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Ultimo aggiornamento: 2024-05-31
Convertire i worktag di base in definizioni complete

Convertire i worktag di base in definizioni complete

Per i progetti, creare una gerarchia di progetti e inoltrarla per l'approvazione.
Criteri di sicurezza: 1 o più di:
  • Criteri di sicurezza del processo aziendale
    Customer Event
     nell'area funzionale Customers.
  • Dominio
    Set Up: Endowments
     nell'area funzionale Endowment Accounting.
  • Dominio
    Set Up: Grants
     nell'area funzionale Grants Management.
  • Creare criteri di sicurezza del processo aziendale Project
     nell'area funzionale Projects.
  • Dominio
    Set Up: Sales Item
     nell'area funzionale Customer Accounts.
  • Criteri di sicurezza del processo aziendale Evento fornitore nell'area funzionale Suppliers.
È possibile convertire le definizioni di worktag di base in definizioni complete per:
  • Clienti
  • Regali
  • Sovvenzioni
  • Progetti
  • Articoli di vendita
  • Fornitori
Il sistema converte le definizioni di base in definizioni di worktag complete e riporta lo storico. Utilizzare le definizioni complete dei worktag di clienti, articoli di vendita, fornitori, progetti, sovvenzioni e donazioni nelle transazioni finanziarie.
Esempio: si utilizzano collaboratori esterni in HCM e sono stati definiti worktag fornitore di base. Quando si implementa Workday Financial Management, è possibile convertire i worktag fornitore di base in worktag a definizione completa con i dettagli del conto fornitore e conservare comunque lo storico in cui i fornitori erano utilizzati quando erano solo worktag di base.
  1. Per un oggetto che si desidera convertire in worktag a definizione completa:
    • Selezionare
      Cliente
      >
      Crea cliente da worktag cliente
      dal menu delle azioni correlate di un cliente di base.
    • Selezionare
      Regalo
      >
      Crea regalo da regalo base
      dal menu delle azioni correlate di un regalo.
    • Accedere all'attività
      Creazione sovvenzione da worktag sovvenzione
      .
    • Accedere all'attività
      Creazione progetto da worktag progetto
       .
    • Accedere all'attività
      Modifica articolo di vendita
       .
    • Selezionare
      Fornitore
      >
      Crea fornitore da worktag fornitore
      dal menu delle azioni correlate di un fornitore.
  2. Selezionare il worktag che si desidera convertire.
  3. Definire completamente l'oggetto.
  4. (Facoltativo) Per i progetti di base o i fornitori,
    Inoltra
     per revisione e approvazione.
    Il sistema avvia il processo aziendale appropriato.
  5. Per le sovvenzioni, specificare i worktag correlati.