Considerazioni sulla configurazione: Gerarchie
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo delle gerarchie. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché configurarlo
- Come si inserisce nel resto di Workday
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Che cos'è
Utilizzando le gerarchie, il sistema stabilisce relazioni padre-figlio o relazioni di report tra le organizzazioni. Le gerarchie sono attributi strutturali degli oggetti Workday, ma non memorizzano le definizioni di singoli oggetti, come posizioni, collaboratori o conti. Insieme alle organizzazioni e ai ruoli, le gerarchie fanno parte della base che fornisce sicurezza configurabile e contestuale all'interno di Workday. Il modo in cui si strutturano le gerarchie influisce su molte importanti funzioni di Workday, in particolare sulle assegnazioni dei ruoli, sulla pianificazione e sui report.
Vantaggi per l'azienda
Le gerarchie sono progettate per evolversi con la crescita dell'azienda, delle esigenze aziendali e delle sedi. L'impostazione di gerarchie consente di semplificare il routing, la sicurezza, l'analisi e i report dei processi aziendali. Non si assegnano gerarchie ai collaboratori. Le gerarchie vengono ereditate dall'organizzazione del collaboratore. È possibile configurare la sicurezza in modo che i subordinati di un ruolo a un livello superiore in una gerarchia ereditino automaticamente il ruolo, il che elimina la configurazione aggiuntiva man mano che l'organizzazione cresce. È possibile impostare gerarchie in modo che le gerarchie subordinate ereditino automaticamente i processi aziendali dalle gerarchie padre, ma è anche possibile configurare processi univoci per qualsiasi subordinato.
Le gerarchie non sempre indicano una relazione subordinata. In molti casi, la configurazione delle gerarchie raggruppa semplicemente le entità e consente di eliminare gli step ridondanti. Esempio: invece di assegnare i ruoli singolarmente, è possibile assegnare i ruoli una sola volta a un livello superiore e le organizzazioni incluse in tale gerarchia possono ereditare le assegnazioni dei ruoli.
Casi d'uso
Il sistema prevede due tipi di gerarchie, superiore-subordinata e rollup. Le gerarchie subordinate superiori definiscono le strutture organizzative comuni. Esempio: catene manageriali. Le gerarchie di rollup supportano la creazione di report multidimensionali e vengono in genere utilizzate per il raggruppamento e la creazione di report. Esempio: Distretto > Punti vendita.
Questi tipi di organizzazione hanno una gerarchia corrispondente nel sistema. Esempio: l'unità accademica ha una gerarchia di unità accademiche corrispondente:
- Unità accademica
- Unità operativa
- Azienda
- Centro di costo
- Fondo
- Donazione
- Concessione
- Location
- Programma
- Progetto
- Area geografica
Prodotto o Caratteristica | Caso d'uso |
|---|---|
Unità accademiche | Creare gerarchie di unità accademiche per:
|
Fondi per l'istruzione e il governo | Raggruppare i fondi correlati in gerarchie per:
|
Sovvenzioni | Raggruppare le sovvenzioni correlate in gerarchie per:
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Sedi per la gestione finanziaria | Configurare le gerarchie di sedi per:
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Gerarchie a livello manageriale per Human Capital Management (HCM). | Configurare le gerarchie dei livelli manageriali per:
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Gerarchie di progetti per la gestione finanziaria | Configurare le gerarchie di progetti per:
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Gerarchie di categorie di spesa | Creare gerarchie di categorie di spesa per:
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Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
L'azienda trarrebbe vantaggio dal raggruppare geograficamente le sedi degli uffici per scopi di reportistica, finanziari o normativi? | Se è necessario assegnare i ruoli in base alla sede, impostare le gerarchie delle sedi. Il primo livello deve essere una mappatura univoca della gerarchia delle sedi a ogni sede fisica. Il secondo livello può raggruppare ogni sede in gruppi logici che possono eseguire il rollup al livello globale. |
L'organizzazione trarrebbe vantaggio da una gerarchia coerente applicata automaticamente? | Configurare le gerarchie delle organizzazioni in modo che:
|
L'azienda ha sedi in più di un paese? | Valutare la possibilità di configurare gerarchie di aziende e gerarchie di piani virtuali per pianificare e generare report sulle transazioni in più valute tra aziende subordinate. |
Suggerimenti
Utilizzare i seguenti campi calcolati per lavorare con i dati nel tenant:
- Ricerca gerarchia: visualizza i dati con una struttura gerarchica e il nodo della gerarchia in un'unica istanza.
