Creare gerarchie di fondi

Administrator Guide

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Fund
nell'area funzionale Common Financial Management.

Per migliorare i report, è possibile raggruppare i fondi correlati in gerarchie. È possibile utilizzare la gerarchia fondi per:

Navigare facilmente tra i premi correlati.

Definire quali ruoli possono visualizzare le informazioni sul fondo.

Generare report sui fondi raggruppati.

Accedere all'attività

Creazione gerarchia fondi

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
ID gerarchia fondi	Se non si immette un ID, il sistema ne crea uno quando si salva la gerarchia dei fondi. Una volta salvata o inoltrata la gerarchia fondi, l'ID gerarchia fondi diventa l'ID di riferimento ai fini dell'integrazione. Solo un amministratore può modificare l'ID gerarchia fondi e l'ID di riferimento.
Includere l'ID gerarchia fondi in Nome	Selezionare questa opzione per aggiungere il nome della gerarchia fondi all'ID gerarchia fondi. Se il nome della gerarchia fondi è uguale al nome del premio, il sistema utilizza l'ID gerarchia fondi per creare un nome di gerarchia fondi univoco.
Gerarchia fondi superiore	Quando si definisce una gerarchia fondi superiore, gli utenti con ruoli assegnati possono creare e approvare tutte le gerarchie e i fondi figlio.
Includi fondi	Selezionare tutti i fondi che appartengono alla Gerarchia fondi superiore . Un fondo può appartenere a più gerarchie di fondi.

(Facoltativo) Assegnare ruoli aggiuntivi alla gerarchia dei fondi utilizzando i ruoli creati nell'attività

Gestione ruoli assegnabili

. Solo i collaboratori con ruoli nella gerarchia dei fondi possono visualizzare le informazioni sui fondi correlati.