli articoli negli ordini di acquisto durante il sourcing automatico. Tenere presente che queste date non si applicano agli articoli sostitutivi a magazzino.
Utilizzo	Selezionare: Approvvigionamento per abilitare il sostituto per l'ordine. Scorte per abilitare il sostituto per il prelievo.
Azienda	Selezionare l'azienda o la gerarchia di aziende in cui è accettato il sostituto.
Sede consegna	Selezionare la gerarchia di destinazione o di sedi che accetta questo sostituto.
Priorità sostitutiva	Immettere un ordine numerico per gli articoli sostitutivi.
Escludi azienda	Consente di limitare l'invio di questo articolo sostitutivo ad aziende specifiche.
Escludi destinazione consegna	Consente di impedire a sedi specifiche di ricevere questo sostituto.

Non è possibile utilizzare un articolo di catalogo come articolo sostitutivo. Quando è necessario sostituire articoli con un prezzo specifico, è consigliabile utilizzare un articolo fornitore.

È possibile configurare articoli sostitutivi con unità di misura di base diverse per tenere conto delle differenze nell'imballaggio degli articoli. Quando sono presenti prodotti sostitutivi con differenze tra l'unità di misura ordine e l'unità di misura base, il sistema ricalcola la quantità dell'ordine in base al fattore di conversione dell'articolo per preservare la quantità base richiesta al momento dell'inoltro della transazione, riducendo al minimo gli ordini in eccesso o in difetto nel processo di sourcing automatico.

Esempio per articoli sostitutivi con unità di misura di base diverse:

Si crea un articolo di acquisto denominato Primary - Exam Gown
con un'unità

di misura base

di Each
e un'unità di misura secondaria di Case
, con un fattore di conversione pari a 10.

Si crea un secondo articolo di acquisto denominato Sub-Exam Gown
con un'unità di

misura base

pari a 1
e un'unità di misura secondaria di tipo Case
, con un fattore di conversione pari a 5.

Impostare quindi gli articoli come sostitutivi l'uno dell'altro nella scheda

Articolo sostitutivo

. Il sistema informa che i fattori di conversione dell'articolo principale e dell'articolo sostitutivo sono diversi, ma consente di continuare la configurazione.

Si imposta una richiesta di scorte per 5 casse dell'articolo principale del camice da esame e si crea una lista di prelievo dalla richiesta di scorte. Il centro gestione magazzino è impostato per prelevare prima i prodotti sostitutivi. Le righe del camice sostitutivo vengono quindi elencate con la Quantità da scegliere
come 5 casi
, anche se la quantità base è diversa per l'articolo del camice principale. Il sistema mantiene la quantità richiesta rispetto alla quantità base degli articoli.

Il sistema non supporta gli articoli sostitutivi con articoli sostitutivi configurati. Esempio: l'articolo 1
ha un articolo sostitutivo attivo 2
e anche
l'articolo 2
ha un articolo sostitutivo attivo. Il sistema non esegue automaticamente l'approvvigionamento di una richiesta per l'Articolo 1
in un ordine di acquisto.

Quando non si imposta il calcolo del prezzo del contratto per l'articolo di acquisto, il sistema inserisce le informazioni del fornitore principale associate agli articoli di acquisto selezionati nei seguenti documenti:

Richieste

Ordini di acquisto

Ricevute

Fatture

Quando le informazioni sul fornitore nel documento non corrispondono alle informazioni sul fornitore dell'articolo di acquisto, il sistema inserisce le informazioni sull'articolo dalla scheda

Panoramica

Configurare la modalità di visualizzazione delle informazioni sui fornitori principali e secondari per i richiedenti nell'attività

Modifica opzioni di approvvigionamento aziendale

Accedere al report

Registro modifiche articolo

per monitorare le modifiche apportate agli attributi degli articoli di acquisto.

Considerazioni sulla configurazione: Articoli di acquisto con informazioni fornitore

2020R2 What's New Post: Tracking Items and Purchases by Commodity Code

Procedura: Configurare gli articoli di acquisto per l'approvvigionamento

Impostare gli articoli di acquisto per le scorte

Riferimenti: Calcolare il prezzo lineare per gli articoli di acquisto

Workday 33 What's New Post: Articoli sostitutivi in Approvvigionamento