- Rollup gerarchia di ricerca: visualizza i dati gerarchici per l'analisi.
Utilizzare i seguenti prefissi di ricerca negli elenchi di valori e nelle ricerche globali:
- cch:per le gerarchie di centri di costo.
- loch:per le gerarchie di sedi.
Requisiti
Nessun impatto.
Limitazioni
- Le organizzazioni non possono eseguire il rollup a più di una gerarchia se alla fine eseguono il rollup a una gerarchia comune, perché le organizzazioni verrebbero conteggiate più di una volta.
- Quando è attiva una struttura gerarchica, è possibile creare solo organizzazioni subordinate di sottotipi validi all'interno della struttura gerarchica.
Configurazione tenant
È possibile impostare limitazioni di accesso per le gerarchie di organizzazioni selezionando nell'attività
Modifica configurazione tenant - Sistema
. Quando si seleziona questa casella di controllo, l'opzione Organizzazioni attive per gerarchia
negli elenchi di valori dell'organizzazione visualizza solo le gerarchie con visibilità per tutti.Criteri di sicurezza
Configurare almeno uno dei seguenti domini:
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Business Process Administration nell'area funzionale System. | Consente di modificare il processo aziendale Creazione gerarchia progetti . |
Create: Company nell'area funzionale Organizations and Roles. | Consente di creare aziende e gerarchie di aziende. |
Create: Cost Center nell'area funzionale Organizations and Roles. | Consente di creare centri di costo e gerarchie di centri di costo. |
Create: Region nell'area funzionale Organizations and Roles. | Consente di creare aree geografiche e gerarchie di aree geografiche. |
Manage: Grant Hierarchies - Create nell'area funzionale Grants Management. | Consente di creare e modificare gerarchie di sovvenzioni e di assegnare ruoli correlati. |
Manage: Location Hierarchy nell'area funzionale Organizations and Roles. | Consente di creare gerarchie di sedi e gestire le assegnazioni delle organizzazioni della gerarchia delle sedi. |
Dominio Set Up: Academic Unit Hierarchies nell'area funzionale Academic Faculty. | Consente di gestire le gerarchie di unità accademiche. |
Dominio Set Up: Spend Categories nell'area funzionale Common Financial Management. | Consente di impostare le categorie di spesa e di visualizzare i report correlati. |
Processi aziendali
Nessun impatto.
Generazione di report
Report e Campi report | Considerazioni |
|---|---|
Visualizza nel report Visualizzatore struttura ad albero
| Consente di visualizzare le organizzazioni, i dettagli dell'organizzazione e i livelli all'interno di una gerarchia in un'unica visualizzazione. |
Report Controllo eccezioni per gerarchie con duplicati
| Consente di visualizzare le organizzazioni incluse più volte all'interno della stessa gerarchia. |
Report:
| Consente di esplorare le gerarchie di organizzazioni un livello alla volta, facilitando la ricerca di un'organizzazione specifica. |
Elenco di valori - Gerarchie centri di costo e Subordinate
| Consente di selezionare una gerarchia di centri di costo nei report personalizzati. |
Elenco di valori - Gerarchie sedi e Subordinate
| Consente di selezionare una gerarchia di sedi nei report personalizzati. |
Integrazioni
Nessun impatto.
Connessioni e touchpoint
Le gerarchie interagiscono con quasi tutte le funzionalità di Workday. Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.